Шаблоны документов — различия между версиями

Материал из ПланФикс
Перейти к: навигация, поиск
 
(не показано 46 промежуточных версий 6 участников)
Строка 1: Строка 1:
Шаблон документа это файл в формате Microsoft Excel или Microsoft Word, в котором вы можете использовать поля из [[задачи|задач]] и [[Аналитика|аналитик]] ПланФикса. Когда по шаблону формируется документ, в эти поля автоматически подставляются значения из текущей задачи – и вы получаете готовый документ с нужными данными, который сразу прикрепляется к задаче.
+
{{#seo:
 +
|title=Шаблоны документов
 +
|titlemode=append
 +
|keywords=планфикс, Шаблоны, документы
 +
|description=Шаблоны документов
 +
}}
 +
'''Шаблон документа''' — это файл в формате Microsoft Excel или Microsoft Word, в котором вы можете использовать поля из [[задачи|задач]] и [[Аналитика|аналитик]] ПланФикса. Для этого в шаблон документа вставляются специальные [[Переменные в шаблонах документов | переменные]].
 +
 
 +
Когда по шаблону формируется документ, в эти переменные автоматически подставляются значения из текущей задачи или комментария. В результате вы получаете готовый документ с нужными данными, который сразу прикрепляется к задаче.
  
  
 
== Создание шаблона документа ==
 
== Создание шаблона документа ==
*Шаблоны документа создаются во внешних редакторах, поддерживающих работу с файлами Microsoft Excel или Microsoft Word.  
+
*Шаблоны документа используют формат Microsoft Excel или Microsoft Word. Мы рекомендуем использовать для создания и редактирования шаблонов соответствующие программные пакеты или бесплатный пакет [https://ru.libreoffice.org/ LibreOffice].
  
*Список переменных, содержащих данные задач, аналитик и других сущностей ПланФикса, которые можно использовать в шаблонах, доступен в разделе '''Документы / Шаблоны документов''':
+
:'''Важно:''' использование других редакторов, например онлайн-редакторов Google, не гарантирует работоспособность получившегося шаблона.
  
https://pic.planfix.ru/pf/vj/IcK6Ha.png
+
*Список [[Переменные в шаблонах документов | переменных]], содержащих данные задач, аналитик и других сущностей ПланФикса, которые можно использовать в шаблонах, доступен в разделе '''Документы''' — '''Шаблоны документов''':
  
 +
https://p.pfx.so/pf/L5/pUgH5Y.png
  
  
*Для начала использования, готовый шаблон необходимо загрузить в ПланФикс. Это можно сделать в разделе '''Документы / Шаблоны документов''':
+
*Для начала использования готовый шаблон необходимо загрузить в ПланФикс. Это можно сделать в разделе '''Документы''' — '''Шаблоны документов''' — '''Новый шаблон''':
  
https://pic.planfix.ru/pf/w5/3HCwJl.png
+
https://p.pfx.so/pf/uF/Nr2kJM.png
  
 +
https://p.pfx.so/pf/SZ/0SkdVu.png
  
  
 
== Работа с шаблонами документов ==
 
== Работа с шаблонами документов ==
*По готовому шаблону можно создать документ, который будет содержать данные из задачи и сразу прикрепится к ней. Создание документа по шаблону происходит в интерфейсе добавления файла к задаче:
+
*По готовому шаблону можно создать документ, который будет содержать данные из задачи и сразу прикрепится к ней. Создание документа по шаблону происходит '''в интерфейсе добавления файла к задаче''':
 +
 
 +
https://p.pfx.so/pf/ER/hyQJlD.png
 +
 
 +
https://p.pfx.so/pf/ln/i9aMHU.png
 +
 
 +
 
 +
или же в интерфейсе [[автоматические сценарии | автоматического сценария]]:
 +
 
 +
https://p.pfx.so/pf/Ue/cKoPC0.png
  
https://pic.planfix.ru/pf/VN/ufWzVF.png
 
  
 +
При создании документа по шаблону есть возможность:
 +
*выбрать формат итогового файла, который будет прикреплен к задаче;
 +
*изменить номер документа (он автоматически увеличивается на 1 при каждом новом формировании, но иногда нужно перескочить на другую нумерацию);
 +
*изменить дату документа (если это необходимо).
  
