Экспорт контактов — различия между версиями
SliZzzZ (обсуждение | вклад) |
Artem (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 10: | Строка 10: | ||
== Экспорт контактов из фильтра контактов == | == Экспорт контактов из фильтра контактов == | ||
| − | |||
Запустить экспорт контактов можно из любого [[Фильтры контактов | Фильтра контактов]] при помощи кнопки '''Экспорт''': | Запустить экспорт контактов можно из любого [[Фильтры контактов | Фильтра контактов]] при помощи кнопки '''Экспорт''': | ||
| − | |||
https://pic.planfix.ru/pf/T0/oEGloS.jpg | https://pic.planfix.ru/pf/T0/oEGloS.jpg | ||
| Строка 18: | Строка 16: | ||
Она позволяет получить файл со списком контактов, которые попадают под условия этого фильтра. | Она позволяет получить файл со списком контактов, которые попадают под условия этого фильтра. | ||
По умолчанию указан файл Excel, также можно выбрать файл CSV и запятую вместо точки в качестве десятичного разделителя: | По умолчанию указан файл Excel, также можно выбрать файл CSV и запятую вместо точки в качестве десятичного разделителя: | ||
| − | |||
https://pic.planfix.ru/pf/Vf/ziKsDo.jpg | https://pic.planfix.ru/pf/Vf/ziKsDo.jpg | ||
Чтобы экспортировать только контакты, подходящие под определенные критерии, отфильтруйте их при помощи [[Фильтры контактов | фильтров контактов]] или быстрых фильтров, доступных по клику на соответствующие столбца списка: | Чтобы экспортировать только контакты, подходящие под определенные критерии, отфильтруйте их при помощи [[Фильтры контактов | фильтров контактов]] или быстрых фильтров, доступных по клику на соответствующие столбца списка: | ||
| + | https://pic.planfix.ru/pf/tu/FoKnxx.jpg | ||
| − | |||
| − | |||
Также можно управлять набором реквизитов контакта, которые попадут в файл экспорта: | Также можно управлять набором реквизитов контакта, которые попадут в файл экспорта: | ||
| − | |||
https://pic.planfix.ru/pf/4L/BHMvzf.jpg | https://pic.planfix.ru/pf/4L/BHMvzf.jpg | ||
После завершения процедуры система предложит сохранить или открыть готовый файл с контактами: | После завершения процедуры система предложит сохранить или открыть готовый файл с контактами: | ||
| − | |||
https://pic.planfix.ru/pf/Gk/kdTvkJ.jpg | https://pic.planfix.ru/pf/Gk/kdTvkJ.jpg | ||
| − | |||
== Экспорт контактов при помощи отчетов == | == Экспорт контактов при помощи отчетов == | ||
| − | |||
| − | |||
Для экспорта [[контакты | контактов]] необходимо: | Для экспорта [[контакты | контактов]] необходимо: | ||
| − | |||
| − | |||
*[[Как создать новый отчет? | создать новый отчет]]: | *[[Как создать новый отчет? | создать новый отчет]]: | ||
| − | |||
| − | |||
https://pic.planfix.ru/pf/eV/CY1dHj.jpg | https://pic.planfix.ru/pf/eV/CY1dHj.jpg | ||
*выбрать нужные параметры отображения [[Отчеты: Общая информация | общей информации]]: | *выбрать нужные параметры отображения [[Отчеты: Общая информация | общей информации]]: | ||
| − | |||
| − | |||
https://pic.planfix.ru/pf/5v/BFNAEk.jpg | https://pic.planfix.ru/pf/5v/BFNAEk.jpg | ||
*задать нужный [[Отчеты: Вид отчета | вид отчета]]: | *задать нужный [[Отчеты: Вид отчета | вид отчета]]: | ||
| − | |||
| − | |||
https://pic.planfix.ru/pf/gO/6s2yYW.jpg | https://pic.planfix.ru/pf/gO/6s2yYW.jpg | ||
Стоит добавить столбцы для '''каждого''' реквизита контактов/компаний, которые должны быть в итоговом файле. | Стоит добавить столбцы для '''каждого''' реквизита контактов/компаний, которые должны быть в итоговом файле. | ||
| − | |||
*[[Отчеты: Параметры отбора | настроить фильтр]] для отбора данных: | *[[Отчеты: Параметры отбора | настроить фильтр]] для отбора данных: | ||
| − | |||
| − | |||
https://pic.planfix.ru/pf/7u/izVwl9.jpg | https://pic.planfix.ru/pf/7u/izVwl9.jpg | ||
