Шаблоны задач — различия между версиями

Текущая версия на 13:50, 13 мая 2020

Шаблон задачи позволяет быстро создавать типовые задачи с заранее определенными параметрами: проектом, исполнителями, описанием и т.п.

Шаблон задачи играет важную роль в идеологии ПланФикса, так как он определяет суть объекта, с которым вы работаете в системе. В общем случае это задачи в их привычном понимании. Но помимо этого, шаблон задачи позволяет добавлять в ПланФикс новый объект.

Например, шаблон задачи "Заявка клиента":

может содержать дополнительные поля "Клиент", "Дата заявки", "Суть заявки" и т.п.;
у него может быть установлен проект "Заявки клиентов";
у него может быть установлен процесс "Заявки клиентов", со своим набором статусов и автоматическими сценариями;
в качестве исполнителя в шаблоне может быть указана группа "Диспетчеры".

Все это превращает шаблон задачи в новый объект Заявка клиента. Создаваемые по этому шаблону задачи по сути будут являться заявками клиентов: они сразу будут содержать данные заявки, находиться в одном проекте с остальными заявками, проходить жизненный цикл заявок и выполняться диспетчерами, которые проводят заявку от момента создания до закрытия.

По умолчанию, в каждом аккаунте есть как минимум один шаблон под названием Стандартный шаблон. По этому шаблону создаются задачи, если не выбран другой шаблон. Этот шаблон можно отредактировать, но нельзя удалить. Вы можете создавать любое количество своих шаблонов, а также определять, какой из них будет использоваться по умолчанию.

Дополнительная информация

Задача, созданная по шаблону, будет связана с ним во всем, что касается формы, но не содержания шаблона. То есть:
- если в шаблон будут внесены изменения по форме (например, добавлено новое поле или какой-то из реквизитов будет вынесен на основную панель задачи), то эти изменения автоматически отобразятся во всех задачах, уже созданных по этому шаблону;
- если в шаблон будут внесены изменения по содержанию (например, добавлен исполнитель), то это никак не отразится на уже созданных по данному шаблону задачах. Но все задачи, создаваемые по шаблону начиная с этого момента, уже будут содержать установленного исполнителя.

В ПланФиксе есть возможность создавать шаблоны сразу для групп задач. Подробнее об этом можно прочитать в блоге ПланФикса.

Полезные ссылки

Перейти

Задачи

@@ Строка 1: / Строка 1: @@
-Шаблон позволяет быстро создавать типовые задачи с заранее определенными параметрами: проектом, исполнителями, описанием и т.п. По умолчанию, в каждом аккаунте есть как минимум один шаблон под названием “Стандартный шаблон”. По этому шаблону создаются задачи, если не выбран другой шаблон. Этот шаблон можно отредактировать, но нельзя удалить. Вы можете создавать любое количество своих шаблонов, а также определять какой из них будет использоваться по умолчанию.
+{{#seo:
+|title=Шаблоны задач
+|titlemode=append
+|keywords=планфикс, Шаблоны задач, шаблон, задача
+|description=Шаблоны задач
+}}
+'''Шаблон задачи''' позволяет быстро создавать типовые [[задачи]] с заранее определенными параметрами: проектом, исполнителями, описанием и т.п.
+Шаблон задачи играет важную роль в [https://planfix.ru/ideologiya/ идеологии ПланФикса], так как он определяет суть объекта, с которым вы работаете в системе. В общем случае это задачи в их привычном понимании. Но помимо этого, шаблон задачи позволяет добавлять в ПланФикс новый объект.
-== Как создать шаблон задачи ==
+Например, шаблон задачи "Заявка клиента":
+*может содержать [[Пользовательские поля задачи | дополнительные поля]] "Клиент", "Дата заявки", "Суть заявки" и т.п.;
+*у него может быть установлен [[Проекты | проект]] "Заявки клиентов";
+*у него может быть установлен [[Процессы | процесс]] "Заявки клиентов", со своим [[Создание набора статусов | набором статусов]] и [[Автоматические сценарии | автоматическими сценариями]];
+*в качестве [[Исполнители задачи | исполнителя]] в шаблоне может быть указана группа "Диспетчеры".
-В разделе '''Задачи''' зайти во вкладку '''Шаблоны''' и нажать кнопку "Новый шаблон":
+Все это превращает шаблон задачи в новый объект '''Заявка клиента'''. Создаваемые по этому шаблону задачи по сути будут являться заявками клиентов: они сразу будут содержать данные заявки, находиться в одном проекте с остальными заявками, проходить жизненный цикл заявок и выполняться диспетчерами, которые проводят заявку от момента создания до закрытия.
-http://webohod.com/pf/mB/zlJFWf.png
+По умолчанию, в каждом [[Аккаунт | аккаунте]] есть как минимум один шаблон под названием '''Стандартный шаблон'''. По этому шаблону создаются задачи, если не выбран другой шаблон.
+Этот шаблон можно отредактировать, но нельзя удалить. Вы можете создавать любое количество своих шаблонов, а также определять, какой из них будет использоваться по умолчанию.
-'''Альтернативный вариант:'''
-При создании обычной задачи в расширенной форме, рядом с кнопками “Создать задачу” и “Отмена” есть ссылка “Сохранить как шаблон”.
+*[[Как создать шаблон задачи?]]
+*[[Как пользоваться шаблоном задачи?]]
+*[[Что можно задавать в шаблоне?]]
+*[[Переменные в шаблонах задач]]
+*[[Доступ к шаблонам задач]]
+*[[Как настроить видимость шаблона задачи?]]
+*[[Шаблон задачи по умолчанию]]
+*[[Фильтры шаблонов]]
-http://webohod.com/pf/9v/KENzbe.png
-Задайте в задаче все параметры, которые хотите сохранить в шаблоне и нажмите на эту ссылку - будет сохранен шаблон с именем, которое вы задали в названии задачи. Все шаблоны находятся в разделе “Задачи”, в отдельной вкладке "Шаблоны". Сохраненный шаблон можно отредактировать, добавить или убрать дополнительные параметры.
+== Дополнительная информация ==
+*Задача, созданная по шаблону, будет связана с ним во всем, что касается формы, но не содержания шаблона. То есть:
+**если в шаблон будут внесены изменения по форме (например, добавлено новое поле или какой-то из реквизитов будет вынесен на основную панель задачи), то эти изменения автоматически отобразятся во всех задачах, уже созданных по этому шаблону;
+**если в шаблон будут внесены изменения по содержанию (например, добавлен исполнитель), то это никак не отразится на уже созданных по данному шаблону задачах. Но все задачи, создаваемые по шаблону начиная с этого момента, уже будут содержать установленного исполнителя.
+*В ПланФиксе есть возможность создавать шаблоны сразу для групп задач. Подробнее об этом можно прочитать в [http://planfix.livejournal.com/9848.html блоге ПланФикса].
-== Что можно задавать в шаблоне? ==
+== Полезные ссылки ==
+*[https://www.youtube.com/watch?v=aSBW4zHTo6o Скринкаст с демонстрацией создания и настройки шаблона задачи]
-Шаблон позволяет определять следующую информацию о создаваемых по нему задачах:
+*[[Быстрое создание контрагента в задаче]]
-. '''Набор реквизитов задачи''' - т.е. какие поля (в т.ч. [[Кастомные (настраиваемые) поля задачи | кастомные]]) будут присутствовать в создаваемой задаче.
-. '''Данные, предзаписанные в поля задачи''' (например, можно заранее определить проект, исполнителей, участников и т.п. данные, чтобы сэкономить время на их заполнение в процессе создания задач).
-. '''Отображение данных в основном поле карточки задачи'''. Вы можете определить, какие из реквизитов будут отображаться на основной карточке задачи, а какие - на панели с дополнительными данными.
-== Как пользоваться шаблоном задачи ==
-При создании задачи выберите нужный шаблон из списка:
-http://webohod.com/pf/7x/NUaMaR.png
-В форму создания задачи подгрузятся все заранее установленные в шаблоне параметры.
-== Доступ к шаблонам ==
-Находясь в шаблоне,  переключитесь во вкладку “Права доступа”. Вы увидите текущие права доступа к этому шаблону для сотрудников аккаунта и клиентов:
-http://webohod.com/pf/r5/HwqjuD.png
-Права доступа может менять автор шаблона, а также его руководители и администратор аккаунта.
-== Шаблоны деревьев задач ==
-В ПланФиксе есть возможность создавать шаблоны сразу для групп задач. Подробнее об этом можно прочитать в [http://planfix.livejournal.com/9848.html блоге ПланФикса].
 == Перейти ==
 *[[Задачи]]