Шаблоны проектов

Материал из ПланФикс
Версия от 11:06, 20 февраля 2017; Lesya (обсуждение | вклад)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Шаблон позволяет быстро создавать проекты с заранее определенными параметрами: принадлежность к группе проектов, роли в проекте, шаблоны задач внутри проекта и так далее. Шаблон проекта дает возможность также создать структуру стандартных задач, из которых обычно состоит проект данного типа. По умолчанию, в каждом аккаунте есть один шаблон под названием Стандартный шаблон. По этому шаблону создаются проекты, если не выбран другой шаблон. Этот шаблон можно отредактировать, но нельзя удалить.


Создание шаблона проекта

Для создания нового шаблона нужно в разделе Проекты зайти во вкладку Шаблоны и нажать кнопку Новый шаблон проекта:

28PmOF.jpg


GNgvX6.jpg


По клику открывается форма создания нового шаблона проекта, в которой можно задать:

  1. Набор реквизитов проекта - т.е. какие поля будут присутствовать в создаваемом проекте.
  2. Данные, предзаписанные в поля проекта (например, группу проектов, надпроект, роли в проекте и т.п. данные, чтобы сэкономить время на их заполнение в процессе создания проектов).

hwuKR5.jpg


Все шаблоны находятся в разделе Проекты, в отдельной вкладке Шаблоны. Сохраненный шаблон можно отредактировать, добавить или убрать дополнительные параметры. После нажатия Сохранить и перейти, происходит переход к списку задач этого шаблона проекта. В этом списке отображаются не сами задачи, а шаблоны, по которым они будут созданы. По умолчанию, список пуст.


Использование шаблона проекта

При создании проекта выберите нужный шаблон из списка:


cq6X6N.jpg


В форму создания проекта подгрузятся все заранее установленные в шаблоне параметры.


Связь проекта и шаблона

Проект, созданный по шаблону, будет связан с ним во всем, что касается формы, но не содержания шаблона. То есть:

  • если в шаблон будут внесены изменения по форме (например, добавлено новое поле), то эти изменения автоматически отобразятся во всех проектах, созданных по этому шаблону;
  • если в шаблон будут внесены изменения по содержанию (например, добавлен исполнитель), то это никак не отразится на созданных по данному шаблону проектах. Например, при применении шаблона проекта к уже существующему проекту, шаблоны задач, сохраненные в рамках шаблона проектов, не будут созданы.

Доступ к шаблону проекта

По умолчанию доступ к созданному шаблону проекта есть у всех сотрудников. При необходимости можно изменить доступ к шаблону после его создания на соответствующей панели:


RuGRjA.jpg


Права доступа может менять автор шаблона, а также его руководители и администратор аккаунта.


Дополнительная информация

Обратите внимание:

  • В бесплатных аккаунтах есть ограничение на 2 шаблона проекта (“стандартный + еще один”).
  • У пользователей платных и премиум-аккаунтов этого ограничения нет, вы можете создавать любое количество шаблонов проектов, а также определять какой из них будет использоваться по умолчанию.
  • В течение пробного периода также нет ограничений на создание шаблонов проектов.


Примеры использования и полезные ссылки


Перейти

Шаблоны задач в рамках шаблонов проектов

Проекты