Ответственный — различия между версиями

Материал из ПланФикс
Перейти к: навигация, поиск
Строка 8: Строка 8:
 
https://pic.planfix.ru/pf/TY/RlAgXM.jpg
 
https://pic.planfix.ru/pf/TY/RlAgXM.jpg
  
 
+
== Ответственный в фильтрах задач ==
 
Для удобства отслеживания заполненности этого поля можно использовать стандартный [[Фильтры контактов| фильтр]] '''Без ответственных'''.
 
Для удобства отслеживания заполненности этого поля можно использовать стандартный [[Фильтры контактов| фильтр]] '''Без ответственных'''.
  
Строка 17: Строка 17:
  
  
== Ответственный в интеграции ВАТС ==
+
== Роль Ответственного в интеграции с ВАТС ==
 
При интеграции с [[Виртуальные АТС  |виртуальной АТС]] ответственный, указанный в карточке контакта видит окошко входящего вызова по своим контактам и уведомляется о [[Учет пропущенных звонков| пропущенных звонках]]. При необходимости эту опцию можно отключить  в настройках интеграции:
 
При интеграции с [[Виртуальные АТС  |виртуальной АТС]] ответственный, указанный в карточке контакта видит окошко входящего вызова по своим контактам и уведомляется о [[Учет пропущенных звонков| пропущенных звонках]]. При необходимости эту опцию можно отключить  в настройках интеграции:
  

Версия 08:31, 24 сентября 2017

Для каждого контакта можно определить ответственного за него сотрудника.

Эта роль задается в карточке контакта в поле Ответственный – она не обязательна для заполнения.

Роль ответственного не дает сотруднику прав на редактирование контакта, а также доступа к задачам контакта.


RlAgXM.jpg

Ответственный в фильтрах задач

Для удобства отслеживания заполненности этого поля можно использовать стандартный фильтр Без ответственных.

Например, вот такая простая настройка отобразит в списке только контакты, у которых не выбран ответственный сотрудник:


I0DmDq.jpg


Роль Ответственного в интеграции с ВАТС

При интеграции с виртуальной АТС ответственный, указанный в карточке контакта видит окошко входящего вызова по своим контактам и уведомляется о пропущенных звонках. При необходимости эту опцию можно отключить в настройках интеграции:

sXJpqv.jpg


Важно

  • Ответственный наделяется правами на редактирование контакта. При этом не добавляются права на редактирование Ответственному в общей логике прав доступа, а при назначении Ответственным дополнительно прописываются этому же сотруднику права на редактирование, т.е. он добавляется в "Может редактировать".
  • Автоматически предоставляется доступ Ответственному за компании еще и к контактам этих компаний (тоже в качестве Ответственного).
  • При убирании сотрудника из поля Ответственный, он убирается и из "Может редактировать" (если он там был указан)


Перейти