Шаблоны задач — различия между версиями

Версия 10:30, 25 апреля 2016

Шаблон позволяет быстро создавать типовые задачи с заранее определенными параметрами: проектом, исполнителями, описанием и т.п. По умолчанию, в каждом аккаунте есть как минимум один шаблон под названием “Стандартный шаблон”. По этому шаблону создаются задачи, если не выбран другой шаблон. Этот шаблон можно отредактировать, но нельзя удалить. Вы можете создавать любое количество своих шаблонов, а также определять, какой из них будет использоваться по умолчанию.

Как пользоваться шаблоном задачи

При создании задачи выберите нужный шаблон из списка:

В форму создания задачи подгрузятся все заранее установленные в шаблоне параметры.

Важно: При изменении шаблона в уже созданной задаче будет изменена только ее форма (она приобретет те же поля, что добавлены в шаблон), но не содержание (значения полей, установленные в шаблоне, не заместят введенные в задачу данные).

Связь задачи и шаблона

Задача, созданная по шаблону, будет связана с ним во всем, что касается формы, но не содержания шаблона. То есть:

если в шаблон будут внесены изменения по форме (например, добавлено новое поле или какой-то из реквизитов будет вынесен на основную панель задачи), то эти изменения автоматически отобразятся во всех задачах, созданных по этому шаблону;
если в шаблон будут внесены изменения по содержанию (например, добавлен исполнитель), то это никак не отразится на созданных по данному шаблону задачах.

Доступ к шаблонам

По умолчанию, доступ к созданному шаблону имеет только его автор. Для того. чтобы дать доступ другим пользователям, необходимо открыть вкладку “Права доступа”. В ней отображены текущие права доступа к этому шаблону для различных категорий пользователей:

Там же есть возможность изменить доступ. Права доступа может менять автор шаблона, а также его руководители и администратор аккаунта.

Шаблоны деревьев задач

В ПланФиксе есть возможность создавать шаблоны сразу для групп задач. Подробнее об этом можно прочитать в блоге ПланФикса.

Перейти

Задачи

@@ Строка 5: / Строка 5: @@
 *[[Что можно задавать в шаблоне?]]
-Шаблон позволяет определять следующую информацию о создаваемых по нему задачах:
-. '''Набор реквизитов задачи''' - т.е. какие поля (в т.ч. [[Кастомные (настраиваемые) поля задачи | кастомные]]) будут присутствовать в создаваемой задаче.
-. '''Данные, предзаписанные в поля задачи''' (например, можно заранее определить проект, исполнителей, участников и т.п. данные, чтобы сэкономить время на их заполнение в процессе создания задач).
-. '''Отображение данных в основном поле карточки задачи'''. Вы можете определить, какие из реквизитов будут отображаться на основной карточке задачи, а какие - на панели с дополнительными данными. ([https://blog.planfix.ru/novye-vozmozhnosti-shablonov/ Описание настройки])