Экспорт контактов — различия между версиями
DM (обсуждение | вклад) |
DM (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 40: | Строка 40: | ||
:'''Важно:''' в отчет добавьте столбцы для '''каждого''' реквизита контактов/компаний, которые должны быть в итоговом файле. | :'''Важно:''' в отчет добавьте столбцы для '''каждого''' реквизита контактов/компаний, которые должны быть в итоговом файле. | ||
| − | *Затем [[Отчеты: Параметры отбора | настройте фильтр]] для отбора данных в отчет — это позволит отобрать контакты по определенному сочетанию условий. Если не задавать никаких условий, в отчет попадут '''все''' контакты, добавленные в ПланФикс. | + | *Затем [[Отчеты: Параметры отбора | настройте фильтр]] для отбора данных в отчет — это позволит отобрать контакты по определенному сочетанию условий. Если не задавать никаких условий, в отчет попадут '''все''' контакты и компании, добавленные в ПланФикс. |
*Когда всё настроено, [[Как запустить отчет на выполнение?| запустите отчет]]. | *Когда всё настроено, [[Как запустить отчет на выполнение?| запустите отчет]]. | ||
*Готовый отчет можно [[Экспорт отчетов | экспортировать]] в MS Excel. В результате вы получите файл с необходимыми данными по [[контакты | контактам и компаниям]]. | *Готовый отчет можно [[Экспорт отчетов | экспортировать]] в MS Excel. В результате вы получите файл с необходимыми данными по [[контакты | контактам и компаниям]]. | ||
Версия 07:46, 29 мая 2020
В ПланФиксе осуществить экспорт контактов можно несколькими способами:
- из фильтра контактов;
- при помощи отчетов;
- в рамках общего экспорта данных.
Содержание
Экспорт контактов из фильтра контактов
Запустить экспорт контактов можно из любого Фильтра контактов при помощи кнопки Экспорт:
Она позволяет получить файл со списком контактов, которые попадают под условия этого фильтра.
По умолчанию указан файл Excel, также можно выбрать файл CSV и запятую вместо точки в качестве десятичного разделителя:
Чтобы экспортировать только контакты, подходящие под определенные критерии, отфильтруйте их при помощи фильтров контактов или быстрых фильтров, доступных по клику на соответствующие столбца списка:
Также можно управлять набором реквизитов контакта, которые попадут в файл экспорта:
После завершения процедуры система предложит сохранить или открыть готовый файл с контактами:
Экспорт контактов при помощи отчетов
Для экспорта контактов необходимо:
- создать новый отчет;
- выбрать нужные параметры отображения общей информации и задать нужный вид отчета.
- Важно: в отчет добавьте столбцы для каждого реквизита контактов/компаний, которые должны быть в итоговом файле.
- Затем настройте фильтр для отбора данных в отчет — это позволит отобрать контакты по определенному сочетанию условий. Если не задавать никаких условий, в отчет попадут все контакты и компании, добавленные в ПланФикс.
- Когда всё настроено, запустите отчет.
- Готовый отчет можно экспортировать в MS Excel. В результате вы получите файл с необходимыми данными по контактам и компаниям.
Экспорт контактов в рамках общего экспорта данных
Вы также можете произвести экспорт контактов в рамках общего экспорта всех данных и файлов в разделе Управление аккаунтом. Данные будут выгружены в виде zip-архива, разбитого по разделам, в формате JSON.
Общий экспорт доступен только владельцу аккаунта и может быть выполнен не чаще, чем один раз в 30 дней, в силу большой нагрузки на систему при проведении этой операции.
Полезные ссылки