Отчеты — различия между версиями
Материал из ПланФикс
DM (обсуждение | вклад) |
Artem (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 7 промежуточных версий 3 участников) | |||
| Строка 16: | Строка 16: | ||
== Стандартные отчеты ПланФикса == | == Стандартные отчеты ПланФикса == | ||
| − | |||
*[[Отчет: тайм-трекинг]] | *[[Отчет: тайм-трекинг]] | ||
| − | |||
*[[Отчет: доходы и расходы]] | *[[Отчет: доходы и расходы]] | ||
| − | |||
*[[Отчет: Звонки за неделю по контактам]] | *[[Отчет: Звонки за неделю по контактам]] | ||
| − | |||
*[[Отчет: Звонки за неделю по сотрудникам]] | *[[Отчет: Звонки за неделю по сотрудникам]] | ||
| − | |||
*[[Отчет: Пропущенные звонки]] | *[[Отчет: Пропущенные звонки]] | ||
| − | |||
== Работа с отчетами == | == Работа с отчетами == | ||
| − | |||
*[[Группы отчетов]] | *[[Группы отчетов]] | ||
| − | |||
*[[Как создать новый отчет?]] | *[[Как создать новый отчет?]] | ||
| − | + | *[[Параметры отбора объектов | Параметры отбора задач в отчеты]] | |
*[[Отчеты: настройка вида отображения аналитик | Отчет по нескольким аналитикам]] | *[[Отчеты: настройка вида отображения аналитик | Отчет по нескольким аналитикам]] | ||
| − | |||
*[[Отчеты: Формулы | Использование формул в отчетах]] | *[[Отчеты: Формулы | Использование формул в отчетах]] | ||
| − | |||
*[[Форматирование в отчетах]] | *[[Форматирование в отчетах]] | ||
| − | |||
*[[Как запустить отчет на выполнение?]] | *[[Как запустить отчет на выполнение?]] | ||
| − | |||
*[[Панель Отчеты | Быстрый запуск отчета по проекту, задаче или контакту]] | *[[Панель Отчеты | Быстрый запуск отчета по проекту, задаче или контакту]] | ||
| − | |||
*[[Как настроить доступ сотрудников к разным отчетам?]] | *[[Как настроить доступ сотрудников к разным отчетам?]] | ||
| − | |||
*[[Почему отчет показывает разные данные для разных пользователей?]] | *[[Почему отчет показывает разные данные для разных пользователей?]] | ||
| − | |||
*[[Сохраненные отчеты]] | *[[Сохраненные отчеты]] | ||
| − | |||
*[[Экспорт отчетов]] | *[[Экспорт отчетов]] | ||
| − | |||
*[[Отчет по истории статусов]] | *[[Отчет по истории статусов]] | ||
| + | *[[Экспорт данных из отчетов]] | ||
| + | *[[Массовые операции в отчетах]] | ||
| Строка 59: | Строка 44: | ||
*[https://blog.planfix.ru/kak-nastroit-svoyu-sistemu-ucheta-oplaty-truda-v-planfikse/ Как настроить свою систему учета оплаты труда в ПланФиксе] | *[https://blog.planfix.ru/kak-nastroit-svoyu-sistemu-ucheta-oplaty-truda-v-planfikse/ Как настроить свою систему учета оплаты труда в ПланФиксе] | ||
| + | *[https://blog.planfix.ru/uchet-raschetov-s-klientami-v-planfikse/ Учет расчетов с клиентами в ПланФиксе] | ||
| + | *[https://blog.planfix.ru/otchety-po-kalendaryu-otpuskov/ Отчеты по календарю отпусков] | ||
| − | |||
| − | *[https:// | + | == Обучающие материалы == |
| + | Работа раздела '''Отчеты''' рассмотрена в следующих курсах '''Академии ПланФикса''': | ||
| + | *[https://academy.planfix.ru/course/zadachi Базовый уровень] | ||
Текущая версия на 06:50, 25 сентября 2020
Отчеты это инструмент, который позволяет просматривать данные, введенные в ПланФикс.
Отчеты могут использоваться в паре с функционалом Аналитика: с помощью аналитики пользователи вводят информацию в задачах, с помощью отчетов информация собирается и выводится в удобной для анализа форме. Помимо этого, отчеты могут выводить информацию о проектах, задачах и других сущностях ПланФикса.
Вы можете пользоваться стандартными отчетами ПланФикса или создать свои собственные.
Содержание
Стандартные отчеты ПланФикса
- Отчет: тайм-трекинг
- Отчет: доходы и расходы
- Отчет: Звонки за неделю по контактам
- Отчет: Звонки за неделю по сотрудникам
- Отчет: Пропущенные звонки
Работа с отчетами
- Группы отчетов
- Как создать новый отчет?
- Параметры отбора задач в отчеты
- Отчет по нескольким аналитикам
- Использование формул в отчетах
- Форматирование в отчетах
- Как запустить отчет на выполнение?
- Быстрый запуск отчета по проекту, задаче или контакту
- Как настроить доступ сотрудников к разным отчетам?
- Почему отчет показывает разные данные для разных пользователей?
- Сохраненные отчеты
- Экспорт отчетов
- Отчет по истории статусов
- Экспорт данных из отчетов
- Массовые операции в отчетах
Примеры использования и полезные ссылки
- Как настроить свою систему учета оплаты труда в ПланФиксе
- Учет расчетов с клиентами в ПланФиксе
- Отчеты по календарю отпусков
Обучающие материалы
Работа раздела Отчеты рассмотрена в следующих курсах Академии ПланФикса: