Шаблоны задач
Шаблон позволяет быстро создавать типовые задачи с заранее определенными параметрами: проектом, исполнителями, описанием и т.п. По умолчанию, в каждом аккаунте есть как минимум один шаблон под названием “Стандартный шаблон”. Его можно отредактировать, но нельзя удалить. Вы можете создавать любое количество своих шаблонов, а также определять какой из них будет использоваться по умолчанию.
Содержание
Как создать шаблон задачи
При создании обычной задачи в расширенной форме, рядом с кнопками “Создать задачу” и “Отмена” есть ссылка “Сохранить как шаблон”.
Задайте в задаче все параметры, которые хотите сохранить в шаблоне и нажмите на эту ссылку - будет сохранен шаблон с именем, которое вы задали в названии задачи. Все шаблоны находятся в разделе “Задачи”, в отдельной вкладке "Шаблоны". Сохраненный шаблон можно отредактировать, добавить или убрать дополнительные параметры.
Как пользоваться шаблоном задачи
При создании задачи выберите нужный шаблон из списка:
В форму создания задачи подгрузятся все заранее установленные в шаблоне параметры.
Доступ к шаблонам
Находясь в шаблоне, переключитесь во вкладку “Права доступа”. Вы увидите текущие права доступа к этому шаблону для сотрудников аккаунта и клиентов:
Права доступа может менять автор шаблона, а также его руководители и администратор аккаунта.
Шаблоны деревьев задач
В ПланФиксе есть возможность создавать шаблоны сразу для групп задач. Подробнее об этом можно прочитать в блоге ПланФикса.