Экспорт контактов — различия между версиями

Версия 08:24, 20 января 2020

В ПланФиксе доступен экспорт контактов в рамках общего экспорта данных аккаунта, при помощи функционала отчетов и напрямую из Фильтра контактов.

Экспорт контактов из фильтра контактов

Запустить экспорт контактов можно из любого Фильтра контактов при помощи кнопки Экспорт:

Она позволяет получить файл со списком контактов, которые попадают под условия этого фильтра. По умолчанию указан файл Excel, также можно выбрать файл CSV и запятую вместо точки в качестве десятичного разделителя:

Чтобы экспортировать только контакты, подходящие под определенные критерии, отфильтруйте их при помощи фильтров контактов или быстрых фильтров, доступных по клику на соответствующие столбца списка:

Также можно управлять набором реквизитов контакта, которые попадут в файл экспорта:

После завершения процедуры система предложит сохранить готовый файл с контактами:

Экспорт контактов при помощи отчетов

Для экспорта контактов необходимо:

• создать новый отчет:

• выбрать нужные параметры отображения общей информации:

• задать нужный вид отчета:

Стоит добавить столбцы для каждого реквизита контактов/компаний, которые должны быть в итоговом файле.

• настроить фильтр для отбора данных:

Настройка условий в фильтре позволяет отобрать контакты по определенному сочетанию условий.

Если не задавать никаких условий в фильтре, в отчет попадут все контакты, добавленные в ПланФикс.

• запустить отчет

Готовый отчет можно экспортировать в MS Excel:

получив в результате файл MS Excel с необходимыми данными по контактам и компаниям

Экспорт контактов в рамках общего экспорта данных

Вы также можете произвести экспорт контактов в рамках общего экспорта всех данных и файлов в разделе Управление аккаунтом . Данные будут выгружены в виде zip-архива, разбитого по разделам, в формате JSON.

Общий экспорт доступен только владельцу аккаунта и может быть выполнен не чаще, чем один раз в 30 дней, в силу большой нагрузки на систему при проведении этой операции.

Полезные ссылки

• Экспорт контактов и компаний. Искусство управления
• Быстрый экспорт контактов

Перейти

• Отчеты
• Экспорт отчетов
• Экспорт данных
• Контакты