Шаблоны писем-уведомлений для контактов без доступа в ПланФикс — различия между версиями

Текущая версия на 09:02, 4 марта 2022

ПланФикс позволяет настраивать шаблоны писем-уведомлений, которые отправляются внешним контактам без доступа в систему.

Существует 5 уведомлений:

Основные:
- Новая задача, поставленная контакту
- Новый комментарий, о котором уведомлен контакт

Дополнительные, которые включаются опционально:
- Создание задачи по входящему письму от внешнего контакта (автоответ)
- Принятие исполнителем задачи, в которой внешний контакт является постановщиком
- Изменение статуса задачи, в которой внешний контакт является постановщиком

Обратите внимание: Дополнительные уведомления по умолчанию отключены.

Также есть возможность создавать дополнительные шаблоны уведомлений для отправки писем при помощи автоматических сценариев.

Создание шаблонов писем-уведомлений

Создание шаблонов происходит в разделе Управление аккаунтом - Работа с e-mail:

Во вкладке Шаблоны уведомлений можно добавить новый шаблон письма-уведомления.

По умолчанию системные шаблоны не отображаются в этой вкладке, так как их нельзя редактировать:

После нажатия на кнопку Новый шаблон открывается интерфейс создания шаблона:

В новом шаблоне письма-уведомления необходимо задать нужные параметры:

Название (можно задать вручную или использовать переменные из списка):

Язык шаблона. Под названием шаблона расположен переключатель языков. ПланФикс позволяет настраивать шаблоны для каждого языка, который используется в системе – ваши контакты будут получать уведомления по шаблонам, язык которых соответствует языку интерфейса, выбранному в карточке контакта:

Тема письма (По умолчанию, в нее сразу подставляется название задачи):

Содержание письма (для отображения в письме доступны различные переменные, которыми вы можете оперировать в ПланФиксе. Каждая такая представляет собой заключенное в двойные фигурные скобки название реквизита):

Полный список доступных переменных приведен тут же, по ссылке в справочном блоке:

По клику на ссылку открывается список доступных реквизитов:

Дополнительная информация в письме включает в себя пункты:
- Добавлять подпись к шаблону
- Добавлять ссылку на личный кабинет
- Добавлять прикрепленные файлы, если шаблон используется для уведомлений

При необходимости можно отключить ссылку на Личный кабинет клиента и лишние реквизиты, оставив только автоматическую подпись - таким образом шаблон будет выглядеть как обычное письмо:

HTML-шаблоны писем

Вы можете использовать HTML-верстку в шаблоне, вставив ее в исходный текст шаблона:

Подключение шаблонов писем-уведомлений

Для подключения шаблонов в разделе Уведомление внешних контактов нужно установить их вместо стандартных:

При подключении дополнительных уведомлений не забудьте активировать эти уведомления:

Обратите внимание: Настройка шаблонов писем-уведомлений для контактов без доступа в ПланФикс доступна только платным и премиум-аккаунтам.

