|
|
| (не показаны 72 промежуточные версии 6 участников) |
| Строка 1: |
Строка 1: |
| − | Конфигурация позволяет управлять сделками от момента возникновения лида (потенциального клиента) до момента завершения сделки (совершения продажи).
| + | {{#seo: |
| | + | |title=Управление сделками |
| | + | |titlemode=append |
| | + | |keywords=планфикс, Управление сделками, сделки, конфигурации |
| | + | |description=Управление сделками |
| | + | }} |
| | | | |
| | + | Команда ПланФикса создаёт готовые решения ([[Конфигурации |конфигурации]]) для различных бизнес-процессов. Их установка в систему позволяет сэкономить время при настройке необходимого рабочего пространства. |
| | | | |
| | + | Конфигурация '''«Управление сделками»''' позволяет управлять продажами от момента возникновения потенциального клиента до совершения им покупки. Она подходит как для B2B, так и для B2C рынка. |
| | | | |
| − | == Установка конфигурации ==
| + | Со временем в ПланФиксе появляются новые возможности, а для конфигурации — более удачные решения. Поэтому некоторые из них доступны в нескольких версиях, например, как эта конфигурация. Список её версий представлен ниже: |
| − | [[Инструкция по установке конфигурации]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | == Состав конфигурации ==
| |
| − | {| class="wikitable" style="margin-top: 1em; width:100% "
| |
| − | !width="150"|Тип объекта !!width="200"| Название !!width="50%"| Описание
| |
| − | |-
| |
| − | |Набор статусов|| Сделка || Содержит перечень статусов, которые принимает сделка в ходе своего жизненного цикла, и правила перехода между ними
| |
| − | |-
| |
| − | |Шаблон задачи || Сделка || Служит для создания задач-сделок
| |
| − | |-
| |
| − | |Шаблон задачи || Активность по сделке || Служит для создания подзадач, позволяющих планировать активность для успешного завершения задач-сделок
| |
| − | |-
| |
| − | |Поле || Бюджет || Используется в шаблоне задачи "Сделка"
| |
| − | |-
| |
| − | |Поле || Сделка завершена || Используется в шаблоне задачи "Сделка"
| |
| − | |-
| |
| − | |Поле || Тип события || Используется в шаблоне задачи "Активность по сделке"
| |
| − | |-
| |
| − | |}
| |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | == Первые шаги после установки ==
| |
| − | | |
| − | Описанные шаги должен сделать администратор аккаунта до начала работы пользователей в конфигурации.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | '''Настройка набора статусов “Сделка”'''
| |
| − | | |
| − | Для этого:
| |
| − | | |
| − | *заходите в редактирование набора статусов (Главное меню / Кастомизация / Наборы статусов / Сделка);
| |
| − | *оцениваете набор статусов, добавленных в систему по умолчанию, на предмет соответствия принятому в вашей организации
| |
| − | *при необходимости, изменяете его, для чего:
| |
| − | **в первую очередь стараетесь [[Редактирование / Удаление статуса | изменить названия статусов]], которые добавлены в него по умолчанию - это позволит минимизировать изменения в планировщике
| |
| − | **если имеющихся статусов недостаточно, [[Добавление нового статуса | добавляете новые статусы]] и включаете их в набор
| |
| − | **настраиваете [[Настройка правил перехода между статусами | правила перехода]] между статусами
| |
| − | *'''Важно''': не удаляйте из набора статус '''Завершенная''' - он обязательно должен присутствовать для последующего контроля в планировщике и отчетах
| |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | == Роли в конфигурации ==
| |
| − | | |
| − | | |
| − | По умолчанию, конфигурация “Учет рабочего времени” не имеет разделения по ролям - вносить данные по выполненным работам имеют возможность любые сотрудники; каждый сотрудник может видеть сводные данные по выполненным работам в рамках задач, к которым имеет доступ.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | Если есть необходимость ограничить доступ, то сделать это можно следующим образом:
| |
| − | | |
| − | *Наиболее радикальный способ: ограничить доступ к аналитике ([[Как разграничить доступ к аналитике между сотрудниками?]]) “Фактическое время работы” - оставить его только для тех пользователей, которые должны вносить и просматривать эти данные. Тогда остальные пользователи в принципе не увидят эти данные. Справка
| |
| − | *Если есть необходимость ограничить возможность изменять типы работ (вносить новые записи, редактировать и удалять имеющиеся), это нужно сделать на уровне настроек доступа к записям справочника ([[Доступ к конкретному справочнику]]) “Типы работ”
| |
| − | *Также можно ограничить доступ сотрудников к отчету “Отчет: тайм-трекинг” ([[Как настроить доступ сотрудников к разным отчетам?]]), тогда они не смогут увидеть в нем сводные данные по доступным им задачам и аналитикам.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | == Идеология управления сделками ==
| |
| − | | |
| − | | |
| − | В данной конфигурации применяется следующая идеология управления сделками:
| |
| − | | |
| − | | |
| − | Сотрудник, выполнив какую-либо задачу, отражает это записью аналитики “Фактическое время работы”, которая содержит:
| |
| − | | |
| − | | |
| − | *время начала работы
| |
| − |
| |
| − | *время окончания работы
| |
| − |
| |
| − | *продолжительность работы в часах (высчитывается автоматически)
| |
| − |
| |
| − | *вид работы
| |
| − | | |
| − | | |
| − |
| |
| − | Каждый вид работы тарифицируется определенной ставкой за час. Например, час работы по программированию и час работы по устранению ошибок в коде могут стоить по-разному.
