Шаблоны писем-уведомлений для контактов без доступа в ПланФикс

Материал из ПланФикс
Версия от 11:00, 17 мая 2016; Alice (обсуждение | вклад) (Создание шаблонов писем-уведомлений)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

ПланФикс позволяет настраивать шаблоны писем-уведомлений, которые отправляются из системы внешним контактам без доступа в систему.


Существует 5 уведомлений:

  • Основные:
    • Новая задача, поставленная контакту
    • Новый комментарий, о котором уведомлен контакт
  • Дополнительные, которые включаются опционально:
    • Создание задачи по входящему письму от внешнего контакта (автоответ)
    • Принятие исполнителем задачи, в которой внешний контакт является постановщиком
    • Изменение статуса задачи, в которой внешний контакт является постановщиком

Обратите внимание: Дополнительные уведомления по умолчанию отключены.


Создание шаблонов писем-уведомлений

Создание шаблонов происходит в разделе Управление аккаунтом - Работа с e-mail:


K4nEFW.jpg


Во вкладке Шаблоны уведомлений можно добавить новый шаблон письма-уведомления.

По умолчанию системные шаблоны не отображаются в этой вкладке, так как их нельзя редактировать:


IqP6Ln.jpg


После нажатия на кнопку Новый шаблон открывается интерфейс создания шаблона:


j1SPB1.jpg


В новом шаблоне письма-уведомления необходимо задать нужные параметры:

  • Название (можно задать вручную или использовать переменные из списка):


mR36yx.jpg


  • Язык шаблона. Под названием шаблона расположен переключатель языков. ПланФикс позволяет настраивать шаблоны для каждого языка, который используется в системе – ваши контакты будут получать уведомления по шаблонам, язык которых соответствует языку интерфейса, выбранному в карточке контакта:


24qrUw.jpg


  • Тема письма (По умолчанию, в нее сразу подставляется название задачи):


7lMkVe.jpg


  • Содержание письма (для отображения в письме доступны различные переменные, которыми вы можете оперировать в ПланФиксе. Каждая такая представляет собой заключенное в двойные фигурные скобки название реквизита):


CjHrZt.jpg


Полный список доступных переменных приведен тут же, по ссылке в справочном блоке:


XzQljR.jpg


По клику на ссылке открывается разворачивающийся список доступных реквизитов:


wNvSaW.jpg


  • Дополнительная информация в письме включает в себя пункты:

При необходимости можно отключить ссылку на Личный кабинет клиента и лишние реквизиты, оставив только автоматическую подпись - таким образом шаблон будет выглядеть как обычное письмо:


1T7gcL.jpg

Подключение шаблонов писем-уведомлений

Для подключения шаблонов в разделе Уведомление внешних контактов нужно установить их вместо стандартных:


nOnajb.jpg


При подключении трех дополнительных уведомлений не забудьте активировать эти уведомления: для этого нужно нажать на галочку рядом с шаблоном:


EvdQE1.jpg


Обратите внимание: Настройка шаблонов писем-уведомлений для контактов без доступа в ПланФикс доступны только платным и премиум-аккаунтам.


Перейти


Дополнительная информация

Блог ПланФикса: Шаблоны писем-уведомлений