Фильтры контактов — различия между версиями

Материал из ПланФикс
Перейти к: навигация, поиск
 
(не показаны 24 промежуточные версии 5 участников)
Строка 1: Строка 1:
Фильтры в разделе '''Контакты''' служат для удобства работы с контактами. Работа с фильтрами контактов строится также, как с [[Фильтры | фильтрами задач]]. По умолчанию в системе есть некоторое количество стандартных фильтров:
+
{{#seo:
 +
|title=Фильтры контактов
 +
|titlemode=append
 +
|keywords=планфикс, Фильтры контактов, фильтр, контакты
 +
|description=Фильтры контактов
 +
}}
 +
Фильтры в разделе [[Контакты]] помогают удобно работать с контактами. Работа с фильтрами контактов строится также, как и с [[Фильтры | фильтрами задач]]. По умолчанию в системе есть несколько стандартных фильтров:
  
https://pic.planfix.ru/pf/Cq/e0riNW.jpg
+
https://pic.planfix.ru/pf/5A/NcF0hT.png
  
  
Вы можете создавать свои фильтры, используя кнопку "Новый фильтр" на панели инструментов выше списка фильтров.  
+
Вы можете:
 +
*создавать свои фильтры;
 +
*переключаться между фильтрами;
 +
*управлять видимостью фильтров на левой панели;
 +
*добавлять в список контактов, отображаемых в фильтре, столбцы с нужными данными, в том числе и [[Как добавить новое поле в карточку контакта? | пользовательские поля]] '''Компаний''' и '''Контактов''', которые вы добавили в систему самостоятельно;
 +
*объединять фильтры в [[Группа фильтров | группы]];
 +
*использовать отобранные в фильтры контакты для совершения над ними [[Массовые действия над контактами | массовых действий]].
  
Переключаться между фильтрами можно по клику на заголовок фильтра
+
Подробнее об операциях и настройках фильтров рассказывается в статье [[фильтры задач]].
  
https://pic.planfix.ru/pf/zL/1h45zz.jpg
 
  
- это вызывает список всех доступных фильтров в системе.
+
== Экспорт контактов из фильтров в сервисы рассылок ==
 
+
Вы можете включить интеграцию с одним из поддерживаемых сервисов рассылок и автоматически экспортировать данные контактов, отобранных в фильтр, в виде списков рассылок выбранного сервиса. Подробнее об этом рассказывается в [[Сервисы рассылки e-mail | этой справочной статье]].
 
 
Управлять видимостью фильтров на левой панели можно при помощи этого переключателя:
 
 
 
https://pic.planfix.ru/pf/9E/tBnWus.png
 
 
 
 
 
== Настройка столбцов в списке контактов ==
 
Вы можете добавлять в список и убирать их него столбцы по своему желанию:
 
 
 
https://pic.planfix.ru/pf/Uc/mP3pH4.jpg
 
 
 
 
 
При этом в списке могут отображаться в том числе и [[шаблоны контактов | кастомные поля]] Компаний и Контактов, которые вы добавили в систему самостоятельно.
 
  
  
== Экспорт контактов из фильтров в сервисы рассылок ==
+
== Важно ==
Вы можете включить интеграцию с одним из поддерживаемых сервисов рассылок и автоматически экспортировать данные контактов, отобранных в фильтр, в виде списков рассылок выбранного сервиса. Подробнее об этом рассказывается в [[Сервисы рассылки e-mail | этой справочной статье]].
+
Если вы находитесь в фильтре и создаете контакт или компанию, нажимая на кнопку '''Новый контакт''' или '''Новая компания''', применяется та же логика, что и при [[Быстрое создание задачи в списке | автозаполнении реквизитов задач]].
  
  
 
== Перейти ==
 
== Перейти ==
 
*[[Контакты]]
 
*[[Контакты]]

Текущая версия на 13:14, 3 ноября 2020

Фильтры в разделе Контакты помогают удобно работать с контактами. Работа с фильтрами контактов строится также, как и с фильтрами задач. По умолчанию в системе есть несколько стандартных фильтров:

NcF0hT.png


Вы можете:

  • создавать свои фильтры;
  • переключаться между фильтрами;
  • управлять видимостью фильтров на левой панели;
  • добавлять в список контактов, отображаемых в фильтре, столбцы с нужными данными, в том числе и пользовательские поля Компаний и Контактов, которые вы добавили в систему самостоятельно;
  • объединять фильтры в группы;
  • использовать отобранные в фильтры контакты для совершения над ними массовых действий.

Подробнее об операциях и настройках фильтров рассказывается в статье фильтры задач.


Экспорт контактов из фильтров в сервисы рассылок

Вы можете включить интеграцию с одним из поддерживаемых сервисов рассылок и автоматически экспортировать данные контактов, отобранных в фильтр, в виде списков рассылок выбранного сервиса. Подробнее об этом рассказывается в этой справочной статье.


Важно

Если вы находитесь в фильтре и создаете контакт или компанию, нажимая на кнопку Новый контакт или Новая компания, применяется та же логика, что и при автозаполнении реквизитов задач.


Перейти