Фильтры контактов — различия между версиями
Материал из ПланФикс
Artem (обсуждение | вклад) |
Artem (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
*переключаться между фильтрами; | *переключаться между фильтрами; | ||
*управлять видимостью фильтров на левой панели; | *управлять видимостью фильтров на левой панели; | ||
| − | *добавлять в список контактов, отображаемых в фильтре, столбцы с нужными данными, в том числе и [[Как добавить новое поле в карточку контакта? | пользовательские поля]] Компаний и Контактов, которые вы добавили в систему самостоятельно; | + | *добавлять в список контактов, отображаемых в фильтре, столбцы с нужными данными, в том числе и [[Как добавить новое поле в карточку контакта? | пользовательские поля]] '''Компаний''' и '''Контактов''', которые вы добавили в систему самостоятельно; |
*объединять фильтры в [[Группа фильтров | группы]]; | *объединять фильтры в [[Группа фильтров | группы]]; | ||
| − | *использовать отобранные в фильтры контакты | + | *использовать отобранные в фильтры контакты для совершения над ними [[Массовые действия над контактами | массовых действий]]. |
Версия 14:17, 25 мая 2020
Фильтры в разделе Контакты помогают удобно работы с контактами. Работа с фильтрами контактов строится также, как и с фильтрами задач. По умолчанию в системе есть несколько стандартных фильтров:
Вы можете:
- создавать свои фильтры;
- переключаться между фильтрами;
- управлять видимостью фильтров на левой панели;
- добавлять в список контактов, отображаемых в фильтре, столбцы с нужными данными, в том числе и пользовательские поля Компаний и Контактов, которые вы добавили в систему самостоятельно;
- объединять фильтры в группы;
- использовать отобранные в фильтры контакты для совершения над ними массовых действий.
Подробнее об операциях и настройках фильтров рассказывается в статье Фильтры задач.
Экспорт контактов из фильтров в сервисы рассылок
Вы можете включить интеграцию с одним из поддерживаемых сервисов рассылок и автоматически экспортировать данные контактов, отобранных в фильтр, в виде списков рассылок выбранного сервиса. Подробнее об этом рассказывается в этой справочной статье.
Важно
- Если вы находитесь в фильтре и создаете контакт или компанию, нажимая на кнопку Новый контакт или Новая компания, применяется логика автозаполнения реквизитов контакта значениями, указанными в параметрах отбора фильтра.