Создание и редактирование правил — различия между версиями
Alice (обсуждение | вклад) |
DM (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 29: | Строка 29: | ||
'''Возможные действия:''' | '''Возможные действия:''' | ||
| + | |||
| + | '''Важно:''' На текущий момент мы рекомендуем использовать добавление набора действий: | ||
| + | |||
| + | https://pic.planfix.ru/pf/Bo/zhkE52.jpg | ||
| + | |||
| + | Этот способ позволяет использовать для работы правил весь функционал, накопленный в автоматических сценариях. Подробнее об этом: [https://blog.planfix.ru/pravila-dlya-pochty-nabor-dejstvij/ Правила для почты: Набор действий]. | ||
| + | |||
| + | Ниже в этом разделе предоставлена информация о действиях, доступных до появления наборов: | ||
*[[Выбрать проект из списка]] | *[[Выбрать проект из списка]] | ||
*[[Подобрать проект по слову за меткой]] | *[[Подобрать проект по слову за меткой]] | ||
Версия 12:43, 21 ноября 2018
Создание и редактирование правил производится стандартным для ПланФикса способом:
- Все правила, распространяющиеся на сотрудника, перечислены в его карточке пользователя, на вкладке Правила для задач по почте
- Создание правила вызывается кнопкой Новое правило на панели инструментов
- Для редактирования правила нужно отметить его в списке и нажать кнопку Редактировать на панели инструментов
Интерфейсы создания и редактирования правил идентичны:
- В верхней части необходимо написать Название правила, которое поможет легко понять о чем оно, когда Вы находитесь в списке правил
- Затем необходимо указать условие (Если:), которому должно соответствовать обрабатываемое письмо, чтобы к нему было применено данное правило
- Если условие сработает, система выполнит одно из действий, выбранных вами:
- Если выбран вариант "Использовать шаблон", то помимо выбора базового шаблона задачи, вы можете задавать любое количество дополнительных параметров. Каждый новый параметр добавляется ссылкой Добавить действие
Возможные условия:
Возможные действия:
Важно: На текущий момент мы рекомендуем использовать добавление набора действий:
Этот способ позволяет использовать для работы правил весь функционал, накопленный в автоматических сценариях. Подробнее об этом: Правила для почты: Набор действий.
Ниже в этом разделе предоставлена информация о действиях, доступных до появления наборов:
- Выбрать проект из списка
- Подобрать проект по слову за меткой
- Добавить исполнителя
- Добавить к описанию задачи
- Подобрать исполнителя по слову за меткой
- Выбрать постановщика
- Установить дату начала задачи
- Установить дату конца задачи
- Удалить слово с меткой
- Удалить всё, начиная с метки
- Не создавать задачу
Важное примечание
Учтите, что все обрабатываемые правилами тексты чувствительны к регистру. То есть, письмо с текстом "Распоряжение" не попадет под действие правила, в условии которого указан текст "распоряжение". Для того, чтобы письмо отрабатывалось в обоих случаях, Вы должны будете создать отдельное правило для каждого из них.