Ответственный — различия между версиями
Материал из ПланФикс
Lesya (обсуждение | вклад) |
DM (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
Эта роль задается в [[карточка контакта |карточке контакта]] в поле '''Ответственный''' – она не обязательна для заполнения. | Эта роль задается в [[карточка контакта |карточке контакта]] в поле '''Ответственный''' – она не обязательна для заполнения. | ||
| − | |||
| − | |||
| Строка 33: | Строка 31: | ||
== Важно == | == Важно == | ||
| − | *Ответственный наделяется правами на редактирование контакта. При этом не добавляются права на редактирование Ответственному в общей логике прав доступа, а | + | *Ответственный наделяется правами на редактирование контакта. При этом не добавляются права на редактирование Ответственному в общей логике прав доступа, а |
| + | |||
| + | *При назначении Ответственным, сотрудник автоматически добавляется в "С правом редактирования": | ||
| + | |||
| + | :https://pic.planfix.ru/pf/Wv/SrW3iV.jpg | ||
*Автоматически предоставляется доступ Ответственному за компании еще и к контактам этих компаний (тоже в качестве Ответственного). | *Автоматически предоставляется доступ Ответственному за компании еще и к контактам этих компаний (тоже в качестве Ответственного). | ||
| Строка 40: | Строка 42: | ||
*Если сотрудник принимает звонок от контакта, доступ к этому контакту для данного сотрудника выдается автоматически | *Если сотрудник принимает звонок от контакта, доступ к этому контакту для данного сотрудника выдается автоматически | ||
| + | |||
| + | *Роль ответственного не дает сотруднику доступа к [[Связь Контактов и Задач | задачам контакта]]. | ||
| + | |||
Версия 12:25, 29 апреля 2020
Для каждого контакта можно определить ответственного за него сотрудника.
Эта роль задается в карточке контакта в поле Ответственный – она не обязательна для заполнения.
Содержание
Ответственный в фильтрах задач
Для удобства отслеживания заполненности этого поля можно использовать стандартный фильтр Без ответственных.
Например, вот такая простая настройка отобразит в списке только контакты, у которых не выбран ответственный сотрудник:
Роль Ответственного в интеграции с ВАТС
При интеграции с виртуальной АТС ответственный, указанный в карточке контакта видит окошко входящего вызова по своим контактам и уведомляется о пропущенных звонках. При необходимости эту опцию можно отключить в настройках интеграции:
Важно
- Ответственный наделяется правами на редактирование контакта. При этом не добавляются права на редактирование Ответственному в общей логике прав доступа, а
- При назначении Ответственным, сотрудник автоматически добавляется в "С правом редактирования":
- Автоматически предоставляется доступ Ответственному за компании еще и к контактам этих компаний (тоже в качестве Ответственного).
- При убирании сотрудника из поля Ответственный, он убирается и из "Может редактировать" (если он там был указан)
- Если сотрудник принимает звонок от контакта, доступ к этому контакту для данного сотрудника выдается автоматически
- Роль ответственного не дает сотруднику доступа к задачам контакта.