Состав конфигурации Управление сделками — различия между версиями
Материал из ПланФикс
DM (обсуждение | вклад) |
DM (обсуждение | вклад) |
||
Строка 14: | Строка 14: | ||
|Поле || Тип события || Используется в шаблоне задачи "Активность по сделке" | |Поле || Тип события || Используется в шаблоне задачи "Активность по сделке" | ||
|- | |- | ||
− | |Отчет || Воронка по активным сделкам || Позволяет увидеть количество и сумму сделок, находящихся на текущий момент в работе, в разбивке по этапам (статусам). | + | |Отчет || Воронка по активным сделкам || Позволяет увидеть количество и сумму сделок, находящихся на текущий момент в работе, в разбивке по этапам (статусам) |
+ | |- | ||
+ | |Отчет || Выигранные сделки в этом месяце || Показывает количество и сумму сделок, успешно завершенных в этом месяце, в разбивке по менеджерам | ||
+ | |- | ||
+ | |Отчет || Объем успешных сделок по клиентам || Показывает успешные сделки за всю историю работы: количество, сумму и среднюю сумму, в разбивке по клиентам | ||
+ | |- | ||
+ | |Отчет || Объем успешных сделок по менеджерам || Показывает успешные сделки за всю историю работы: количество, сумму и среднюю сумму, в разбивке по менеджерам | ||
+ | |- | ||
+ | |Отчет || Работа менеджеров по сделкам в текущем месяце || Свод по текущей работе менеджеров, в разбивке по проведенной активности (встречи, звонки и т.п.) | ||
+ | |- | ||
+ | |Отчет || Эффективность менеджера || Показывает сводную статистику по завершенным сделкам, проведенным менеджером, и выводит параметры его эффективности на базе этой информации | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Версия 15:39, 22 февраля 2016
Тип объекта | Название | Описание |
---|---|---|
Набор статусов | Сделка | Содержит перечень статусов, которые принимает сделка в ходе своего жизненного цикла, и правила перехода между ними |
Шаблон задачи | Сделка | Служит для создания задач-сделок |
Шаблон задачи | Активность по сделке | Служит для создания подзадач, позволяющих планировать активность для успешного завершения задач-сделок |
Поле | Бюджет | Используется в шаблоне задачи "Сделка" |
Поле | Сделка завершена | Используется в шаблоне задачи "Сделка" |
Поле | Тип события | Используется в шаблоне задачи "Активность по сделке" |
Отчет | Воронка по активным сделкам | Позволяет увидеть количество и сумму сделок, находящихся на текущий момент в работе, в разбивке по этапам (статусам) |
Отчет | Выигранные сделки в этом месяце | Показывает количество и сумму сделок, успешно завершенных в этом месяце, в разбивке по менеджерам |
Отчет | Объем успешных сделок по клиентам | Показывает успешные сделки за всю историю работы: количество, сумму и среднюю сумму, в разбивке по клиентам |
Отчет | Объем успешных сделок по менеджерам | Показывает успешные сделки за всю историю работы: количество, сумму и среднюю сумму, в разбивке по менеджерам |
Отчет | Работа менеджеров по сделкам в текущем месяце | Свод по текущей работе менеджеров, в разбивке по проведенной активности (встречи, звонки и т.п.) |
Отчет | Эффективность менеджера | Показывает сводную статистику по завершенным сделкам, проведенным менеджером, и выводит параметры его эффективности на базе этой информации |