Фильтры задач — различия между версиями

Материал из ПланФикс
Перейти к: навигация, поиск
 
(не показаны 33 промежуточные версии 5 участников)
Строка 1: Строка 1:
В ПланФиксе реализован гибкий механизм фильтрации задач по сложным условиям. Созданными фильтрами можно делиться с другими сотрудниками и клиентами, использовать для [[Массовые действия над задачами | массовых действий над задачами]] и для работы в [[Планировщик | Планировщике]].
+
{{#seo:
 +
|title=Фильтры задач
 +
|titlemode=append
 +
|keywords=планфикс, Фильтры, задачи
 +
|description=Фильтры задач
 +
}}
 +
 
 +
В ПланФиксе реализован гибкий механизм фильтрации [[Задачи | задач]] по сложным условиям. Созданными фильтрами можно делиться с другими сотрудниками и клиентами, использовать для [[Массовые действия над задачами | массовых действий над задачами]] и для работы в [[Планировщик | Планировщике]].
 +
 
 +
 
 +
<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=lf6WlwYjS2A</youtube>
  
  
 
== Создание фильтра ==
 
== Создание фильтра ==
Создать фильтр можно в разделе '''Задачи''', нажав на иконку в левой части окошка быстрого поиска:
+
Создать фильтр можно в разделе '''Задачи''', нажав на иконку с изображением плюса в левой части окошка быстрого поиска и выбрав из появившегося меню пункт '''Новый фильтр''':
  
https://pic.planfix.ru/pf/Xa/6bpcDP.png
+
 
 +
https://pic.planfix.ru/pf/Vd/tOqQt9.png
  
  
 
В появившемся окошке вы можете задать название фильтра и набор условий, которым должны соответствовать отбираемые им задачи:
 
В появившемся окошке вы можете задать название фильтра и набор условий, которым должны соответствовать отбираемые им задачи:
  
https://pic.planfix.ru/pf/9R/qPZNdw.png
+
 
 +
https://pic.planfix.ru/pf/S3/9S5HCF.png
  
  
 
Каждое из условий автоматически нумеруется. Номера условий используются в блоке '''Логика фильтра''' для задания общего условия отбора задач:
 
Каждое из условий автоматически нумеруется. Номера условий используются в блоке '''Логика фильтра''' для задания общего условия отбора задач:
  
https://pic.planfix.ru/pf/iF/NGNh4l.png
 
  
'''Пример:''' фильтр на этом скриншоте приведет к отбору задач, постановщиком которых являюсь я, а исполнителями - Петр Василич Ларионов или Петр Казанов.
+
https://pic.planfix.ru/pf/Tm/ERhXt3.png
 +
 
 +
 
 +
'''Пример:''' фильтр на этом скриншоте приведет к отбору задач, постановщиком которых являюсь я, а исполнителями - Валентин Фокин или Мария Дашкова.
  
  
 
Последний элемент в окошке создания фильтра позволяет сразу поместить его на панель быстрого доступа - туда, где вы привыкли видеть стандартные фильтры (Все / Входящие / Исходящие и так далее):
 
Последний элемент в окошке создания фильтра позволяет сразу поместить его на панель быстрого доступа - туда, где вы привыкли видеть стандартные фильтры (Все / Входящие / Исходящие и так далее):
  
https://pic.planfix.ru/pf/h0/K2OMXI.png
 
  
 +
https://pic.planfix.ru/pf/Qk/ZY9dkd.png
  
  
Строка 34: Строка 48:
 
== Настройка отображения столбцов ==
 
== Настройка отображения столбцов ==
 
ПланФикс позволяет настраивать перечень реквизитов задачи, отображаемых в списке задач. Настройка проводится и запоминается на уровне каждого фильтра. Режим настройки доступен по клику на пиктограмму с изображением шестеренки:
 
ПланФикс позволяет настраивать перечень реквизитов задачи, отображаемых в списке задач. Настройка проводится и запоминается на уровне каждого фильтра. Режим настройки доступен по клику на пиктограмму с изображением шестеренки:
https://pic.planfix.ru/pf/ws/L43QEd.png
 
  
  
Вы можете выводить в списке не только стандартные реквизиты задач, но и значения [[Кастомные (настраиваемые) поля задачи | кастомных полей]], добавленных вами в систему:
+
https://pic.planfix.ru/pf/UQ/hywWm7.png
 +
 
 +
 
 +
Вы можете выводить в списке не только стандартные реквизиты задач, но и значения [[Пользовательские поля задачи | пользовательских полей]], добавленных вами в систему:
 +
 
 +
 
 +
https://p.pfx.so/pf/zV/C5UK34.png
 +
 
  
https://pic.planfix.ru/pf/bS/hAEmZs.jpg
 
  
 
== Управление фильтрами ==
 
== Управление фильтрами ==
Управление фильтрами открывается по клику на заголовке любого фильтра:
+
Управление фильтром открывается по клику на пиктограмму с тремя вертикальными точками:
  
https://pic.planfix.ru/pf/49/1kehTx.png
+
 
 +
https://pic.planfix.ru/pf/U8/Ok7Q2I.png
 +
 
 +
 
 +
Также его можно вызвать, кликнув на заголовок самого фильтра:
 +
 
 +
 
 +
https://pic.planfix.ru/pf/VF/TjnZN4.png
  
  
Строка 54: Строка 80:
 
*давать доступ к фильтру нужным сотрудникам или клиентам;
 
*давать доступ к фильтру нужным сотрудникам или клиентам;
 
*сделать копию текущего фильтра;
 
*сделать копию текущего фильтра;
 +
*переместить фильтр в нужную [[Группа фильтров | группу фильтров]]
 
*удалить текущий фильтр.
 
