Шаблоны задач
Шаблон позволяет быстро создавать типовые задачи с заранее определенными параметрами: проектом, исполнителями, описанием и т.п. По умолчанию, в каждом аккаунте есть как минимум один шаблон под названием “Стандартный шаблон”. По этому шаблону создаются задачи, если не выбран другой шаблон. Этот шаблон можно отредактировать, но нельзя удалить. Вы можете создавать любое количество своих шаблонов, а также определять какой из них будет использоваться по умолчанию.
Содержание
Как создать шаблон задачи
В разделе Задачи зайти во вкладку Шаблоны и нажать кнопку "Новый шаблон":
Альтернативный вариант:
При создании обычной задачи в расширенной форме, рядом с кнопками “Создать задачу” и “Отмена” есть ссылка “Сохранить как шаблон”.
Задайте в задаче все параметры, которые хотите сохранить в шаблоне и нажмите на эту ссылку - будет сохранен шаблон с именем, которое вы задали в названии задачи. Все шаблоны находятся в разделе “Задачи”, в отдельной вкладке "Шаблоны". Сохраненный шаблон можно отредактировать, добавить или убрать дополнительные параметры.
Что можно задавать в шаблоне?
Шаблон позволяет определять следующую информацию о создаваемых по нему задачах:
1. Набор реквизитов задачи - т.е. какие поля (в т.ч. кастомные) будут присутствовать в создаваемой задаче.
2. Данные, предзаписанные в поля задачи (например, можно заранее определить проект, исполнителей, участников и т.п. данные, чтобы сэкономить время на их заполнение в процессе создания задач).
3. Отображение данных в основном поле карточки задачи. Вы можете определить, какие из реквизитов будут отображаться на основной карточке задачи, а какие - на панели с дополнительными данными.
Как пользоваться шаблоном задачи
При создании задачи выберите нужный шаблон из списка:
В форму создания задачи подгрузятся все заранее установленные в шаблоне параметры.
Доступ к шаблонам
Находясь в шаблоне, переключитесь во вкладку “Права доступа”. Вы увидите текущие права доступа к этому шаблону для сотрудников аккаунта и клиентов:
Права доступа может менять автор шаблона, а также его руководители и администратор аккаунта.
Шаблоны деревьев задач
В ПланФиксе есть возможность создавать шаблоны сразу для групп задач. Подробнее об этом можно прочитать в блоге ПланФикса.