Фильтры контактов — различия между версиями
Материал из ПланФикс
DM (обсуждение | вклад) |
DM (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 24: | Строка 24: | ||
== Экспорт контактов из фильтров в сервисы рассылок == | == Экспорт контактов из фильтров в сервисы рассылок == | ||
Вы можете включить интеграцию с одним из поддерживаемых сервисов рассылок и автоматически экспортировать данные контактов, отобранных в фильтр, в виде списков рассылок выбранного сервиса. Подробнее об этом рассказывается в [[Сервисы рассылки e-mail | этой справочной статье]]. | Вы можете включить интеграцию с одним из поддерживаемых сервисов рассылок и автоматически экспортировать данные контактов, отобранных в фильтр, в виде списков рассылок выбранного сервиса. Подробнее об этом рассказывается в [[Сервисы рассылки e-mail | этой справочной статье]]. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Важно == | ||
| + | *Если вы находитесь в фильтре и создаете контакт или компанию, нажимая на кнопку '''Новый контакт''' или '''Новая компания''', применяется логика [[Быстрое создание задачи в списке | автозаполнения реквизитов контакта]] значениями, указанными в параметрах отбора фильтра. | ||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Контакты]] | *[[Контакты]] | ||
Версия 09:09, 4 мая 2019
Фильтры в разделе Контакты служат для удобства работы с контактами. Работа с фильтрами контактов строится также, как с фильтрами задач. По умолчанию в системе есть некоторое количество стандартных фильтров:
Вы можете:
- создавать свои фильтры;
- переключаться между фильтрами;
- управлять видимостью фильтров на левой панели;
- добавлять в список контактов, отображаемых в фильтре, столбцы с нужными данными, в том числе и кастомные поля Компаний и Контактов, которые вы добавили в систему самостоятельно;
- объединять фильтры в группы;
- использовать отобранные в фильтры контакты их для совершения над ними массовых действий.
Подробнее об операциях и настройках фильтров рассказывается в статье Фильтры задач.
Экспорт контактов из фильтров в сервисы рассылок
Вы можете включить интеграцию с одним из поддерживаемых сервисов рассылок и автоматически экспортировать данные контактов, отобранных в фильтр, в виде списков рассылок выбранного сервиса. Подробнее об этом рассказывается в этой справочной статье.
Важно
- Если вы находитесь в фильтре и создаете контакт или компанию, нажимая на кнопку Новый контакт или Новая компания, применяется логика автозаполнения реквизитов контакта значениями, указанными в параметрах отбора фильтра.