Chatra — различия между версиями
Материал из ПланФикс
Alice (обсуждение | вклад) |
Artem (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 31 промежуточная версия 5 участников) | |||
Строка 6: | Строка 6: | ||
}} | }} | ||
− | ПланФикс позволяет подключить интеграцию с онлайн-чатом [https://chatra.io/ru/ | + | ПланФикс позволяет подключить интеграцию с онлайн-чатом [https://chatra.io/ru/ Чатра ] |
+ | == Подключение интеграции == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Для подключения нужно зайти в '''Управление аккаунтом''' — '''Интеграции''' — '''Чаты''' — '''Chatra''': | ||
+ | |||
+ | |||
+ | https://pic.planfix.ru/pf/VT/44q833.png | ||
+ | |||
+ | |||
+ | https://pic.planfix.ru/pf/K2/WeYIVU.png | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Нажмите '''Добавить аккаунт''' и в появившемся окне задайте его название (удобно, если оно будет совпадать с названием сайта, где установлен чат) и выбрать сотрудников, которые могут общаться по этому каналу: | ||
+ | |||
+ | https://p.pfx.so/pf/cs/ecAgdE.png | ||
− | |||
+ | *После нажатия кнопки '''Добавить''', в новом окне откроется сайт Chatra. Если вы уже являетесь пользователем Chatra, достаточно будет нажать кнопку '''Подключить интеграцию''': | ||
− | + | https://pic.planfix.ru/pf/7i/gkc4eg.png | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | *Необходимые для интеграции данные будут автоматически прописаны в ПланФиксе и вы вернетесь в окно настроек интеграции: | |
− | + | https://p.pfx.so/pf/Gy/Asi1Ui.png | |
− | |||
− | * | + | *Здесь вы можете выбрать: |
+ | ** [[Шаблоны задач | шаблон задачи]], которая будет создаваться для нового общения с клиентом; | ||
+ | ** [[шаблоны контактов | шаблон контакта]], по которому он сам будет занесен в клиентскую базу; | ||
+ | ** '''пользователя Chatra''', от имени которого будет вестись чат на сайте. По умолчанию, при активации интеграции в Чатре создается пользователь с именем интеграции, которое вы задали при подключении. Если вы хотите, чтобы общение шло от имени другого пользователя, добавленного в Чатре, просто укажите его email в этой настройке. | ||
+ | ** '''перечень пользователей''', которые в качестве исполнителей будут подключены к задаче-чату [[Дополнительное подключение сотрудников |дополнительно]], помимо исполнителей, указанных в выбранном выше шаблоне задачи. | ||
− | |||
− | + | == Опции интеграции == | |
+ | В настройках интеграции также доступны следующие опции: | ||
+ | *[[Создавать новую задачу если нет активных задач общения с этим контактом |Создавать новую задачу, если нет активных задач общения с этим контактом]] | ||
+ | *'''Отправлять сообщения от лица сотрудника''' - при ее активации, сообщения в чате будут отправляться не от одного, общего для всех пользователей имени, а от имени конкретного сотрудника, написавшего комментарий в ПланФиксе. Для корректной работы этой настройки email-адреса в настройках учетных записей Чатры должны совпадать с email-адресами сотрудников в ПланФиксе. | ||
== Работа с интеграцией == | == Работа с интеграцией == | ||
+ | *Когда клиент инициирует чат на сайте, в ПланФиксе создается новая [[задачи | задача]] по выбранному шаблону: | ||
+ | https://pic.planfix.ru/pf/mf/mFrxDQ.png | ||
− | |||
− | + | *Клиент становится постановщиком задачи. | |
− | + | *В текст задачи добавляется информация о городе клиента, посещенных им страницах, источнике и данных об устройстве: | |
+ | https://p.pfx.so/pf/oF/BWRvm6.png | ||
− | + | ||
+ | *Когда клиент покидает чат, отслеживайте этот момент автоматическим сценарием и завершайте задачу: | ||
+ | |||
+ | https://p.pfx.so/pf/rJ/lG3LUr.jpg | ||
+ | == Дополнительные возможности == | ||
*По умолчанию Чатра дает всем обращениям автоматически сгенерированные имена — по ним удобно различать чаты между собой, в том числе и в ПланФиксе. Если в ходе общения клиент представится (в чате предусмотрены удобные механизмы для этого), после очередного его сообщения эта информация попадает в ПланФикс и обновляется в [[карточка контакта | карточке контакта]]. | *По умолчанию Чатра дает всем обращениям автоматически сгенерированные имена — по ним удобно различать чаты между собой, в том числе и в ПланФиксе. Если в ходе общения клиент представится (в чате предусмотрены удобные механизмы для этого), после очередного его сообщения эта информация попадает в ПланФикс и обновляется в [[карточка контакта | карточке контакта]]. | ||
Строка 51: | Строка 74: | ||
*При каждом новом обращении в карточку клиента добавляется действие со служебной информацией об используемых им операционной системе, браузере и IP. | *При каждом новом обращении в карточку клиента добавляется действие со служебной информацией об используемых им операционной системе, браузере и IP. | ||
