Экспорт данных из отчетов — различия между версиями
Материал из ПланФикс
DM (обсуждение | вклад) |
Artem (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 7 промежуточных версий 3 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | {{#seo: | ||
| + | |title=Экспорт данных из отчетов | ||
| + | |titlemode=append | ||
| + | |keywords=планфикс, шаблон, отчет, экспорт | ||
| + | |description=Экспорт данных из отчетов | ||
| + | }} | ||
| + | |||
Вы можете экспортировать данные, полученные в результате выполнения отчетов ПланФикса, в виде файла формата MS Excel произвольного вида. Это позволяет формировать по данным из ПланФикса различные финансовые документы, сводки и т.п. | Вы можете экспортировать данные, полученные в результате выполнения отчетов ПланФикса, в виде файла формата MS Excel произвольного вида. Это позволяет формировать по данным из ПланФикса различные финансовые документы, сводки и т.п. | ||
| Строка 4: | Строка 11: | ||
Для задания формы получаемого документа используются файлы MS Excel, в которых производится нужное форматирование и размещаются переменные из отчетов. Эти файлы называются '''Шаблонами экспорта данных'''. При экспорте данных выбирается нужный шаблон: | Для задания формы получаемого документа используются файлы MS Excel, в которых производится нужное форматирование и размещаются переменные из отчетов. Эти файлы называются '''Шаблонами экспорта данных'''. При экспорте данных выбирается нужный шаблон: | ||
| − | https://pic.planfix.ru/pf/ | + | https://pic.planfix.ru/pf/Cg/7DGobS.png |
| Строка 17: | Строка 24: | ||
*[[Шаблоны экспорта отчетов]] в разделе '''Документы''' | *[[Шаблоны экспорта отчетов]] в разделе '''Документы''' | ||
| + | |||
| + | == Важно == | ||
| + | *При экспорте данных отчета применяется ограничение по времени: если экспорт отчета занимает более 10 минут, процесс автоматически прерывается. Для уменьшения времени экспорта используйте более простые шаблоны, с меньшим количеством реквизитов, либо экспортируйте данные за меньший период. | ||
| Строка 22: | Строка 32: | ||
*Вы также можете формировать документы произвольной формы на основании данных отдельных задач при помощи [[Шаблоны документов | Шаблонов документов]] | *Вы также можете формировать документы произвольной формы на основании данных отдельных задач при помощи [[Шаблоны документов | Шаблонов документов]] | ||
*[https://blog.planfix.ru/shablony-eksporta-dannyx-iz-otchetov/ Пример использования шаблонов экспорта данных из отчетов для формирования счета и приложения к счету по выполненным для клиента работам] | *[https://blog.planfix.ru/shablony-eksporta-dannyx-iz-otchetov/ Пример использования шаблонов экспорта данных из отчетов для формирования счета и приложения к счету по выполненным для клиента работам] | ||
| + | *Для того, чтобы в шаблоне формата Excel ячейка автоматически подстраивала свою высоту в зависимости от длины текста, необходимо соблюсти следующие условия: | ||
| + | ** строка должна иметь высоту по умолчанию для документа Excel; | ||
| + | ** ячейка не должна содержать объединение; | ||
| + | ** для ячейки надо поставить опцию "Перенос текста" в Excel. | ||
| + | *Если отчет содержит большое количество строк, можно [[Шаблоны: Выделение строк полосами фона | применить условное форматирование]] для выделения их "зеброй": | ||
| + | : https://pic.planfix.ru/pf/q2/g23spg.jpg | ||
Текущая версия на 11:31, 4 сентября 2020
Вы можете экспортировать данные, полученные в результате выполнения отчетов ПланФикса, в виде файла формата MS Excel произвольного вида. Это позволяет формировать по данным из ПланФикса различные финансовые документы, сводки и т.п.
Для задания формы получаемого документа используются файлы MS Excel, в которых производится нужное форматирование и размещаются переменные из отчетов. Эти файлы называются Шаблонами экспорта данных. При экспорте данных выбирается нужный шаблон:
ПланФикс создает новый файл по этому шаблону и размещает в ячейках, в которых в шаблоне расположены переменные, соответствующие этим переменным данные из отчета. Итоговый файл предлагается сразу скачать и использовать по дальнейшему назначению.
Создание и использование шаблонов экспорта
- Вкладка "Экспорт" в отчете
- Список переменных для шаблона экспорта данных из отчета
- Использование группировок в шаблоне экспорта данных
- Номер документа при экспорте данных отчета
- Шаблоны экспорта отчетов в разделе Документы
Важно
- При экспорте данных отчета применяется ограничение по времени: если экспорт отчета занимает более 10 минут, процесс автоматически прерывается. Для уменьшения времени экспорта используйте более простые шаблоны, с меньшим количеством реквизитов, либо экспортируйте данные за меньший период.
Полезно
- Вы также можете формировать документы произвольной формы на основании данных отдельных задач при помощи Шаблонов документов
- Пример использования шаблонов экспорта данных из отчетов для формирования счета и приложения к счету по выполненным для клиента работам
- Для того, чтобы в шаблоне формата Excel ячейка автоматически подстраивала свою высоту в зависимости от длины текста, необходимо соблюсти следующие условия:
- строка должна иметь высоту по умолчанию для документа Excel;
- ячейка не должна содержать объединение;
- для ячейки надо поставить опцию "Перенос текста" в Excel.
- Если отчет содержит большое количество строк, можно применить условное форматирование для выделения их "зеброй":
