Состав конфигурации Управление сделками — различия между версиями

Материал из ПланФикс
Перейти к: навигация, поиск
Строка 1: Строка 1:
 +
 +
 
{| class="wikitable" style="margin-top: 1em; width:100% "
 
{| class="wikitable" style="margin-top: 1em; width:100% "
 
!width="150"|Тип объекта !!width="200"| Название !!width="50%"| Описание
 
!width="150"|Тип объекта !!width="200"| Название !!width="50%"| Описание

Версия 19:16, 22 февраля 2016


Тип объекта Название Описание
Набор статусов Сделка Содержит перечень статусов, которые принимает сделка в ходе своего жизненного цикла, и правила перехода между ними
Шаблон задачи Сделка Служит для создания задач-сделок
Шаблон задачи Активность по сделке Служит для создания подзадач, позволяющих планировать активность для успешного завершения задач-сделок
Поле Бюджет Используется в шаблоне задачи "Сделка"
Поле Сделка завершена Используется в шаблоне задачи "Сделка"
Поле Тип события Используется в шаблоне задачи "Активность по сделке"
Отчет Воронка по активным сделкам Позволяет увидеть количество и сумму сделок, находящихся на текущий момент в работе, в разбивке по этапам (статусам)
Отчет Выигранные сделки в этом месяце Показывает количество и сумму сделок, успешно завершенных в этом месяце, в разбивке по менеджерам
Отчет Объем успешных сделок по клиентам Показывает успешные сделки за всю историю работы: количество, сумму и среднюю сумму, в разбивке по клиентам
Отчет Объем успешных сделок по менеджерам Показывает успешные сделки за всю историю работы: количество, сумму и среднюю сумму, в разбивке по менеджерам
Отчет Работа менеджеров по сделкам в текущем месяце Свод по текущей работе менеджеров, в разбивке по проведенной активности (встречи, звонки и т.п.)
Отчет Эффективность менеджера Показывает сводную статистику по завершенным сделкам, проведенным менеджером, и выводит параметры его эффективности на базе этой информации


Перейти

Источник — «http://planfix.ru/wiki/index.php?title=Состав_конфигурации_Управление_сделками&oldid=7666»