@@ Строка 1: / Строка 1: @@
-ПланФикс позволяет настраивать шаблоны писем-уведомлений, которые отправляются из системы внешним контактам без доступа в систему.
+{{#seo:
+|title=Шаблоны писем-уведомлений для контактов без доступа в ПланФикс
+|titlemode=append
+|keywords=планфикс, шаблоны, контакты, уведомления, email, почта
+|description=Шаблоны уведомлений для контактов без доступа
+}}
+ПланФикс позволяет настраивать шаблоны писем-уведомлений, которые отправляются внешним контактам без доступа в систему.
 Существует 5 уведомлений:
@@ Строка 14: / Строка 19: @@
 '''Обратите внимание:''' Дополнительные уведомления по умолчанию отключены.
+Также есть возможность создавать дополнительные шаблоны уведомлений для отправки писем при помощи [[Автоматические сценарии | автоматических сценариев]].
@@ Строка 20: / Строка 28: @@
 Создание шаблонов происходит в разделе '''Управление аккаунтом''' - '''Работа с e-mail''':
+https://pic.planfix.ru/pf/1a/LtXUJs.png
-https://pic.planfix.ru/pf/UD/K4nEFW.jpg
@@ Строка 28: / Строка 35: @@
 По умолчанию системные шаблоны не отображаются в этой вкладке, так как их нельзя редактировать:
+https://pic.planfix.ru/pf/lO/v0BXYc.png
-https://pic.planfix.ru/pf/wJ/IqP6Ln.jpg
 После нажатия на кнопку '''Новый шаблон''' открывается интерфейс создания шаблона:
+https://p.pfx.so/pf/gB/J3U8I0.png
-https://pic.planfix.ru/pf/Fz/j1SPB1.jpg
@@ Строка 42: / Строка 47: @@
 *'''Название''' (можно задать вручную или использовать переменные из списка):
+https://pic.planfix.ru/pf/td/MVGVXn.png
-https://pic.planfix.ru/pf/gL/mR36yx.jpg
 * '''Язык шаблона'''. Под названием шаблона расположен переключатель языков. ПланФикс позволяет настраивать шаблоны для каждого языка, который используется в системе – ваши контакты будут получать уведомления по шаблонам, язык которых соответствует [[Язык интерфейса для контакта без доступа в ПланФикс | языку интерфейса]], выбранному в карточке [[контакты | контакта]]:
+https://pic.planfix.ru/pf/NL/m6bDp8.png
-https://pic.planfix.ru/pf/ew/24qrUw.jpg
 *'''Тема письма''' (По умолчанию, в нее сразу подставляется название задачи):
+https://pic.planfix.ru/pf/8a/hDoIJq.png
-https://pic.planfix.ru/pf/WY/7lMkVe.jpg
 *'''Содержание письма''' (для отображения в письме доступны различные переменные, которыми вы можете оперировать в ПланФиксе. Каждая такая представляет собой заключенное в двойные фигурные скобки название реквизита):
+https://pic.planfix.ru/pf/Sb/tJdJxT.png
-https://pic.planfix.ru/pf/nz/CjHrZt.jpg
 Полный список доступных переменных приведен тут же, по ссылке в справочном блоке:
+https://pic.planfix.ru/pf/xL/LeWoP3.png
-https://pic.planfix.ru/pf/EM/XzQljR.jpg
-По клику на ссылке открывается разворачивающийся список доступных реквизитов:
+По клику на ссылку открывается список доступных реквизитов:
+https://pic.planfix.ru/pf/9k/uKnM6d.png
-https://pic.planfix.ru/pf/UC/wNvSaW.jpg
@@ Строка 79: / Строка 78: @@
 **Добавлять [[Автоматическая подпись в уведомлениях | подпись]] к шаблону
 **Добавлять ссылку на [[личный кабинет]]
+**[[Добавлять прикрепленные файлы если шаблон используется для уведомлений |Добавлять прикрепленные файлы]], если шаблон используется для уведомлений
 При необходимости можно отключить ссылку на [[Личный кабинет]] клиента и лишние реквизиты, оставив только [[Автоматическая подпись в уведомлениях | автоматическую подпись]] - таким образом шаблон будет выглядеть как обычное письмо:
+https://p.pfx.so/pf/MM/oIRSRu.png
+== HTML-шаблоны писем ==
+Вы можете использовать HTML-верстку в шаблоне, вставив ее в исходный текст шаблона:
+https://pic.planfix.ru/pf/Ch/SOirRO.png
-https://pic.planfix.ru/pf/vk/1T7gcL.jpg
 == Подключение шаблонов писем-уведомлений ==
@@ Строка 89: / Строка 95: @@
 Для подключения шаблонов в разделе '''Уведомление внешних контактов''' нужно установить их вместо стандартных:
+https://pic.planfix.ru/pf/De/I1zGwP.png
-https://pic.planfix.ru/pf/2Q/nOnajb.jpg
+При подключении  дополнительных уведомлений не забудьте активировать эти уведомления:
-При подключении  трех дополнительных уведомлений не забудьте активировать эти уведомления: для этого нужно нажать на галочку рядом с шаблоном:
+https://pic.planfix.ru/pf/uh/zYjmlS.png
-https://pic.planfix.ru/pf/zO/EvdQE1.jpg
+'''Обратите внимание:''' Настройка шаблонов писем-уведомлений для контактов без доступа в ПланФикс доступна только платным и премиум-аккаунтам.
-'''Обратите внимание:''' Настройка шаблонов писем-уведомлений для контактов без доступа в ПланФикс доступны только платным и премиум-аккаунтам.
+== Дополнительная информация ==
+*[https://blog.planfix.ru/shablony-pisem-uvedomlenij/#more-836 Шаблоны писем-уведомлений]
+*[https://blog.planfix.ru/html-shablony-pisem-iz-planfiksa/ HTML-шаблоны писем из ПланФикса]
 == Перейти ==
 *[[Настройка исходящей почты]]
 *[[Работа в ПланФиксе с помощью e-mail]]
 *[[Как работать с клиентом по e-mail?]]
-== Дополнительная информация ==
-Блог ПланФикса: [https://blog.planfix.ru/shablony-pisem-uvedomlenij/#more-836 Шаблоны писем-уведомлений]