Экспорт контактов — различия между версиями
Материал из ПланФикс
Artem (обсуждение | вклад) |
Artem (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 19 промежуточных версий 3 участников) | |||
| Строка 14: | Строка 14: | ||
== Экспорт контактов из фильтра контактов == | == Экспорт контактов из фильтра контактов == | ||
Запустить экспорт контактов можно из любого [[Фильтры контактов | Фильтра контактов]] при помощи кнопки '''Экспорт''': | Запустить экспорт контактов можно из любого [[Фильтры контактов | Фильтра контактов]] при помощи кнопки '''Экспорт''': | ||
| − | https://pic.planfix.ru/pf/ | + | |
| + | https://pic.planfix.ru/pf/Gz/HCrw5F.png | ||
Она позволяет получить файл со списком контактов, которые попадают под условия этого фильтра. | Она позволяет получить файл со списком контактов, которые попадают под условия этого фильтра. | ||
| − | По умолчанию указан файл Excel, также можно выбрать файл CSV | + | По умолчанию указан файл Excel, также можно выбрать файл CSV или Google Таблицу: |
| − | https://pic.planfix.ru/pf/ | + | |
| + | https://pic.planfix.ru/pf/zc/EmQJ9K.png | ||
| + | |||
| + | Чтобы экспортировать только контакты, подходящие под определенные критерии, отфильтруйте их при помощи быстрых фильтров, доступных по клику на соответствующие столбца списка: | ||
| − | + | https://pic.planfix.ru/pf/Dc/ktWAKg.png | |
| − | https://pic.planfix.ru/pf/ | ||
Также можно управлять набором реквизитов контакта, которые попадут в файл экспорта: | Также можно управлять набором реквизитов контакта, которые попадут в файл экспорта: | ||
| − | |||
| + | https://pic.planfix.ru/pf/ZJ/waHyss.png | ||
| − | |||
| − | |||
== Экспорт контактов при помощи отчетов == | == Экспорт контактов при помощи отчетов == | ||
| − | Для экспорта | + | Для экспорта контактов необходимо: |
| − | *[[Как создать новый отчет? | | + | *[[Как создать новый отчет? | Создать новый отчет]] |
| − | + | *Выбрать нужные параметры отображения [[Отчеты: Общая информация | общей информации]] и задать нужный [[Отчеты: Вид отчета | вид отчета]] | |
| − | + | :'''Важно:''' добавьте в отчет столбцы для '''каждого''' реквизита контактов/компаний, который хотите увидеть в итоговом файле. | |
| − | + | *[[Отчеты: Параметры отбора | Настроить фильтр]] для отбора данных в отчет — это позволит отобрать контакты по определенному сочетанию условий. Если не задавать никаких условий, в отчет попадут '''все''' контакты и компании, добавленные в ПланФикс. | |
| − | * | + | *[[Как запустить отчет на выполнение?| Запустить отчет]] |
| − | + | *Готовый отчет можно [[Экспорт отчетов | экспортировать]] в MS Excel. В результате вы получите файл с необходимыми данными по [[контакты | контактам и компаниям]]. | |
| − | *Готовый отчет можно [[Экспорт отчетов | экспортировать]] в MS Excel | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | В результате вы получите файл с необходимыми данными по [[контакты | контактам и компаниям]]. | ||
Текущая версия на 06:38, 4 июля 2020
В ПланФиксе осуществить экспорт контактов можно несколькими способами:
- из фильтра контактов;
- при помощи отчетов;
- в рамках общего экспорта данных.
Содержание
Экспорт контактов из фильтра контактов
Запустить экспорт контактов можно из любого Фильтра контактов при помощи кнопки Экспорт:
Она позволяет получить файл со списком контактов, которые попадают под условия этого фильтра.
По умолчанию указан файл Excel, также можно выбрать файл CSV или Google Таблицу:
Чтобы экспортировать только контакты, подходящие под определенные критерии, отфильтруйте их при помощи быстрых фильтров, доступных по клику на соответствующие столбца списка:
Также можно управлять набором реквизитов контакта, которые попадут в файл экспорта:
Экспорт контактов при помощи отчетов
Для экспорта контактов необходимо:
- Создать новый отчет
- Выбрать нужные параметры отображения общей информации и задать нужный вид отчета
- Важно: добавьте в отчет столбцы для каждого реквизита контактов/компаний, который хотите увидеть в итоговом файле.
- Настроить фильтр для отбора данных в отчет — это позволит отобрать контакты по определенному сочетанию условий. Если не задавать никаких условий, в отчет попадут все контакты и компании, добавленные в ПланФикс.
- Запустить отчет
- Готовый отчет можно экспортировать в MS Excel. В результате вы получите файл с необходимыми данными по контактам и компаниям.
Экспорт контактов в рамках общего экспорта данных
Вы также можете произвести экспорт контактов в рамках общего экспорта всех данных и файлов в разделе Управление аккаунтом. Данные будут выгружены в виде zip-архива, разбитого по разделам, в формате JSON.
Общий экспорт доступен только владельцу аккаунта и может быть выполнен не чаще, чем один раз в 30 дней, в силу большой нагрузки на систему при проведении этой операции.
Полезные ссылки