− | + | ||
+ | == Полезная информация == | ||
+ | *Если вы подключаете Чатру к ПланФиксу, ваши сотрудники могут не запускать оригинальное приложение Чатры - для работы интеграции это не требуется. | ||
+ | *Настроить статус онлайн для сотрудника необходимо в самой Чатре. В ПланФиксе это не настраивается. | ||
+ | *На уровне самой Чатры API доступен только для платных аккаунтов, поэтому для подключения интеграции вам необходимо иметь хотя бы одну оплаченную лицензию Чатры. | ||
+ | *Если ответ в ПланФиксе поступает после того, как пользователь покинул сайт, на котором установлен чат, Чатра отправляет ему сообщение на оставленный им в чате email, но для этого необходимо предварительно включить такую настройку в Чатре: | ||
+ | |||
+ | https://pic.planfix.ru/pf/1V/BrNFUW.png | ||
+ | |||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Описание возможностей]] | *[[Описание возможностей]] | ||
*[[Интеграции]] | *[[Интеграции]] |
Текущая версия на 14:13, 12 ноября 2021
ПланФикс позволяет подключить интеграцию с онлайн-чатом Чатра
Содержание
Подключение интеграции
- Для подключения нужно зайти в Управление аккаунтом — Интеграции — Чаты — Chatra:
- Нажмите Добавить аккаунт и в появившемся окне задайте его название (удобно, если оно будет совпадать с названием сайта, где установлен чат) и выбрать сотрудников, которые могут общаться по этому каналу:
- После нажатия кнопки Добавить, в новом окне откроется сайт Chatra. Если вы уже являетесь пользователем Chatra, достаточно будет нажать кнопку Подключить интеграцию:
- Необходимые для интеграции данные будут автоматически прописаны в ПланФиксе и вы вернетесь в окно настроек интеграции:
- Здесь вы можете выбрать:
- шаблон задачи, которая будет создаваться для нового общения с клиентом;
- шаблон контакта, по которому он сам будет занесен в клиентскую базу;
- пользователя Chatra, от имени которого будет вестись чат на сайте. По умолчанию, при активации интеграции в Чатре создается пользователь с именем интеграции, которое вы задали при подключении. Если вы хотите, чтобы общение шло от имени другого пользователя, добавленного в Чатре, просто укажите его email в этой настройке.
- перечень пользователей, которые в качестве исполнителей будут подключены к задаче-чату дополнительно, помимо исполнителей, указанных в выбранном выше шаблоне задачи.
Опции интеграции
В настройках интеграции также доступны следующие опции:
- Создавать новую задачу, если нет активных задач общения с этим контактом
- Отправлять сообщения от лица сотрудника - при ее активации, сообщения в чате будут отправляться не от одного, общего для всех пользователей имени, а от имени конкретного сотрудника, написавшего комментарий в ПланФиксе. Для корректной работы этой настройки email-адреса в настройках учетных записей Чатры должны совпадать с email-адресами сотрудников в ПланФиксе.
Работа с интеграцией
- Когда клиент инициирует чат на сайте, в ПланФиксе создается новая задача по выбранному шаблону:
- Клиент становится постановщиком задачи.
- В текст задачи добавляется информация о городе клиента, посещенных им страницах, источнике и данных об устройстве:
- Когда клиент покидает чат, отслеживайте этот момент автоматическим сценарием и завершайте задачу:
Дополнительные возможности
- По умолчанию Чатра дает всем обращениям автоматически сгенерированные имена — по ним удобно различать чаты между собой, в том числе и в ПланФиксе. Если в ходе общения клиент представится (в чате предусмотрены удобные механизмы для этого), после очередного его сообщения эта информация попадает в ПланФикс и обновляется в карточке контакта.
- Если клиент общается в чате на ПК и со смартфона, ПланФикс свяжет его по email и вы получите общую ленту общения с этим клиентом с разных устройств.
- При каждом новом обращении в карточку клиента добавляется действие со служебной информацией об используемых им операционной системе, браузере и IP.
Полезная информация
- Если вы подключаете Чатру к ПланФиксу, ваши сотрудники могут не запускать оригинальное приложение Чатры - для работы интеграции это не требуется.
- Настроить статус онлайн для сотрудника необходимо в самой Чатре. В ПланФиксе это не настраивается.
- На уровне самой Чатры API доступен только для платных аккаунтов, поэтому для подключения интеграции вам необходимо иметь хотя бы одну оплаченную лицензию Чатры.
- Если ответ в ПланФиксе поступает после того, как пользователь покинул сайт, на котором установлен чат, Чатра отправляет ему сообщение на оставленный им в чате email, но для этого необходимо предварительно включить такую настройку в Чатре: