Работа в конфигурации Согласование отпуска — различия между версиями

Материал из ПланФикс
Перейти к: навигация, поиск
(Новая страница: «Работа в конфигурации Согласование документов происходит следующим образом: *Для ини…»)
 
Строка 1: Строка 1:
Работа в конфигурации [[Согласование документов]] происходит следующим образом:
+
Работа в конфигурации [[Согласование отпуска]] происходит следующим образом:
*Для инициации процесса согласования документа, сотрудник-инициатор создает задачу по соответствующему для согласования этого типа документов шаблону и прикладывает к ней документ или ссылку на него
+
*Для инициации процесса согласования отпуска, сотрудник-инициатор создает задачу по соответствующему для согласования отпуска шаблону и задает дату начала отпуска и дату окончания отпуска:
  
 
https://pic.planfix.ru/pf/yn/GaPJL1.jpg
 
https://pic.planfix.ru/pf/yn/GaPJL1.jpg
  
*Задача создается в базовом статусе '''Доработка инициатором'''
+
*После сохранения задача переходит в статус, первый в цепочке этапов согласования в данной конфигурации, при этом исполнителем задачи автоматически назначается сотрудник или группа сотрудников, ответственный за согласование на этом этапе. Этот же сотрудник добавляется в участники задачи.  
*Для старта процесса согласования, сотрудник-инициатор переводит задачу в статус, соответствующий первому этапу согласования. Удобнее всего это сделать, нажав на кнопку '''Отправить на согласование''':
 
 
 
*После этого задача переходит в статус, соответствующий первому этапу согласования. При этом исполнителем задачи автоматически назначается сотрудник или группа сотрудников, ответственный за согласование на этом этапе. Этот же сотрудник добавляется в участники задачи.  
 
 
*Для согласования документа, ответственному сотруднику достаточно нажать кнопку '''Согласовано''':
 
*Для согласования документа, ответственному сотруднику достаточно нажать кнопку '''Согласовано''':
  
 
https://pic.planfix.ru/pf/ne/egcSk6.jpg
 
https://pic.planfix.ru/pf/ne/egcSk6.jpg
  
*После этого задача переходит в статус, соответствующий следующему этапу согласования документа и ее исполнителем устанавливается сотрудник или группа сотрудников, ответственный за согласование на следующем этапе. Исполнитель предыдущего этапа от задачи отстраняется, но остается в качестве ее участника - это позволяет при необходимости обратиться к нему в комментарии для уточнения деталей.
+
*После этого задача переходит в статус, соответствующий следующему этапу согласования отпуска и ее исполнителем устанавливается сотрудник или группа сотрудников, ответственный за согласование на следующем этапе. Исполнитель предыдущего этапа от задачи отстраняется, но остается в качестве ее участника - это позволяет при необходимости обратиться к нему в комментарии для уточнения деталей.
 
*Далее цикл повторяется аналогичным образом для каждого этапа, до момента окончательного согласования.  
 
*Далее цикл повторяется аналогичным образом для каждого этапа, до момента окончательного согласования.  
 
*После того, как задача согласована в последней инстанции, она переводится в статус '''Согласовано''' и ее исполнителем автоматически становится сотрудник-инициатор согласования.
 
*После того, как задача согласована в последней инстанции, она переводится в статус '''Согласовано''' и ее исполнителем автоматически становится сотрудник-инициатор согласования.
*Если же на каком-то этапе ответственный за согласование сотрудник считает, что документ не может быть согласован, он добавляет в задачу комментарий о причине отказа в согласовании и нажимает кнопку '''Не согласовано''':
+
*Если же на каком-то этапе ответственный за согласование сотрудник считает, что отпуск не может быть согласован, он добавляет в задачу комментарий о причине отказа в согласовании и нажимает кнопку '''Не согласовано''':
  
