Экспорт контактов — различия между версиями
Alice (обсуждение | вклад) |
Alice (обсуждение | вклад) |
||
Строка 7: | Строка 7: | ||
В ПланФиксе доступен экспорт контактов в рамках общего [[Экспорт данных | экспорта]] данных аккаунта, при помощи функционала [[Отчеты | отчетов]] и напрямую из [[Фильтры контактов | Фильтра контактов]]. | В ПланФиксе доступен экспорт контактов в рамках общего [[Экспорт данных | экспорта]] данных аккаунта, при помощи функционала [[Отчеты | отчетов]] и напрямую из [[Фильтры контактов | Фильтра контактов]]. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Экспорт контактов из фильтра контактов == | ||
+ | |||
+ | Запустить экспорт контактов можно из любого [[Фильтры контактов | Фильтра контактов]] при помощи кнопки '''Экспорт''': | ||
+ | |||
+ | https://pic.planfix.ru/pf/T0/oEGloS.jpg | ||
+ | |||
+ | Она позволяет получить файл со списком контактов, которые попадают под условия этого фильтра. | ||
+ | По умолчанию указан файл Excel, также можно выбрать файл CSV и запятую вместо точки в качестве десятичного разделителя: | ||
+ | |||
+ | https://pic.planfix.ru/pf/Vf/ziKsDo.jpg | ||
+ | |||
+ | Также можно управлять набором реквизитов контакта, которые попадут в файл экспорта: | ||
+ | |||
+ | https://pic.planfix.ru/pf/4L/BHMvzf.jpg | ||
+ | |||
+ | После завершения процедуры система предложит сохранить готовый файл с контактами: | ||
+ | |||
+ | https://pic.planfix.ru/pf/Gk/kdTvkJ.jpg | ||
Строка 66: | Строка 86: | ||
Общий экспорт доступен только владельцу аккаунта и может быть выполнен не чаще, чем один раз в 30 дней, в силу большой нагрузки на систему при проведении этой операции. | Общий экспорт доступен только владельцу аккаунта и может быть выполнен не чаще, чем один раз в 30 дней, в силу большой нагрузки на систему при проведении этой операции. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Строка 91: | Строка 91: | ||
*[https://blog.planfix.ru/iskusstvo-upravleniya/ Экспорт контактов и компаний. Искусство управления] | *[https://blog.planfix.ru/iskusstvo-upravleniya/ Экспорт контактов и компаний. Искусство управления] | ||
*[https://blog.planfix.ru/bystryj-ehksport-kontaktov/ Быстрый экспорт контактов] | *[https://blog.planfix.ru/bystryj-ehksport-kontaktov/ Быстрый экспорт контактов] | ||
− | |||
Версия 09:06, 19 июня 2018
В ПланФиксе доступен экспорт контактов в рамках общего экспорта данных аккаунта, при помощи функционала отчетов и напрямую из Фильтра контактов.
Содержание
Экспорт контактов из фильтра контактов
Запустить экспорт контактов можно из любого Фильтра контактов при помощи кнопки Экспорт:
Она позволяет получить файл со списком контактов, которые попадают под условия этого фильтра. По умолчанию указан файл Excel, также можно выбрать файл CSV и запятую вместо точки в качестве десятичного разделителя:
Также можно управлять набором реквизитов контакта, которые попадут в файл экспорта:
После завершения процедуры система предложит сохранить готовый файл с контактами:
Экспорт контактов при помощи отчетов
Для экспорта контактов необходимо:
- выбрать нужные параметры отображения общей информации:
- задать нужный вид отчета:
Стоит добавить столбцы для каждого реквизита контактов/компаний, которые должны быть в итоговом файле.
- настроить фильтр для отбора данных:
Настройка условий в фильтре позволяет отобрать контакты по определенному сочетанию условий.
Если не задавать никаких условий в фильтре, в отчет попадут все контакты, добавленные в ПланФикс.
Готовый отчет можно экспортировать в MS Excel:
получив в результате файл MS Excel с необходимыми данными по контактам и компаниям
Экспорт контактов в рамках общего экспорта данных
Вы также можете произвести экспорт контактов в рамках общего экспорта всех данных и файлов в разделе Управление аккаунтом . Данные будут выгружены в виде zip-архива, разбитого по разделам, в формате JSON.
Общий экспорт доступен только владельцу аккаунта и может быть выполнен не чаще, чем один раз в 30 дней, в силу большой нагрузки на систему при проведении этой операции.
Полезные ссылки