Шаблоны писем-уведомлений для контактов без доступа в ПланФикс — различия между версиями
Материал из ПланФикс
DM (обсуждение | вклад) |
Artem (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 9 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
|description=Шаблоны уведомлений для контактов без доступа | |description=Шаблоны уведомлений для контактов без доступа | ||
}} | }} | ||
| − | + | ПланФикс позволяет настраивать шаблоны писем-уведомлений, которые отправляются внешним контактам без доступа в систему. | |
| − | ПланФикс позволяет настраивать шаблоны писем-уведомлений, которые отправляются | ||
| − | |||
Существует 5 уведомлений: | Существует 5 уведомлений: | ||
| Строка 29: | Строка 27: | ||
Создание шаблонов происходит в разделе '''Управление аккаунтом''' - '''Работа с e-mail''': | Создание шаблонов происходит в разделе '''Управление аккаунтом''' - '''Работа с e-mail''': | ||
| − | |||
https://pic.planfix.ru/pf/1a/LtXUJs.png | https://pic.planfix.ru/pf/1a/LtXUJs.png | ||
| Строка 37: | Строка 34: | ||
По умолчанию системные шаблоны не отображаются в этой вкладке, так как их нельзя редактировать: | По умолчанию системные шаблоны не отображаются в этой вкладке, так как их нельзя редактировать: | ||
| − | |||
https://pic.planfix.ru/pf/lO/v0BXYc.png | https://pic.planfix.ru/pf/lO/v0BXYc.png | ||
| Строка 44: | Строка 40: | ||
После нажатия на кнопку '''Новый шаблон''' открывается интерфейс создания шаблона: | После нажатия на кнопку '''Новый шаблон''' открывается интерфейс создания шаблона: | ||
| − | + | https://p.pfx.so/pf/gB/J3U8I0.png | |
| − | https:// | ||
| Строка 52: | Строка 47: | ||
*'''Название''' (можно задать вручную или использовать переменные из списка): | *'''Название''' (можно задать вручную или использовать переменные из списка): | ||
| − | + | https://pic.planfix.ru/pf/td/MVGVXn.png | |
| − | https://pic.planfix.ru/pf/ | ||
* '''Язык шаблона'''. Под названием шаблона расположен переключатель языков. ПланФикс позволяет настраивать шаблоны для каждого языка, который используется в системе – ваши контакты будут получать уведомления по шаблонам, язык которых соответствует [[Язык интерфейса для контакта без доступа в ПланФикс | языку интерфейса]], выбранному в карточке [[контакты | контакта]]: | * '''Язык шаблона'''. Под названием шаблона расположен переключатель языков. ПланФикс позволяет настраивать шаблоны для каждого языка, который используется в системе – ваши контакты будут получать уведомления по шаблонам, язык которых соответствует [[Язык интерфейса для контакта без доступа в ПланФикс | языку интерфейса]], выбранному в карточке [[контакты | контакта]]: | ||
| − | + | https://pic.planfix.ru/pf/NL/m6bDp8.png | |
| − | https://pic.planfix.ru/pf/ | ||
*'''Тема письма''' (По умолчанию, в нее сразу подставляется название задачи): | *'''Тема письма''' (По умолчанию, в нее сразу подставляется название задачи): | ||
| − | |||
https://pic.planfix.ru/pf/8a/hDoIJq.png | https://pic.planfix.ru/pf/8a/hDoIJq.png | ||
| Строка 69: | Строка 61: | ||
*'''Содержание письма''' (для отображения в письме доступны различные переменные, которыми вы можете оперировать в ПланФиксе. Каждая такая представляет собой заключенное в двойные фигурные скобки название реквизита): | *'''Содержание письма''' (для отображения в письме доступны различные переменные, которыми вы можете оперировать в ПланФиксе. Каждая такая представляет собой заключенное в двойные фигурные скобки название реквизита): | ||
| − | |||
https://pic.planfix.ru/pf/Sb/tJdJxT.png | https://pic.planfix.ru/pf/Sb/tJdJxT.png | ||
| Строка 75: | Строка 66: | ||
Полный список доступных переменных приведен тут же, по ссылке в справочном блоке: | Полный список доступных переменных приведен тут же, по ссылке в справочном блоке: | ||
| − | |||
https://pic.planfix.ru/pf/xL/LeWoP3.png | https://pic.planfix.ru/pf/xL/LeWoP3.png | ||
| − | По клику на | + | По клику на ссылку открывается список доступных реквизитов: |
| − | |||
https://pic.planfix.ru/pf/9k/uKnM6d.png | https://pic.planfix.ru/pf/9k/uKnM6d.png | ||
| Строка 89: | Строка 78: | ||
