Ответственный — различия между версиями
Материал из ПланФикс
DM (обсуждение | вклад) |
DM (обсуждение | вклад) |
||
Строка 31: | Строка 31: | ||
== Важно == | == Важно == | ||
− | *При назначении | + | *При назначении ответственным, сотрудник автоматически добавляется в список '''С правом редактирования''': |
:https://pic.planfix.ru/pf/Wv/SrW3iV.jpg | :https://pic.planfix.ru/pf/Wv/SrW3iV.jpg | ||
− | + | :Если убрать сотрудника из ответственных, он автоматически будет удален из списка "С правом редактирования" | |
− | * | + | *Ответственному за компанию автоматически предоставляется доступ к контактам этой компании (тоже в качестве Ответственного). |
− | *Если сотрудник принимает звонок от контакта, | + | *Если сотрудник принимает звонок от нового контакта, он автоматически становится ответственным за этот контакт. |
− | |||
− | |||
+ | *Роль ответственного не дает сотруднику автоматического доступа к [[Связь Контактов и Задач | задачам контакта]]. | ||
Версия 12:30, 29 апреля 2020
Для каждого контакта можно определить ответственного за него сотрудника.
Эта роль задается в карточке контакта в поле Ответственный – она не обязательна для заполнения.
Содержание
Ответственный в фильтрах задач
Для удобства отслеживания заполненности этого поля можно использовать стандартный фильтр Без ответственных.
Например, вот такая простая настройка отобразит в списке только контакты, у которых не выбран ответственный сотрудник:
Роль Ответственного в интеграции с ВАТС
При интеграции с виртуальной АТС ответственный, указанный в карточке контакта видит окошко входящего вызова по своим контактам и уведомляется о пропущенных звонках. При необходимости эту опцию можно отключить в настройках интеграции:
Важно
- При назначении ответственным, сотрудник автоматически добавляется в список С правом редактирования:
- Если убрать сотрудника из ответственных, он автоматически будет удален из списка "С правом редактирования"
- Ответственному за компанию автоматически предоставляется доступ к контактам этой компании (тоже в качестве Ответственного).
- Если сотрудник принимает звонок от нового контакта, он автоматически становится ответственным за этот контакт.
- Роль ответственного не дает сотруднику автоматического доступа к задачам контакта.