Экспорт контактов — различия между версиями
Материал из ПланФикс
Alice (обсуждение | вклад) |
Alice (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 23: | Строка 23: | ||
Стоит добавить столбцы для каждого реквизита контактов/компаний, которые должны быть в итоговом файле. | Стоит добавить столбцы для каждого реквизита контактов/компаний, которые должны быть в итоговом файле. | ||
| + | |||
*[[Отчеты: Параметры отбора | настроить фильтр]] для отбора данных: | *[[Отчеты: Параметры отбора | настроить фильтр]] для отбора данных: | ||
| Строка 30: | Строка 31: | ||
| + | Настройка условий в фильтре позволяет отобрать контакты по определенному сочетанию условий. | ||
| + | |||
| + | Если не задавать никаких условий в фильтре, в отчет попадут все контакты, добавленные в ПланФикс. | ||
*[[Как запустить отчет на выполнение?| запустить отчет]] | *[[Как запустить отчет на выполнение?| запустить отчет]] | ||
Версия 07:35, 5 мая 2016
В ПланФиксе доступен экспорт контактов при помощи функционала отчетов.
Для экспорта контактов необходимо:
- выбрать нужные параметры отображения общей информации:
- задать нужный вид отчета:
Стоит добавить столбцы для каждого реквизита контактов/компаний, которые должны быть в итоговом файле.
- настроить фильтр для отбора данных:
Настройка условий в фильтре позволяет отобрать контакты по определенному сочетанию условий.
Если не задавать никаких условий в фильтре, в отчет попадут все контакты, добавленные в ПланФикс.
Готовый отчет можно экспортировать в MS Excel:
получив в результате файл MS Excel с необходимыми данными по контактам и компаниям