**Добавлять [[Автоматическая подпись в уведомлениях | подпись]] к шаблону | **Добавлять [[Автоматическая подпись в уведомлениях | подпись]] к шаблону | ||
**Добавлять ссылку на [[личный кабинет]] | **Добавлять ссылку на [[личный кабинет]] | ||
| + | **[[Добавлять прикрепленные файлы если шаблон используется для уведомлений |Добавлять прикрепленные файлы]], если шаблон используется для уведомлений | ||
При необходимости можно отключить ссылку на [[Личный кабинет]] клиента и лишние реквизиты, оставив только [[Автоматическая подпись в уведомлениях | автоматическую подпись]] - таким образом шаблон будет выглядеть как обычное письмо: | При необходимости можно отключить ссылку на [[Личный кабинет]] клиента и лишние реквизиты, оставив только [[Автоматическая подпись в уведомлениях | автоматическую подпись]] - таким образом шаблон будет выглядеть как обычное письмо: | ||
| − | + | https://p.pfx.so/pf/MM/oIRSRu.png | |
| − | https:// | ||
| − | |||
| Строка 101: | Строка 89: | ||
https://pic.planfix.ru/pf/Ch/SOirRO.png | https://pic.planfix.ru/pf/Ch/SOirRO.png | ||
| − | |||
| Строка 116: | Строка 103: | ||
| − | '''Обратите внимание:''' Настройка шаблонов писем-уведомлений для контактов без доступа в ПланФикс | + | '''Обратите внимание:''' Настройка шаблонов писем-уведомлений для контактов без доступа в ПланФикс доступна только платным и премиум-аккаунтам. |
Текущая версия на 09:02, 4 марта 2022
ПланФикс позволяет настраивать шаблоны писем-уведомлений, которые отправляются внешним контактам без доступа в систему.
Существует 5 уведомлений:
- Основные:
- Новая задача, поставленная контакту
- Новый комментарий, о котором уведомлен контакт
- Дополнительные, которые включаются опционально:
- Создание задачи по входящему письму от внешнего контакта (автоответ)
- Принятие исполнителем задачи, в которой внешний контакт является постановщиком
- Изменение статуса задачи, в которой внешний контакт является постановщиком
Обратите внимание: Дополнительные уведомления по умолчанию отключены.
Также есть возможность создавать дополнительные шаблоны уведомлений для отправки писем при помощи автоматических сценариев.
Содержание
Создание шаблонов писем-уведомлений
Создание шаблонов происходит в разделе Управление аккаунтом - Работа с e-mail:
Во вкладке Шаблоны уведомлений можно добавить новый шаблон письма-уведомления.
По умолчанию системные шаблоны не отображаются в этой вкладке, так как их нельзя редактировать:
После нажатия на кнопку Новый шаблон открывается интерфейс создания шаблона:
В новом шаблоне письма-уведомления необходимо задать нужные параметры:
- Название (можно задать вручную или использовать переменные из списка):
- Язык шаблона. Под названием шаблона расположен переключатель языков. ПланФикс позволяет настраивать шаблоны для каждого языка, который используется в системе – ваши контакты будут получать уведомления по шаблонам, язык которых соответствует языку интерфейса, выбранному в карточке контакта:
- Тема письма (По умолчанию, в нее сразу подставляется название задачи):
- Содержание письма (для отображения в письме доступны различные переменные, которыми вы можете оперировать в ПланФиксе. Каждая такая представляет собой заключенное в двойные фигурные скобки название реквизита):
Полный список доступных переменных приведен тут же, по ссылке в справочном блоке:
По клику на ссылку открывается список доступных реквизитов:
- Дополнительная информация в письме включает в себя пункты:
- Добавлять подпись к шаблону
- Добавлять ссылку на личный кабинет
- Добавлять прикрепленные файлы, если шаблон используется для уведомлений
При необходимости можно отключить ссылку на Личный кабинет клиента и лишние реквизиты, оставив только автоматическую подпись - таким образом шаблон будет выглядеть как обычное письмо:
HTML-шаблоны писем
Вы можете использовать HTML-верстку в шаблоне, вставив ее в исходный текст шаблона:
Подключение шаблонов писем-уведомлений
Для подключения шаблонов в разделе Уведомление внешних контактов нужно установить их вместо стандартных:
При подключении дополнительных уведомлений не забудьте активировать эти уведомления:
Обратите внимание: Настройка шаблонов писем-уведомлений для контактов без доступа в ПланФикс доступна только платным и премиум-аккаунтам.
Дополнительная информация