  
*При создании документа по шаблону есть возможность:
+
== Задание имени документа, созданного по шаблону ==
**выбрать формат итогового файла, который будет прикреплен к задаче;
+
*В имени создаваемого по шаблону документа можно использовать различные переменные, их список можно открыть кликом по значку:
**изменить номер документа (он автоматически увеличивается на 1 при каждом новом формировании, но иногда нужно перескочить на другую нумерацию);
 
**изменить дату документа (если это необходимо).
 
  
 +
https://p.pfx.so/pf/dQ/fJEbdz.png
 +
 +
 +
*С их помощью составляется имя файла любой степени сложности:
 +
 +
https://p.pfx.so/pf/c9/kRCA8h.gif
 +
 +
 +
*При создании документа в название создаваемого файла подставятся реальные значения указанных переменных:
 +
 +
https://p.pfx.so/pf/cH/q8yTRa.png
 +
 +
 +
== Указание типа файла ==
 +
*В шаблоне можно указать тип, который будет присваиваться создаваемому файлу по умолчанию:
 +
 +
https://p.pfx.so/pf/HC/TkOieY.png
 +
 +
 +
*После этого документ будет создаваться согласно указанному типу, если при создании не указать иной тип вручную:
 +
 +
https://p.pfx.so/pf/fF/mwTyh2.png
  
  
 
== Полезные ссылки ==
 
== Полезные ссылки ==
 +
*[[Переменные в шаблонах документов]]
 +
*[[Таблицы в шаблонах документов]]
 +
*[[Сумма прописью]]
 +
*[[Шрифты в шаблонах документов]]
 +
*[[Печать и подпись в шаблонах документов]]
 +
*[[Использование изображений в шаблонах документов]]
 +
*[[Вывод в документ всех файлов задачи]]
 +
*[[Ограничения при использовании шаблонов документов]]
 
*[[Доступ к шаблонам документов]]
 
*[[Доступ к шаблонам документов]]
 
*[https://blog.planfix.ru/shablony-dokumentov/ Примеры использования шаблонов документов в блоге ПланФикса]
 
*[https://blog.planfix.ru/shablony-dokumentov/ Примеры использования шаблонов документов в блоге ПланФикса]
 
  
  

Текущая версия на 14:55, 23 апреля 2021

Шаблон документа — это файл в формате Microsoft Excel или Microsoft Word, в котором вы можете использовать поля из задач и аналитик ПланФикса. Для этого в шаблон документа вставляются специальные переменные.

Когда по шаблону формируется документ, в эти переменные автоматически подставляются значения из текущей задачи или комментария. В результате вы получаете готовый документ с нужными данными, который сразу прикрепляется к задаче.


Создание шаблона документа

  • Шаблоны документа используют формат Microsoft Excel или Microsoft Word. Мы рекомендуем использовать для создания и редактирования шаблонов соответствующие программные пакеты или бесплатный пакет LibreOffice.
Важно: использование других редакторов, например онлайн-редакторов Google, не гарантирует работоспособность получившегося шаблона.
  • Список переменных, содержащих данные задач, аналитик и других сущностей ПланФикса, которые можно использовать в шаблонах, доступен в разделе ДокументыШаблоны документов:

pUgH5Y.png


  • Для начала использования готовый шаблон необходимо загрузить в ПланФикс. Это можно сделать в разделе ДокументыШаблоны документовНовый шаблон:

Nr2kJM.png

0SkdVu.png


Работа с шаблонами документов

  • По готовому шаблону можно создать документ, который будет содержать данные из задачи и сразу прикрепится к ней. Создание документа по шаблону происходит в интерфейсе добавления файла к задаче:

hyQJlD.png

i9aMHU.png


или же в интерфейсе автоматического сценария:

cKoPC0.png


При создании документа по шаблону есть возможность:

  • выбрать формат итогового файла, который будет прикреплен к задаче;
  • изменить номер документа (он автоматически увеличивается на 1 при каждом новом формировании, но иногда нужно перескочить на другую нумерацию);
  • изменить дату документа (если это необходимо).


Задание имени документа, созданного по шаблону

  • В имени создаваемого по шаблону документа можно использовать различные переменные, их список можно открыть кликом по значку:

fJEbdz.png


  • С их помощью составляется имя файла любой степени сложности:

kRCA8h.gif


  • При создании документа в название создаваемого файла подставятся реальные значения указанных переменных:

q8yTRa.png


Указание типа файла

  • В шаблоне можно указать тип, который будет присваиваться создаваемому файлу по умолчанию:

TkOieY.png


  • После этого документ будет создаваться согласно указанному типу, если при создании не указать иной тип вручную:

mwTyh2.png


Полезные ссылки


Перейти