Создание и редактирование правил
Создание правила обработки email вызывается кнопкой Новое правило на панели инструментов:
Название правила является обязательным для заполнения. Так как правил в списке может быть много, мы рекомендуем давать правилам понятные названия, выражающие их суть:
Далее можно задать одно или несколько условий срабатывания правила:
Если условия не будут заданы, правило будет срабатывать для всех писем, пришедших на адрес, для которого настроено это правило.
Затем вы определяете, что будет сделано в случае, если заданные условия сработают. По умолчанию, будет создана задача:
Вы можете выбрать другие варианты действий: например, добавить письмо в виде действия (комментария) в выбранную задачу или игнорировать его (используется для защиты от нежелательных или просто лишних писем):
Дополнительные операции
Помимо базовой операции создания задачи или добавления действия, правила позволяют выделять из письма данные и заполнять ими поля задачи, контакта или аналитики. Каждая операция по выделению данных или заполнению полей добавляется при помощи ссылки Добавить действие:
Важно: На текущий момент мы рекомендуем использовать сочетание операция Извлечь текст и Добавить набор действий, которые находятся в верхней части списка операций и отделены от остальных операций горизонтальной чертой:
Этот способ начал функционировать в 2019 году и позволяет использовать для работы правил весь функционал операций, доступный в автоматических сценариях. До этого момента действовал старый вариант, работа которого поддерживается для обратной совместимости. Со временем доступность старого варианта для новых аккаунтов будет ограничена.
Возможные условия
Важное примечание: учтите, что все обрабатываемые правилами тексты чувствительны к регистру. То есть, письмо с текстом "Распоряжение" не попадет под действие правила, в условии которого указан текст "распоряжение". Для того, чтобы письмо отрабатывалось в обоих случаях, Вы должны будете создать отдельное правило для каждого из них.