Шаблоны задач — различия между версиями

Материал из ПланФикс
Перейти к: навигация, поиск
 
Строка 36: Строка 36:
 
== Полезные ссылки ==
 
== Полезные ссылки ==
 
*[https://www.youtube.com/watch?v=aSBW4zHTo6o Скринкаст с демонстрацией создания и настройки шаблона задачи]
 
*[https://www.youtube.com/watch?v=aSBW4zHTo6o Скринкаст с демонстрацией создания и настройки шаблона задачи]
 +
*[[Быстрое создание контрагента в задаче]]
  
  
 
== Перейти ==
 
== Перейти ==
 
*[[Задачи]]
 
*[[Задачи]]

Текущая версия на 08:23, 21 октября 2019

Шаблон позволяет быстро создавать типовые задачи с заранее определенными параметрами: проектом, исполнителями, описанием и т.п.

По умолчанию, в каждом аккаунте есть как минимум один шаблон под названием Стандартный шаблон. По этому шаблону создаются задачи, если не выбран другой шаблон. Этот шаблон можно отредактировать, но нельзя удалить. Вы можете создавать любое количество своих шаблонов, а также определять, какой из них будет использоваться по умолчанию.



Дополнительная информация:

Связь задачи и шаблона

Задача, созданная по шаблону, будет связана с ним во всем, что касается формы, но не содержания шаблона. То есть:

  • если в шаблон будут внесены изменения по форме (например, добавлено новое поле или какой-то из реквизитов будет вынесен на основную панель задачи), то эти изменения автоматически отобразятся во всех задачах, созданных по этому шаблону;
  • если в шаблон будут внесены изменения по содержанию (например, добавлен исполнитель), то это никак не отразится на созданных по данному шаблону задачах.

Шаблоны деревьев задач

В ПланФиксе есть возможность создавать шаблоны сразу для групп задач. Подробнее об этом можно прочитать в блоге ПланФикса.


Полезные ссылки


Перейти