 
https://pic.planfix.ru/pf/PE/7L6bVC.jpg
 
https://pic.planfix.ru/pf/PE/7L6bVC.jpg
  
*В этом случае задача будет переведена в базовый статус '''Доработка инициатором'''. Подразумевается, что документ должен быть доработан инициатором с учетом предъявленных требований и запущен на повторное согласование заново, по стандартной цепочке. Повторное согласование по стандартной цепочке необходимо, так как внесенные в документ изменения теоретически могут привести к нарушению требований на предыдущих этапах, даже если документ успешно прошел их в предыдущей редакции.
+
*В этом случае задача будет переведена в базовый статус '''Доработка инициатором'''. Подразумевается, что данные отпуска должны быть доработаны или изменены инициатором с учетом предъявленных требований и запущены на повторное согласование заново, по стандартной цепочке. Повторное согласование по стандартной цепочке необходимо, так как внесенные изменения теоретически могут привести к нарушению требований на предыдущих этапах, даже если отпуск успешно прошел их в предыдущей редакции.
*На протяжении всей работы по согласованию документа, между участниками цепочки согласования может вестись переписка путем добавления комментариев в задачу.  
+
*На протяжении всей работы по согласованию отпуска между участниками цепочки согласования может вестись переписка путем добавления комментариев в задачу.  
*При этом в любой момент времени у задачи только один исполнитель, что облегчает понимание текущего состояния процесса согласования документа и ответственного за его дальнейшее продвижение. К тому же, это позволяет поддерживать актуальность списков входящих задач у участвующих в процессе согласования сотрудников - в них будут содержаться только те задачи по согласованию документов, за которые отвечает сотрудник в текущий момент времени.
+
*При этом в любой момент времени у задачи только один исполнитель, что облегчает понимание текущего состояния процесса согласования документа и ответственного за его дальнейшее продвижение. К тому же, это позволяет поддерживать актуальность списков входящих задач у участвующих в процессе согласования сотрудников - в них будут содержаться только те задачи по согласованию отпусков, за которые отвечает сотрудник в текущий момент времени;
*После того, как согласованный документ использован по дальнейшему назначению, сотрудник-инициатор закрывает задачу, переведя ее в статус '''Завершенная'''.
+
*После того, как процесс согласования отпуска будет завершен, с помощью автоматических сценариев согласованные даты будут добавлены в [[Рабочий календарь | рабочий календарь]] сотрудника, а к задаче автоматически подключатся сотрудники, отвечающие за правильное оформление документов для отпуска (командировки или отгула).
 +
*По результату прохождения всех этапов сотрудник-инициатор закрывает задачу, переведя ее в статус '''Завершенная'''.
  
  
 
== Перейти ==
 
== Перейти ==
 
*[[Согласование отпуска]]
 
*[[Согласование отпуска]]

Версия 12:21, 30 августа 2017

Работа в конфигурации Согласование отпуска происходит следующим образом:

  • Для инициации процесса согласования отпуска, сотрудник-инициатор создает задачу по соответствующему для согласования отпуска шаблону и задает дату начала отпуска и дату окончания отпуска:

GaPJL1.jpg

  • После сохранения задача переходит в статус, первый в цепочке этапов согласования в данной конфигурации, при этом исполнителем задачи автоматически назначается сотрудник или группа сотрудников, ответственный за согласование на этом этапе. Этот же сотрудник добавляется в участники задачи.
  • Для согласования документа, ответственному сотруднику достаточно нажать кнопку Согласовано:

egcSk6.jpg

  • После этого задача переходит в статус, соответствующий следующему этапу согласования отпуска и ее исполнителем устанавливается сотрудник или группа сотрудников, ответственный за согласование на следующем этапе. Исполнитель предыдущего этапа от задачи отстраняется, но остается в качестве ее участника - это позволяет при необходимости обратиться к нему в комментарии для уточнения деталей.
  • Далее цикл повторяется аналогичным образом для каждого этапа, до момента окончательного согласования.
  • После того, как задача согласована в последней инстанции, она переводится в статус Согласовано и ее исполнителем автоматически становится сотрудник-инициатор согласования.
  • Если же на каком-то этапе ответственный за согласование сотрудник считает, что отпуск не может быть согласован, он добавляет в задачу комментарий о причине отказа в согласовании и нажимает кнопку Не согласовано:

7L6bVC.jpg

  • В этом случае задача будет переведена в базовый статус Доработка инициатором. Подразумевается, что данные отпуска должны быть доработаны или изменены инициатором с учетом предъявленных требований и запущены на повторное согласование заново, по стандартной цепочке. Повторное согласование по стандартной цепочке необходимо, так как внесенные изменения теоретически могут привести к нарушению требований на предыдущих этапах, даже если отпуск успешно прошел их в предыдущей редакции.
  • На протяжении всей работы по согласованию отпуска между участниками цепочки согласования может вестись переписка путем добавления комментариев в задачу.
  • При этом в любой момент времени у задачи только один исполнитель, что облегчает понимание текущего состояния процесса согласования документа и ответственного за его дальнейшее продвижение. К тому же, это позволяет поддерживать актуальность списков входящих задач у участвующих в процессе согласования сотрудников - в них будут содержаться только те задачи по согласованию отпусков, за которые отвечает сотрудник в текущий момент времени;
  • После того, как процесс согласования отпуска будет завершен, с помощью автоматических сценариев согласованные даты будут добавлены в рабочий календарь сотрудника, а к задаче автоматически подключатся сотрудники, отвечающие за правильное оформление документов для отпуска (командировки или отгула).
  • По результату прохождения всех этапов сотрудник-инициатор закрывает задачу, переведя ее в статус Завершенная.


Перейти