Экспорт контактов — различия между версиями

Версия 07:41, 5 мая 2016

В ПланФиксе доступен экспорт контактов при помощи функционала отчетов.

Для экспорта контактов необходимо:

создать новый отчет:

выбрать нужные параметры отображения общей информации:

задать нужный вид отчета:

Стоит добавить столбцы для каждого реквизита контактов/компаний, которые должны быть в итоговом файле.

настроить фильтр для отбора данных:

Настройка условий в фильтре позволяет отобрать контакты по определенному сочетанию условий.

Если не задавать никаких условий в фильтре, в отчет попадут все контакты, добавленные в ПланФикс.

запустить отчет

Готовый отчет можно экспортировать в MS Excel:

получив в результате файл MS Excel с необходимыми данными по контактам и компаниям

Дополнительная информация:

Вы также можете произвести экспорт контактов в рамках общего экспорта всех данных и файлов в разделе Управление аккаунтом . Данные будут выгружены в виде zip-архива, разбитого по разделам, в формате JSON.

Общий экспорт доступен только владельцу аккаунта и может быть выполнен не чаще, чем один раз в 30 дней, в силу большой нагрузки на систему при проведении этой операции.

@@ Строка 34: / Строка 34: @@
 Если не задавать никаких условий в фильтре, в отчет попадут '''все''' контакты, добавленные в ПланФикс.
 *[[Как запустить отчет на выполнение?| запустить отчет]]
@@ Строка 46: / Строка 47: @@
 получив в результате файл MS Excel с необходимыми данными по [[контакты | контактам и компаниям]]
+[[Дополнительная информация:]]
+Вы также можете произвести экспорт контактов в рамках [[Экспорт данных | общего экспорта]] всех данных и файлов в разделе '''Управление аккаунтом''' . Данные будут выгружены в виде zip-архива, разбитого по разделам, в формате JSON.
+Общий экспорт доступен только владельцу аккаунта и может быть выполнен не чаще, чем один раз в 30 дней, в силу большой нагрузки на систему при проведении этой операции.
 == Перейти ==