Создание и редактирование правил — различия между версиями

Текущая версия на 11:52, 15 ноября 2019

Создание правила обработки email вызывается кнопкой Новое правило на панели инструментов внутри виртуального email-адреса (а также адреса проекта и внутреннего адреса сотрудника):

Окно создания правила выглядит следующим образом:

Общий алгоритм работы правила

При поступлении письма на адрес, для которого настроено правило, происходит следующее:

Проверяется, соответствует ли письмо всем указанным в правиле условиям срабатывания.
Если да, то из письма извлекаются данные для занесения в ПланФикс.
Выполняется основное действие - создается задача, контакт или добавляется комментарий в существующую задачу.
Выполняются дополнительные действия, указанные в правиле. Созданный объект заполняется данными из письма.

Окно правила обработки почты

Для удобства настройки, окно правила разбито на 4 блока, соответствующих описанным выше стадиям обработки:

Важно

Если письмо соответствует условиям сразу нескольких правил, при его обработке эти правила будут накладываться по определенному алгоритму.
Данный интерфейс создания и редактирования правил обработки почты начал функционировать в ноябре 2019 года. Он позволяет использовать для работы правил весь функционал операций, доступный в автоматических сценариях. До этого момента действовал старый вариант, работа которого поддерживается для обратной совместимости. Со временем доступность старого варианта для новых аккаунтов может быть ограничена.

Полезные ссылки

Правила обработки почты 2019 — Новая итерация (есть пример правила для разбора письма-заказа с сайта)
Правила обработки почты 2019
Правила для почты: Набор действий

Перейти

Правила создания задач по e-mail

@@ Строка 1: / Строка 1: @@
-Создание и редактирование правил производится стандартным для ПланФикса способом:
+{{#seo:
+|title=Создание и редактирование правил
+|titlemode=append
+|keywords=планфикс, правила, email, почта, задачи
+|description=Создание и редактирование правил
+}}
-*Все правила, распространяющиеся на сотрудника, перечислены в его карточке пользователя, на вкладке '''Правила для задач по почте'''
+Создание [[Правила создания задач по e-mail | правила обработки email]] вызывается кнопкой '''Новое правило''' на панели инструментов внутри [[Виртуальные e-mail адреса | виртуального email-адреса]] (а также [[E-mail адрес проекта | адреса проекта]] и [[Как поставить задачу по e-mail? | внутреннего адреса сотрудника]]):
-*Создание правила вызывается кнопкой '''Новое правило''' на панели инструментов
-*Для редактирования правила нужно отметить его в списке и нажать кнопку '''Редактировать''' на панели инструментов
+https://pic.planfix.ru/pf/71/ymW98H.jpg
-Интерфейсы создания и редактирования правил идентичны:
-*В верхней части необходимо написать '''Название''' правила, которое поможет легко понять о чем оно, когда Вы находитесь в списке правил
+Окно создания правила выглядит следующим образом:
-*Затем необходимо указать условие ('''Если:'''), которому должно соответствовать обрабатываемое письмо, чтобы к нему было применено данное правило
-*Если условие сработает, система выполнит одно из действий, выбранных вами:
-https://pic.planfix.ru/pf/h7/I70KzV.jpg
+https://pic.planfix.ru/pf/hi/rhDPge.png
-*Если выбран вариант "Использовать шаблон", то помимо выбора базового шаблона задачи, вы можете задавать любое количество дополнительных параметров. Каждый новый параметр добавляется ссылкой '''Добавить действие'''
-'''Возможные условия:'''
+== Общий алгоритм работы правила ==
-*[[Содержит текст]]
+При поступлении письма на адрес, для которого настроено правило, происходит следующее:
-*[[Содержит метку]]
+*Проверяется, соответствует ли письмо всем указанным в правиле условиям срабатывания.
+*Если да, то из письма извлекаются данные для занесения в ПланФикс.
+*Выполняется основное действие - создается задача, контакт или добавляется комментарий в существующую задачу.
+*Выполняются дополнительные действия, указанные в правиле. Созданный объект заполняется данными из письма.
-'''Возможные действия:'''
-*[[Выбрать проект из списка]]
-*[[Подобрать проект по слову за меткой]]
-*[[Добавить исполнителя]]
-*[[Добавить к описанию задачи]]
-*[[Подобрать исполнителя по слову за меткой]]
-*[[Выбрать постановщика]]
-*[[Установить дату начала задачи]]
-*[[Установить дату конца задачи]]
-*[[Удалить слово с меткой]]
-*[[Удалить всё, начиная с метки]]
-*[[Не создавать задачу]]
+== Окно правила обработки почты ==
+Для удобства настройки, окно правила разбито на 4 блока, соответствующих описанным выше стадиям обработки:
+*[[Правило для почты: Условия срабатывания | 1.Условия срабатывания]]
+*[[Правило для почты: Извлечение данных | 2.Извлечение данных]]
+*[[Правило для почты: Основная операция | 3.Основная операция]]
+*[[Правило для почты: Дополнительные операции | 4.Дополнительные операции]]
-'''Важное примечание'''
-Учтите, что все обрабатываемые правилами тексты чувствительны к регистру. То есть, письмо с текстом "Распоряжение" не попадет под действие правила, в условии которого указан текст "распоряжение". Для того, чтобы письмо отрабатывалось в обоих случаях, Вы должны будете создать отдельное правило для каждого из них.
+== Важно ==
+*Если письмо соответствует условиям сразу нескольких правил, при его обработке эти правила будут [[Наложение правил обработки писем | накладываться по определенному алгоритму]].
+*Данный интерфейс создания и редактирования правил обработки почты начал функционировать в ноябре 2019 года. Он позволяет использовать для работы правил весь функционал операций, доступный в [[Автоматические сценарии | автоматических сценариях]]. До этого момента действовал [[Создание и редактирование правил (вариант до 2019 года) | старый вариант]], работа которого поддерживается для обратной совместимости. Со временем доступность старого варианта для новых аккаунтов может быть ограничена.
+== Полезные ссылки ==
+*[https://blog.planfix.ru/pravila-obrabotki-pochty-2019-novaya-iteraciya/ Правила обработки почты 2019 — Новая итерация] (есть пример правила для разбора письма-заказа с сайта)
+*[https://blog.planfix.ru/pravila-obrabotki-pochty-2019/ Правила обработки почты 2019]
+*[https://blog.planfix.ru/pravila-dlya-pochty-nabor-dejstvij/ Правила для почты: Набор действий]
 == Перейти ==
 *[[Правила создания задач по e-mail]]