| |
| − | | |
| − | Помимо этого, у каждого сотрудника есть свой коэффициент классности (см. Личный коэффициент сотрудника выше) - мы исходим из того, что за единицу времени опытный сотрудник выполнит больше работы, чем новичок, поэтому и платить ему следует больше.
| |
| − | | |
| − | Итоговое начисление за выполненную работу происходит по формуле:
| |
| − | | |
| − | | |
| − | '''Начисление = Продолжительность работы (в часах) * Тариф за час работы * Коэффициент сотрудника'''
| |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | Практика показала, что эта простая идеология позволяет достаточно гибко регулировать и учитывать начисления заработной платы сотрудникам разных направлений и квалификации.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | == Ввод данных ==
| |
| − | | |
| − | | |
| − | *Для того, чтобы внести в систему информацию о полученном доходе или понесенных расходах, сотрудник добавляет к задаче аналитику “Фактическое время работы”.
| |
| − |
| |
| − | *При внесении аналитики, в тексте действия правильным считается указать описание проведенных работ:
| |
| − | | |
| − | | |
| − | https://pic.planfix.ru/pf/SN/EhvWyX.jpg
| |
| − | | |
| − | | |
| − | *Лучше всего добавлять аналитику непосредственно в те задачи, по которым проводилась эта работа - это даст дополнительный срез информации для отчетов.
| |
| − |
| |
| − | | |
| − | *Вы также можете создавать специальные задачи для нужд учета рабочего времени. Например можно создать задачу “Работа на выезде” для фиксации пост-фактум работ, произведенных сотрудником на вызовах у клиентов для случаев, когда отдельные задачи для каждого вызова отсутствуют.
| |
| − |
| |
| − | | |
| − | *Достаточно часто встречаются ситуации, когда работа по задаче происходит в несколько подходов, поэтому в одной задаче может быть несколько аналитик “Фактическое время работы”. Каждый раз, прерываясь на отдых или другую задачу, сотрудник фиксирует отработанное до этого момента время.
| |
| − |
| |
| − | | |
| − | *Допускается ввод данных об отработанном времени не самим сотрудником, а его руководителем или другим сотрудником. В таких случаях при вводе аналитики нужно выбрать нужного сотрудника в соответствующем поле:
| |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | https://pic.planfix.ru/pf/c7/JlA8FY.jpg
| |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | Вы можете использовать [https://blog.planfix.ru/tajmer-dlya-ucheta-zatrachennogo-vremeni специальное расширение-таймер] для автоматического добавления аналитики “Фактическое время работы” в выбранную задачу.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | == Работа с отчетом ==
| |
| − | | |
| − | | |
| − | *Просмотр данных, внесенных при помощи аналитики “Фактическое время работы” производится при помощи отчета “Отчет:тайм-трекинг”
| |
| − |
| |
| − | *По умолчанию, отчет выполнен с группировкой по проектам. Это позволяет увидеть трудозатраты по проекту за выбранный период - как в часах, так и в деньгах:
| |
| − | | |
| − | | |
| − | https://pic.planfix.ru/pf/x2/xdpyk7.jpg
| |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | *Если выполнить этот же отчет с группировкой по сотрудникам, получится начисленная заработная плата за выполненные работы:
| |
| − | | |
| − | | |
| − | https://pic.planfix.ru/pf/3M/MqIMMS.jpg
| |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | *Не выходя из отчета, вы можете развернуть текст комментария к выполненной работе:
| |
| − | | |
| − | | |
| − | https://pic.planfix.ru/pf/Vn/Z72INT.jpg
| |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | *Вы можете изменять стандартный отчет или создавать на его основе другие отчеты ([[Отчеты]]), отбирающие данные по этой же аналитике и отображающие их в разных разрезах.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | == Полезные ссылки ==
| |
| − | | |
| − | | |
| − | *[http://planfix.livejournal.com/5245.html Заметка о стандартной системе учете рабочего времени в блоге ПланФикса]
| |
| − | *[https://planfix.ru/timer/ Расширение-таймер для быстрого учета времени в ПланФиксе]
| |
| − | *[https://blog.planfix.ru/tajmer-dlya-ucheta-zatrachennogo-vremeni/ Статья в блоге про использование расширения-таймера]
| |
| − | *[https://blog.planfix.ru/kak-nastroit-svoyu-sistemu-ucheta-oplaty-truda-v-planfikse/ Как настроить свою систему учета рабочего времени, отличающуюся от стандартной]
| |
| | | | |
| | + | *[[Управление сделками 2.0 | «Управление сделками 2.0»]] |
| | + | *[[CRM: Управление сделками | «CRM: Управление сделками 3.0»]] |
| | | | |
| | | | |
| | == Перейти == | | == Перейти == |
| | *[[Конфигурации]] | | *[[Конфигурации]] |
Со временем в ПланФиксе появляются новые возможности, а для конфигурации — более удачные решения. Поэтому некоторые из них доступны в нескольких версиях, например, как эта конфигурация. Список её версий представлен ниже:
