Создание и редактирование правил — различия между версиями

Версия 16:03, 1 февраля 2019

Создание правила обработки email вызывается кнопкой Новое правило на панели инструментов:

Название правила является обязательным для заполнения. Так как правил в списке может быть много, мы рекомендуем давать правилам понятные названия, выражающие их суть:

Далее можно задать одно или несколько условий срабатывания правила:

Если условия не будут заданы, правило будет срабатывать для всех писем, пришедших на адрес, для которого настроено это правило.

Далее вы определяете, что будет сделано в случае, если заданные условия сработают. По умолчанию, будет создана задача:

Вы также можете добавить письмо в виде действия (комментария) в выбранную задачу или игнорировать его (используется для защиты от нежелательных или просто лишних писем):

Если выбран вариант "Использовать шаблон", то помимо выбора базового шаблона задачи, вы можете задавать любое количество дополнительных параметров. Каждый новый параметр добавляется ссылкой Добавить действие

Возможные условия

Важное примечание: учтите, что все обрабатываемые правилами тексты чувствительны к регистру. То есть, письмо с текстом "Распоряжение" не попадет под действие правила, в условии которого указан текст "распоряжение". Для того, чтобы письмо отрабатывалось в обоих случаях, Вы должны будете создать отдельное правило для каждого из них.

Важно

На текущий момент мы рекомендуем использовать добавление набора действий:

Этот способ позволяет использовать для работы правил весь функционал, накопленный в автоматических сценариях. Подробнее об этом: Правила для почты: Набор действий.

Описанный подход в работе правил обработки почты начал функционировать в 2019 году. До этого момента действовал старый вариант, работа которого поддерживается для обратной совместимости. Со временем доступность старого варианта для новых аккаунтов будет ограничена.

Перейти

Правила создания задач по e-mail

@@ Строка 6: / Строка 6: @@
 }}
-Создание и редактирование правил производится стандартным для ПланФикса способом:
+Создание [[Правила создания задач по e-mail | правила обработки email]] вызывается кнопкой '''Новое правило''' на панели инструментов:
-*Все правила, распространяющиеся на сотрудника, перечислены в его карточке пользователя, на вкладке '''Правила для задач по почте'''
+https://pic.planfix.ru/pf/71/ymW98H.jpg
-*Создание правила вызывается кнопкой '''Новое правило''' на панели инструментов
-*Для редактирования правила нужно отметить его в списке и нажать кнопку '''Редактировать''' на панели инструментов
-Интерфейсы создания и редактирования правил идентичны:
+Название правила является обязательным для заполнения. Так как правил в списке может быть много, мы рекомендуем давать правилам понятные названия, выражающие их суть:
-*В верхней части необходимо написать '''Название''' правила, которое поможет легко понять о чем оно, когда Вы находитесь в списке правил
+https://pic.planfix.ru/pf/ky/EFgkLD.jpg
-*Затем необходимо указать условие ('''Если:'''), которому должно соответствовать обрабатываемое письмо, чтобы к нему было применено данное правило
-*Если условие сработает, система выполнит одно из действий, выбранных вами:
+Далее можно задать одно или несколько условий срабатывания правила:
+https://pic.planfix.ru/pf/Ih/0wpz7E.jpg
+Если условия не будут заданы, правило будет срабатывать для всех писем, пришедших на адрес, для которого настроено это правило.
+Далее вы определяете, что будет сделано в случае, если заданные условия сработают. По умолчанию, будет создана задача:
 https://pic.planfix.ru/pf/h7/I70KzV.jpg
+Вы также можете добавить письмо в виде действия (комментария) в выбранную задачу или игнорировать его (используется для защиты от нежелательных или просто лишних писем):
+https://pic.planfix.ru/pf/si/VIaEJV.jpg
 *Если выбран вариант "Использовать шаблон", то помимо выбора базового шаблона задачи, вы можете задавать любое количество дополнительных параметров. Каждый новый параметр добавляется ссылкой '''Добавить действие'''