Фильтры проектов — различия между версиями

Материал из ПланФикс
Перейти к: навигация, поиск
 
(не показано 8 промежуточных версий 2 участников)
Строка 5: Строка 5:
 
|description=Фильтры проектов
 
|description=Фильтры проектов
 
}}
 
}}
В ПланФиксе реализован гибкий механизм фильтрации проектов по сложным условиям. Созданными фильтрами можно делиться с другими сотрудниками и клиентами, использовать для [[Массовые действия над проектами | массовых действий над проектами]] и для работы в [[Планировщик | Планировщике]].
+
В ПланФиксе реализован гибкий механизм фильтрации [[Проекты | проектов]] по сложным условиям:
  
 +
https://pic.planfix.ru/pf/yi/9jZpyv.png
  
== Создание фильтра ==
 
Создать фильтр можно в разделе '''Проекты''', нажав на иконку в левой части окошка быстрого поиска:
 
  
 +
Вы можете:
 +
*создавать свои фильтры;
  
https://pic.planfix.ru/pf/3O/063N6s.jpg
+
https://pic.planfix.ru/pf/hT/8O0QDK.png
  
 +
*переключаться между фильтрами;
 +
*управлять видимостью фильтров на левой панели;
 +
*добавлять в список проектов, отображаемых в фильтре, столбцы с нужными данными, в том числе и [[пользовательские поля проекта]], которые вы добавили в систему самостоятельно;
 +
*объединять фильтры в [[Группа фильтров | группы]];
 +
*делиться созданными фильтрами с другими сотрудниками и клиентами;
 +
*использовать отобранные в фильтры проекты их для совершения над ними [[Массовые действия над проектами | массовых действий]].
  
В появившемся окошке вы можете задать название фильтра и набор условий, которым должны соответствовать отбираемые им проекты:
 
  
 +
В ПланФиксе фильтры проектов, задач и контактов работают аналогичным образом. Подробнее об основных операциях и настройках фильтров рассказывается в статье [[Фильтры задач]].
  
https://pic.planfix.ru/pf/dU/ayxU8M.jpg
 
 
 
Каждое из условий автоматически нумеруется. Номера условий используются в блоке '''Логика фильтра''' для задания общего условия отбора проектов:
 
 
 
https://pic.planfix.ru/pf/9Z/UTm1NX.jpg
 
 
 
'''Пример:''' фильтр на этом скриншоте приведет к отбору проектов, автором которых являюсь я, а контрагентом- ООО Интеллект или ЗАО Газпром.
 
 
 
Последний элемент в окошке создания фильтра позволяет сразу поместить его на панель быстрого доступа - туда, где вы привыкли видеть стандартные фильтры (Все / Активные / Я участвую и так далее):
 
 
 
https://pic.planfix.ru/pf/iK/lybGoZ.jpg
 
 
 
Выносить фильтр на панель нужно далеко не всегда, зачастую достаточно просто разово отобрать проекты по какому-то критерию. Но если вы планируете часто пользоваться этим фильтром, то имеет смысл сразу вынести его на левую панель.
 
 
Готовый фильтр вы можете использовать разово (кнопка '''Отфильтровать'''), а можете сохранить в списке фильтров для последующего использования (кнопка '''Отфильтровать и сохранить''').
 
 
== Настройка отображения столбцов ==
 
ПланФикс позволяет настраивать перечень реквизитов проекта, отображаемых в списке проектов. Настройка проводится и запоминается на уровне каждого фильтра. Режим настройки доступен по клику на пиктограмму с изображением шестеренки:
 
 
https://pic.planfix.ru/pf/6o/4aIi1Q.jpg
 
 
 
Вы можете выводить в списке не только стандартные реквизиты проектов, но и значения [[Кастомные (настраиваемые) поля проекта | кастомных полей]], добавленных вами в систему:
 
 
https://pic.planfix.ru/pf/wi/H53Mgr.jpg
 
 
== Управление фильтрами ==
 
Управление фильтрами открывается по клику на заголовке любого фильтра:
 
 
https://pic.planfix.ru/pf/xL/TLD2yX.jpg
 
 
 
В интерфейсе управления есть возможность:
 
*редактировать текущий фильтр;
 
*установить текущий фильтр по умолчанию (он будет открываться при заходе в раздел '''Проекты''');
 
*управлять отображением фильтров на панели быстрого доступа;
 
*переключиться на другой фильтр;
 
*давать доступ к фильтру нужным сотрудникам или клиентам;
 
*сделать копию текущего фильтра;
 
*удалить текущий фильтр.
 
 
 
Изменять порядок отображения фильтров на боковой панели можно простым перетаскиванием:
 
 
 
https://pic.planfix.ru/pf/Wh/26ursI.jpg
 
 
== Полезные ссылки ==
 
*Блог ПланФикса: [https://blog.planfix.ru/novye-proekty/ Новые проекты.]
 
  
 
== Перейти ==
 
== Перейти ==
 
*[[Проекты]]
 
*[[Проекты]]
 
*[[Массовые действия над проектами]]
 
*[[Массовые действия над проектами]]
*[[Кастомные (настраиваемые) поля проекта]]
+
*[[Пользовательские поля проекта]]

Текущая версия на 14:22, 13 мая 2020

В ПланФиксе реализован гибкий механизм фильтрации проектов по сложным условиям:

9jZpyv.png


Вы можете:

  • создавать свои фильтры;

8O0QDK.png

  • переключаться между фильтрами;
  • управлять видимостью фильтров на левой панели;
  • добавлять в список проектов, отображаемых в фильтре, столбцы с нужными данными, в том числе и пользовательские поля проекта, которые вы добавили в систему самостоятельно;
  • объединять фильтры в группы;
  • делиться созданными фильтрами с другими сотрудниками и клиентами;
  • использовать отобранные в фильтры проекты их для совершения над ними массовых действий.


В ПланФиксе фильтры проектов, задач и контактов работают аналогичным образом. Подробнее об основных операциях и настройках фильтров рассказывается в статье Фильтры задач.


Перейти