| − | Настройка условий в фильтре позволяет отобрать контакты по определенному сочетанию условий. | + | Настройка условий в фильтре позволяет отобрать контакты по определенному сочетанию условий. Если не задавать никаких условий в фильтре, в отчет попадут '''все''' контакты, добавленные в ПланФикс. |
| − | |||
| − | Если не задавать никаких условий в фильтре, в отчет попадут '''все''' контакты, добавленные в ПланФикс. | ||
| − | |||
*[[Как запустить отчет на выполнение?| запустить отчет]] | *[[Как запустить отчет на выполнение?| запустить отчет]] | ||
| Строка 80: | Строка 57: | ||
Готовый отчет можно [[Экспорт отчетов | экспортировать]] в MS Excel: | Готовый отчет можно [[Экспорт отчетов | экспортировать]] в MS Excel: | ||
| − | |||
| − | |||
https://pic.planfix.ru/pf/is/2ASDQW.jpg | https://pic.planfix.ru/pf/is/2ASDQW.jpg | ||
| − | + | Получив в результате файл MS Excel с необходимыми данными по [[контакты | контактам и компаниям]]. | |
| − | |||
== Экспорт контактов в рамках общего экспорта данных == | == Экспорт контактов в рамках общего экспорта данных == | ||
| − | |||
| − | |||
Вы также можете произвести экспорт контактов в рамках [[Экспорт данных | общего экспорта]] всех данных и файлов в разделе '''Управление аккаунтом''' . Данные будут выгружены в виде zip-архива, разбитого по разделам, в формате JSON. | Вы также можете произвести экспорт контактов в рамках [[Экспорт данных | общего экспорта]] всех данных и файлов в разделе '''Управление аккаунтом''' . Данные будут выгружены в виде zip-архива, разбитого по разделам, в формате JSON. | ||
| Строка 103: | Строка 75: | ||
== Перейти == | == Перейти == | ||
| − | |||
*[[Отчеты]] | *[[Отчеты]] | ||
*[[Экспорт отчетов]] | *[[Экспорт отчетов]] | ||
*[[Экспорт данных]] | *[[Экспорт данных]] | ||
*[[Контакты]] | *[[Контакты]] | ||
Версия 05:14, 29 мая 2020
В ПланФиксе доступен экспорт контактов в рамках общего экспорта данных аккаунта, при помощи функционала отчетов и напрямую из Фильтра контактов.
Содержание
Экспорт контактов из фильтра контактов
Запустить экспорт контактов можно из любого Фильтра контактов при помощи кнопки Экспорт:
Она позволяет получить файл со списком контактов, которые попадают под условия этого фильтра.
По умолчанию указан файл Excel, также можно выбрать файл CSV и запятую вместо точки в качестве десятичного разделителя:
Чтобы экспортировать только контакты, подходящие под определенные критерии, отфильтруйте их при помощи фильтров контактов или быстрых фильтров, доступных по клику на соответствующие столбца списка:
Также можно управлять набором реквизитов контакта, которые попадут в файл экспорта:
После завершения процедуры система предложит сохранить или открыть готовый файл с контактами:
Экспорт контактов при помощи отчетов
Для экспорта контактов необходимо:
- выбрать нужные параметры отображения общей информации:
- задать нужный вид отчета:
Стоит добавить столбцы для каждого реквизита контактов/компаний, которые должны быть в итоговом файле.
- настроить фильтр для отбора данных:
Настройка условий в фильтре позволяет отобрать контакты по определенному сочетанию условий. Если не задавать никаких условий в фильтре, в отчет попадут все контакты, добавленные в ПланФикс.
Готовый отчет можно экспортировать в MS Excel:
Получив в результате файл MS Excel с необходимыми данными по контактам и компаниям.
Экспорт контактов в рамках общего экспорта данных
Вы также можете произвести экспорт контактов в рамках общего экспорта всех данных и файлов в разделе Управление аккаунтом . Данные будут выгружены в виде zip-архива, разбитого по разделам, в формате JSON.
Общий экспорт доступен только владельцу аккаунта и может быть выполнен не чаще, чем один раз в 30 дней, в силу большой нагрузки на систему при проведении этой операции.
Полезные ссылки