Фильтры проектов
В ПланФиксе реализован гибкий механизм фильтрации проектов по сложным условиям. Созданными фильтрами можно делиться с другими сотрудниками и клиентами, использовать для массовых действий над проектами и для работы в Планировщике.
Содержание
Создание фильтра
Создать фильтр можно в разделе Проекты, нажав на иконку в левой части окошка быстрого поиска:
В появившемся окошке вы можете задать название фильтра и набор условий, которым должны соответствовать отбираемые им проекты:
Каждое из условий автоматически нумеруется. Номера условий используются в блоке Логика фильтра для задания общего условия отбора проектов:
Пример: фильтр на этом скриншоте приведет к отбору проектов, автором которых являюсь я, а контрагентом- ООО Интеллект или ЗАО Газпром.
Последний элемент в окошке создания фильтра позволяет сразу поместить его на панель быстрого доступа - туда, где вы привыкли видеть стандартные фильтры (Все / Активные / Я участвую и так далее):
Выносить фильтр на панель нужно далеко не всегда, зачастую достаточно просто разово отобрать проекты по какому-то критерию. Но если вы планируете часто пользоваться этим фильтром, то имеет смысл сразу вынести его на левую панель.
Готовый фильтр вы можете использовать разово (кнопка Отфильтровать), а можете сохранить в списке фильтров для последующего использования (кнопка Отфильтровать и сохранить).
Настройка отображения столбцов
ПланФикс позволяет настраивать перечень реквизитов проекта, отображаемых в списке проектов. Настройка проводится и запоминается на уровне каждого фильтра. Режим настройки доступен по клику на пиктограмму с изображением шестеренки:
Вы можете выводить в списке не только стандартные реквизиты проектов, но и значения кастомных полей, добавленных вами в систему:
Управление фильтрами
Управление фильтрами открывается по клику на заголовке любого фильтра:
В интерфейсе управления есть возможность:
- редактировать текущий фильтр;
- установить текущий фильтр по умолчанию (он будет открываться при заходе в раздел Проекты);
- управлять отображением фильтров на панели быстрого доступа;
- переключиться на другой фильтр;
- давать доступ к фильтру нужным сотрудникам или клиентам;
- сделать копию текущего фильтра;
- удалить текущий фильтр.
Изменять порядок отображения фильтров на боковой панели можно простым перетаскиванием:
Полезные ссылки
- Блог ПланФикса: Новые проекты.