Наборы пользовательских полей

Материал из ПланФикс
Версия от 12:27, 27 июня 2020; DM (обсуждение | вклад)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Для того, чтобы преодолеть технологические ограничения на количество пользовательских полей в ПланФиксе и сделать работу с ними удобнее, все пользовательские поля объединены в Наборы полей.


В каждом аккаунте по умолчанию существует Общий набор полей. Для большинства аккаунтов этого набора достаточно и все поля создаются в нем. Если же вы достигли лимита количества полей в этом наборе или хотите разделить работу с полями, участвующими в разных бизнес-процессах, создайте новый набор полей.


Создание набора

Создание набора происходит в разделе Управление аккаунтом - Настраиваемые поля:

ek1NQd.png


bz5y7Y.png


Созданный набор выглядит как папка:


W3TdkH.png


После создания набора создавать новые поля можно непосредственно в нем:


ph4kpB.png


Также набор можно быстро выбрать или создать прямо в интерфейсе создания поля:


zh3SNL.png


Поля можно переносить между наборами:


gZAWlE.png


Ограничения наборов полей

  • Наборы полей создаются отдельно для каждой сущности — наборы полей задач, контактов, проектов.
  • Максимальное количество полей в наборе - 150. Реальное количество для каждого набора зависит от типов входящих в него полей и может быть меньше.
  • В одном шаблоне (например, шаблоне задачи) вы можете использовать только поля из общего набора + одного дополнительного. Таким образом, максимально возможное количество пользовательских полей в одном шаблоне — до 300 (до 150 из общего + до 150 из дополнительного).
  • Поля можно переносить в другой набор при условии, что не нарушается правило из предыдущего пункта. То есть, перенос будет возможен только если в результате в существующих задачах и шаблонах будут находиться поля из базового + не более чем одного дополнительного набора полей..
  • Наборы полей есть только на тарифах “Бизнес” (5 наборов) и “Корпорация” (50 наборов).
  • Массово перенести несколько полей сразу в один набор система не позволяет, т.к. вы можете выбрать одновременно несколько полей, среди которых могут быть поля, которые уже находятся в задачах вместе с полями принадлежащими к разным наборам. Список доступных наборов полей, куда их можно перенести в таком случае будет разный для этих полей, поэтому это не может быть сделано массово для нескольких полей.


Перейти