Создание и редактирование правил — различия между версиями
Материал из ПланФикс
DM (обсуждение | вклад) |
DM (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 18: | Строка 18: | ||
== Общий алгоритм работы правила == | == Общий алгоритм работы правила == | ||
| − | При поступлении письма, происходит следующее: | + | При поступлении письма на адрес, для которого настроено правило, происходит следующее: |
*Проверяется, соответствует ли письмо всем указанным в правиле условиям срабатывания. | *Проверяется, соответствует ли письмо всем указанным в правиле условиям срабатывания. | ||
| − | *Если да, то | + | *Если да, то из письма извлекаются данные для занесения в ПланФикс. |
| − | *Выполняется основное действие - создается задача, контакт или добавляется комментарий в существующую задачу | + | *Выполняется основное действие - создается задача, контакт или добавляется комментарий в существующую задачу. |
| − | *Выполняются дополнительные действия, указанные в правиле | + | *Выполняются дополнительные действия, указанные в правиле. Созданный объект заполняется данными из письма. |
| − | Для удобства настройки, окно разбито на 4 блока, соответствующих описанным выше стадиям обработки: | + | == Окно правила обработки почты == |
| + | Для удобства настройки, окно правила разбито на 4 блока, соответствующих описанным выше стадиям обработки: | ||
*[[Правило для почты: Условия срабатывания | 1.Условия срабатывания]] | *[[Правило для почты: Условия срабатывания | 1.Условия срабатывания]] | ||
*[[Правило для почты: Извлечение данных | 2.Извлечение данных]] | *[[Правило для почты: Извлечение данных | 2.Извлечение данных]] | ||
| − | *[[Правило для почты: | + | *[[Правило для почты: Основная операция | 3.Основная операция]] |
| − | *[[Правило для почты: Дополнительные | + | *[[Правило для почты: Дополнительные операции | 4.Дополнительные операции]] |
== Важно == | == Важно == | ||
| − | Данный интерфейс создания и редактирования правил обработки почты начал функционировать в ноябре 2019 года. Он позволяет использовать для работы правил весь функционал операций, доступный в [[Автоматические сценарии | автоматических сценариях]]. До этого момента действовал [[Создание и редактирование правил (вариант до 2019 года) | старый вариант]], работа которого поддерживается для обратной совместимости. Со временем доступность старого варианта для новых аккаунтов может быть ограничена. | + | *Если письмо соответствует условиям сразу нескольких правил, при его обработке эти правила будут [[Наложение правил обработки писем | накладываться по определенному алгоритму]]. |
| + | *Данный интерфейс создания и редактирования правил обработки почты начал функционировать в ноябре 2019 года. Он позволяет использовать для работы правил весь функционал операций, доступный в [[Автоматические сценарии | автоматических сценариях]]. До этого момента действовал [[Создание и редактирование правил (вариант до 2019 года) | старый вариант]], работа которого поддерживается для обратной совместимости. Со временем доступность старого варианта для новых аккаунтов может быть ограничена. | ||
== Полезные ссылки == | == Полезные ссылки == | ||
| − | *[https://blog.planfix.ru/pravila-obrabotki-pochty-2019-novaya-iteraciya/ Правила обработки почты 2019 — Новая итерация] | + | *[https://blog.planfix.ru/pravila-obrabotki-pochty-2019-novaya-iteraciya/ Правила обработки почты 2019 — Новая итерация] (есть пример правила для разбора письма-заказа с сайта) |
*[https://blog.planfix.ru/pravila-obrabotki-pochty-2019/ Правила обработки почты 2019] | *[https://blog.planfix.ru/pravila-obrabotki-pochty-2019/ Правила обработки почты 2019] | ||
*[https://blog.planfix.ru/pravila-dlya-pochty-nabor-dejstvij/ Правила для почты: Набор действий] | *[https://blog.planfix.ru/pravila-dlya-pochty-nabor-dejstvij/ Правила для почты: Набор действий] | ||
Текущая версия на 11:52, 15 ноября 2019
Создание правила обработки email вызывается кнопкой Новое правило на панели инструментов внутри виртуального email-адреса (а также адреса проекта и внутреннего адреса сотрудника):
Окно создания правила выглядит следующим образом:
Содержание
Общий алгоритм работы правила
При поступлении письма на адрес, для которого настроено правило, происходит следующее:
- Проверяется, соответствует ли письмо всем указанным в правиле условиям срабатывания.
- Если да, то из письма извлекаются данные для занесения в ПланФикс.
- Выполняется основное действие - создается задача, контакт или добавляется комментарий в существующую задачу.
- Выполняются дополнительные действия, указанные в правиле. Созданный объект заполняется данными из письма.
Окно правила обработки почты
Для удобства настройки, окно правила разбито на 4 блока, соответствующих описанным выше стадиям обработки:
Важно
- Если письмо соответствует условиям сразу нескольких правил, при его обработке эти правила будут накладываться по определенному алгоритму.
- Данный интерфейс создания и редактирования правил обработки почты начал функционировать в ноябре 2019 года. Он позволяет использовать для работы правил весь функционал операций, доступный в автоматических сценариях. До этого момента действовал старый вариант, работа которого поддерживается для обратной совместимости. Со временем доступность старого варианта для новых аккаунтов может быть ограничена.
Полезные ссылки
- Правила обработки почты 2019 — Новая итерация (есть пример правила для разбора письма-заказа с сайта)
- Правила обработки почты 2019
- Правила для почты: Набор действий