Ограничения по работе в ПланФиксе для внешних пользователей — различия между версиями
Материал из ПланФикс
DM (обсуждение | вклад) |
DM (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 12 промежуточных версий 6 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | {{#seo: | |
+ | |title=Ограничения по работе в ПланФиксе для внешних пользователей | ||
+ | |titlemode=append | ||
+ | |keywords=планфикс, контакты, доступ, внешние пользователи | ||
+ | |description=Ограничения по работе в ПланФиксе для внешних пользователей | ||
+ | }} | ||
+ | Вы можете дать доступ в свой аккаунт внешним пользователям, у которых будут ограниченные по сравнению с сотрудниками права. Внешние пользователи добавляются в список [[Контакты | контактов]] и им [[Как организовать доступ в ПланФикс для клиента? | предоставляется доступ в ПланФикс]]. Обычно таким образом добавляют клиентов, внешних подрядчиков, фрилансеров и т.п. | ||
− | |||
− | * | + | У внешних пользователей следующие ограничения в использовании системы: |
− | * | + | |
− | * | + | *видят только проекты своей [[Контакты | Компании]] (т.е. той, к которой они прикреплены как контакт); |
− | * | + | *не могут создавать новые проекты; |
− | * | + | *могут ставить задачи только [[Клиент-менеджер | клиент-менеджерам]] доступных им проектов; |
− | * | + | *не видят раздел [[Сотрудники и компания | Компания]]; |
− | * | + | *не могут быть объединены в группы; |
− | * | + | *не могут использоваться в структуре компании (т.е. не могут являться руководителями и иметь руководителей); |
− | * | + | *не могут добавлять новые контакты и редактировать существующие, а также быть ответственными контактов; |
− | * | + | *не могут создавать новые [[отчеты]] (но могут пользоваться существующими, если им предоставлен доступ к ним); |
− | * | + | *не могут создавать новые [[Планировщик | планировщики]] (но могут пользоваться существующими, если им предоставлен доступ к ним); |
+ | *не имеют [[Правила создания задач по e-mail | правил для создания задач по почте]]; | ||
+ | *не могут создавать [[шаблоны писем-уведомлений для контактов без доступа в ПланФикс]]; | ||
+ | *не могут [[Отправка писем с внешнего почтового ящика | отправлять письма с внешнего почтового ящика]]. | ||
Строка 21: | Строка 29: | ||
== Полезная информация == | == Полезная информация == | ||
− | *В ПланФиксе нет запрета на добавление реально работающих в компании людей в качестве внешних пользователей | + | *В ПланФиксе нет запрета на добавление реально работающих в компании людей в качестве внешних пользователей — все определяется только перечнем необходимого им функционала и удобством работы. Поэтому вполне нормальна ситуация, когда часть сотрудников добавлена в систему в качестве внешних пользователей. Например, водители-экспедиторы, которые только получают задачи и отмечают их выполнение. Но предназначение внешних контактов заключается в их названии — это внешние по отношению к компании люди. Поэтому не стоит ожидать удобного функционала для работы с ними, как с сотрудниками (объединение в группы и т.п.). |
− | *Доступ к задачам для внешних пользователей определяется теми же [[Права доступа в ПланФиксе | принципами]], что и для сотрудников компании | + | *Доступ к задачам для внешних пользователей определяется теми же [[Права доступа в ПланФиксе | принципами]], что и для сотрудников компании. |
− | *Вы можете добавлять контакты в ПланФикс и ставить им задачи или принимать задачи от них [[Работа в ПланФиксе с помощью e-mail | через электронную почту]]. Если | + | *Вы можете добавлять контакты в ПланФикс и ставить им задачи или принимать задачи от них [[Работа в ПланФиксе с помощью e-mail | через электронную почту]]. Если у такого контакта нет доступа в ваш аккаунт, то он не попадает под определение "внешний пользователь". |
+ | *Вы можете [[Настройка видимости комментариев для контакта с доступом | управлять видимостью комментариев]] для внешнего пользователя в доступных ему задачах. | ||
+ | *Вы можете предоставить [[Доступ контакта к задачам своей компании | автоматический доступ клиентам к задачам своей компании]]. | ||
Текущая версия на 08:34, 29 мая 2020
Вы можете дать доступ в свой аккаунт внешним пользователям, у которых будут ограниченные по сравнению с сотрудниками права. Внешние пользователи добавляются в список контактов и им предоставляется доступ в ПланФикс. Обычно таким образом добавляют клиентов, внешних подрядчиков, фрилансеров и т.п.
У внешних пользователей следующие ограничения в использовании системы:
- видят только проекты своей Компании (т.е. той, к которой они прикреплены как контакт);
- не могут создавать новые проекты;
- могут ставить задачи только клиент-менеджерам доступных им проектов;
- не видят раздел Компания;
- не могут быть объединены в группы;
- не могут использоваться в структуре компании (т.е. не могут являться руководителями и иметь руководителей);
- не могут добавлять новые контакты и редактировать существующие, а также быть ответственными контактов;
- не могут создавать новые отчеты (но могут пользоваться существующими, если им предоставлен доступ к ним);
- не могут создавать новые планировщики (но могут пользоваться существующими, если им предоставлен доступ к ним);
- не имеют правил для создания задач по почте;
- не могут создавать шаблоны писем-уведомлений для контактов без доступа в ПланФикс;
- не могут отправлять письма с внешнего почтового ящика.
В остальном внешние пользователи имеют те же права, что и сотрудники компании.
Полезная информация
- В ПланФиксе нет запрета на добавление реально работающих в компании людей в качестве внешних пользователей — все определяется только перечнем необходимого им функционала и удобством работы. Поэтому вполне нормальна ситуация, когда часть сотрудников добавлена в систему в качестве внешних пользователей. Например, водители-экспедиторы, которые только получают задачи и отмечают их выполнение. Но предназначение внешних контактов заключается в их названии — это внешние по отношению к компании люди. Поэтому не стоит ожидать удобного функционала для работы с ними, как с сотрудниками (объединение в группы и т.п.).
- Доступ к задачам для внешних пользователей определяется теми же принципами, что и для сотрудников компании.
- Вы можете добавлять контакты в ПланФикс и ставить им задачи или принимать задачи от них через электронную почту. Если у такого контакта нет доступа в ваш аккаунт, то он не попадает под определение "внешний пользователь".
- Вы можете управлять видимостью комментариев для внешнего пользователя в доступных ему задачах.
- Вы можете предоставить автоматический доступ клиентам к задачам своей компании.