Ответственный

Материал из ПланФикс
Перейти к: навигация, поиск

Для каждого контакта можно определить ответственного за него сотрудника.

Эта роль задается в карточке контакта в поле Ответственный – она не обязательна для заполнения.

Роль ответственного не дает сотруднику прав на редактирование контакта, а также доступа к задачам контакта.


RlAgXM.jpg


Для удобства отслеживания заполненности этого поля можно использовать стандартный фильтр Без ответственных.

Например, вот такая простая настройка отобразит в списке только контакты, у которых не выбран ответственный сотрудник:


I0DmDq.jpg


При интеграции с виртуальной АТС ответственный, указанный в карточке контакта видит окошко входящего вызова по своим контактам и уведомляется о пропущенных звонках. При необходимости эту опцию можно отключить в настройках интеграции:

sXJpqv.jpg


Важно

  • Ответственный наделяется правами на редактирование контакта. При этом не добавляются права на редактирование Ответственному в общей логике прав доступа, а при назначении Ответственным дополнительно прописываются этому же сотруднику права на редактирование, т.е. он добавляется в "Может редактировать".
  • Автоматически предоставляется доступ Ответственному за компании еще и к контактам этих компаний (тоже в качестве Ответственного).
  • При убирании сотрудника из поля Ответственный, он убирается и из "Может редактировать" (если он там был указан)


Перейти