Шаблоны документов

Материал из ПланФикс
Перейти к: навигация, поиск

Шаблон документа — это файл в формате Microsoft Excel или Microsoft Word, в котором вы можете использовать поля из задач и аналитик ПланФикса. Для этого в шаблон документа вставляются специальные переменные.

Когда по шаблону формируется документ, в эти переменные автоматически подставляются значения из текущей задачи или комментария. В результате вы получаете готовый документ с нужными данными, который сразу прикрепляется к задаче.


Создание шаблона документа

  • Шаблоны документа используют формат Microsoft Excel или Microsoft Word. Мы рекомендуем использовать для создания и редактирования шаблонов соответствующие программные пакеты или бесплатный пакет LibreOffice.
Важно: использование других редакторов, например онлайн-редакторов Google, не гарантирует работоспособность получившегося шаблона.
  • Список переменных, содержащих данные задач, аналитик и других сущностей ПланФикса, которые можно использовать в шаблонах, доступен в разделе ДокументыШаблоны документов:

pUgH5Y.png


  • Для начала использования готовый шаблон необходимо загрузить в ПланФикс. Это можно сделать в разделе ДокументыШаблоны документовНовый шаблон:

Nr2kJM.png

0SkdVu.png


Работа с шаблонами документов

  • По готовому шаблону можно создать документ, который будет содержать данные из задачи и сразу прикрепится к ней. Создание документа по шаблону происходит в интерфейсе добавления файла к задаче:

hyQJlD.png

i9aMHU.png


или же в интерфейсе автоматического сценария:

cKoPC0.png


При создании документа по шаблону есть возможность:

  • выбрать формат итогового файла, который будет прикреплен к задаче;
  • изменить номер документа (он автоматически увеличивается на 1 при каждом новом формировании, но иногда нужно перескочить на другую нумерацию);
  • изменить дату документа (если это необходимо).


Задание имени документа, созданного по шаблону

  • В имени создаваемого по шаблону документа можно использовать различные переменные, их список можно открыть кликом по значку:

fJEbdz.png


  • С их помощью составляется имя файла любой степени сложности:

kRCA8h.gif


  • При создании документа в название создаваемого файла подставятся реальные значения указанных переменных:

q8yTRa.png


Указание типа файла

  • В шаблоне можно указать тип, который будет присваиваться создаваемому файлу по умолчанию:

TkOieY.png


  • После этого документ будет создаваться согласно указанному типу, если при создании не указать иной тип вручную:

mwTyh2.png


Полезные ссылки


Перейти