*удалить текущий фильтр.
  
Строка 59: Строка 86:
 
Изменять порядок отображения фильтров на боковой панели можно простым перетаскиванием:
 
Изменять порядок отображения фильтров на боковой панели можно простым перетаскиванием:
  
https://pic.planfix.ru/pf/3Y/597sI8.png
+
 
 +
https://pic.planfix.ru/pf/uj/k34iWX.gif
  
  
 +
== Важно ==
 +
*Если в задаче отсутствует [[Пользовательские поля задачи | пользовательское поле]] или оно недоступно сотруднику, который работает с фильтром, условия отбора по такому полю не выполняется.
 +
*Если вы находитесь в фильтре и создаете задачу в поле быстрого создания или путем нажатия кнопки '''Создать''', применяется логика [[Быстрое создание задачи в списке | автозаполнения реквизитов задачи]] значениями, указанными в параметрах отбора фильтра.
  
  
== Полезные ссылки ==
+
== Полезная информация и ссылки ==
*[[Пример: настройка фильтра "освобождающиеся сотрудники"]]
+
*Как пользоваться [[Параметры отбора объектов | параметрами отбора задач]] в фильтре
*Блог ПланФикса: [http://planfix.livejournal.com/11205.html Фильтруем!]
+
*Вы можете использовать отобранные в фильтры задачи для совершения над ними [[Массовые действия над задачами | массовых действий]].
 +
*Вы можете отладить работу фильтров в [[Режим тестирования фильтров задач и контактов | режиме тестирования]].
 +
*Также есть возможность создавать [[Фильтры шаблонов | фильтры шаблонов задач]]
  
  
 
== Перейти ==
 
== Перейти ==
 
*[[Задачи]]
 
*[[Задачи]]

Текущая версия на 06:28, 8 октября 2021

В ПланФиксе реализован гибкий механизм фильтрации задач по сложным условиям. Созданными фильтрами можно делиться с другими сотрудниками и клиентами, использовать для массовых действий над задачами и для работы в Планировщике.



Создание фильтра

Создать фильтр можно в разделе Задачи, нажав на иконку с изображением плюса в левой части окошка быстрого поиска и выбрав из появившегося меню пункт Новый фильтр:


tOqQt9.png


В появившемся окошке вы можете задать название фильтра и набор условий, которым должны соответствовать отбираемые им задачи:


9S5HCF.png


Каждое из условий автоматически нумеруется. Номера условий используются в блоке Логика фильтра для задания общего условия отбора задач:


ERhXt3.png


Пример: фильтр на этом скриншоте приведет к отбору задач, постановщиком которых являюсь я, а исполнителями - Валентин Фокин или Мария Дашкова.


Последний элемент в окошке создания фильтра позволяет сразу поместить его на панель быстрого доступа - туда, где вы привыкли видеть стандартные фильтры (Все / Входящие / Исходящие и так далее):


ZY9dkd.png


Выносить фильтр на панель нужно далеко не всегда, зачастую достаточно просто разово отобрать задачи по какому-то критерию. Но если вы планируете часто пользоваться этим фильтром, то имеет смысл сразу вынести его на левую панель.

Готовый фильтр вы можете использовать разово (кнопка “Отфильтровать”), а можете сохранить в списке фильтров для последующего использования (кнопка “Отфильтровать и сохранить”).


Настройка отображения столбцов

ПланФикс позволяет настраивать перечень реквизитов задачи, отображаемых в списке задач. Настройка проводится и запоминается на уровне каждого фильтра. Режим настройки доступен по клику на пиктограмму с изображением шестеренки:


hywWm7.png


Вы можете выводить в списке не только стандартные реквизиты задач, но и значения пользовательских полей, добавленных вами в систему:


C5UK34.png


Управление фильтрами

Управление фильтром открывается по клику на пиктограмму с тремя вертикальными точками:


Ok7Q2I.png


Также его можно вызвать, кликнув на заголовок самого фильтра:


TjnZN4.png


В интерфейсе управления есть возможность:

  • редактировать текущий фильтр;
  • установить текущий фильтр по умолчанию (он будет открываться при заходе в раздел Задачи);
  • управлять отображением фильтров на панели быстрого доступа;
  • переключиться на другой фильтр;
  • давать доступ к фильтру нужным сотрудникам или клиентам;
  • сделать копию текущего фильтра;
  • переместить фильтр в нужную группу фильтров
  • удалить текущий фильтр.


Изменять порядок отображения фильтров на боковой панели можно простым перетаскиванием:


k34iWX.gif


Важно

  • Если в задаче отсутствует пользовательское поле или оно недоступно сотруднику, который работает с фильтром, условия отбора по такому полю не выполняется.
  • Если вы находитесь в фильтре и создаете задачу в поле быстрого создания или путем нажатия кнопки Создать, применяется логика автозаполнения реквизитов задачи значениями, указанными в параметрах отбора фильтра.


Полезная информация и ссылки


Перейти