Управление сделками

Конфигурация позволяет управлять сделками от момента возникновения лида (потенциального клиента) до момента завершения сделки (совершения продажи).

Содержание

1 Установка конфигурации
2 Состав конфигурации
3 Первые шаги после установки
4 Роли в конфигурации
5 Идеология управления сделками
6 Ввод данных
7 Работа с отчетом
8 Полезные ссылки
9 Перейти

Установка конфигурации

Инструкция по установке конфигурации

Состав конфигурации

Тип объекта	Название	Описание
Набор статусов	Сделка	Содержит перечень статусов, которые принимает сделка в ходе своего жизненного цикла, и правила перехода между ними
Шаблон задачи	Сделка	Служит для создания задач-сделок
Шаблон задачи	Активность по сделке	Служит для создания подзадач, позволяющих планировать активность для успешного завершения задач-сделок
Поле	Бюджет	Используется в шаблоне задачи "Сделка"
Поле	Сделка завершена	Используется в шаблоне задачи "Сделка"
Поле	Тип события	Используется в шаблоне задачи "Активность по сделке"

Первые шаги после установки

Описанные шаги должен сделать администратор аккаунта до начала работы пользователей в конфигурации.

Настройка набора статусов “Сделка”

Для этого:

заходите в редактирование набора статусов (Главное меню / Кастомизация / Наборы статусов / Сделка);
оцениваете набор статусов, добавленных в систему по умолчанию, на предмет соответствия принятому в вашей организации
при необходимости, изменяете его, для чего:
- в первую очередь стараетесь изменить названия статусов, которые добавлены в него по умолчанию - это позволит минимизировать изменения в планировщике
- если имеющихся статусов недостаточно, добавляете новые статусы и включаете их в набор
- настраиваете правила перехода между статусами
Важно: не удаляйте из набора статус Завершенная - он обязательно должен присутствовать для последующего контроля в планировщике и отчетах

Роли в конфигурации

По умолчанию, конфигурация “Учет рабочего времени” не имеет разделения по ролям - вносить данные по выполненным работам имеют возможность любые сотрудники; каждый сотрудник может видеть сводные данные по выполненным работам в рамках задач, к которым имеет доступ.

Если есть необходимость ограничить доступ, то сделать это можно следующим образом:

Наиболее радикальный способ: ограничить доступ к аналитике (Как разграничить доступ к аналитике между сотрудниками?) “Фактическое время работы” - оставить его только для тех пользователей, которые должны вносить и просматривать эти данные. Тогда остальные пользователи в принципе не увидят эти данные. Справка
Если есть необходимость ограничить возможность изменять типы работ (вносить новые записи, редактировать и удалять имеющиеся), это нужно сделать на уровне настроек доступа к записям справочника (Доступ к конкретному справочнику) “Типы работ”
Также можно ограничить доступ сотрудников к отчету “Отчет: тайм-трекинг” (Как настроить доступ сотрудников к разным отчетам?), тогда они не смогут увидеть в нем сводные данные по доступным им задачам и аналитикам.

Идеология управления сделками

В данной конфигурации применяется следующая идеология управления сделками:

Сотрудник, выполнив какую-либо задачу, отражает это записью аналитики “Фактическое время работы”, которая содержит:

время начала работы

время окончания работы

продолжительность работы в часах (высчитывается автоматически)

вид работы

Каждый вид работы тарифицируется определенной ставкой за час. Например, час работы по программированию и час работы по устранению ошибок в коде могут стоить по-разному.

Помимо этого, у каждого сотрудника есть свой коэффициент классности (см. Личный коэффициент сотрудника выше) - мы исходим из того, что за единицу времени опытный сотрудник выполнит больше работы, чем новичок, поэтому и платить ему следует больше.

Итоговое начисление за выполненную работу происходит по формуле:

Начисление = Продолжительность работы (в часах) * Тариф за час работы * Коэффициент сотрудника

Практика показала, что эта простая идеология позволяет достаточно гибко регулировать и учитывать начисления заработной платы сотрудникам разных направлений и квалификации.

Ввод данных

Для того, чтобы внести в систему информацию о полученном доходе или понесенных расходах, сотрудник добавляет к задаче аналитику “Фактическое время работы”.

При внесении аналитики, в тексте действия правильным считается указать описание проведенных работ:

Лучше всего добавлять аналитику непосредственно в те задачи, по которым проводилась эта работа - это даст дополнительный срез информации для отчетов.

Вы также можете создавать специальные задачи для нужд учета рабочего времени. Например можно создать задачу “Работа на выезде” для фиксации пост-фактум работ, произведенных сотрудником на вызовах у клиентов для случаев, когда отдельные задачи для каждого вызова отсутствуют.

Достаточно часто встречаются ситуации, когда работа по задаче происходит в несколько подходов, поэтому в одной задаче может быть несколько аналитик “Фактическое время работы”. Каждый раз, прерываясь на отдых или другую задачу, сотрудник фиксирует отработанное до этого момента время.

Допускается ввод данных об отработанном времени не самим сотрудником, а его руководителем или другим сотрудником. В таких случаях при вводе аналитики нужно выбрать нужного сотрудника в соответствующем поле:

Вы можете использовать специальное расширение-таймер для автоматического добавления аналитики “Фактическое время работы” в выбранную задачу.

Работа с отчетом

Просмотр данных, внесенных при помощи аналитики “Фактическое время работы” производится при помощи отчета “Отчет:тайм-трекинг”

По умолчанию, отчет выполнен с группировкой по проектам. Это позволяет увидеть трудозатраты по проекту за выбранный период - как в часах, так и в деньгах:

Если выполнить этот же отчет с группировкой по сотрудникам, получится начисленная заработная плата за выполненные работы:

Не выходя из отчета, вы можете развернуть текст комментария к выполненной работе:

Вы можете изменять стандартный отчет или создавать на его основе другие отчеты (Отчеты), отбирающие данные по этой же аналитике и отображающие их в разных разрезах.

Полезные ссылки

Перейти

Конфигурации