Ограничения по работе в ПланФиксе для внешних пользователей — различия между версиями

Материал из ПланФикс
Перейти к: навигация, поиск
(→‎Перейти)
 
(не показано 11 промежуточных версий 5 участников)
Строка 1: Строка 1:
−
Вы можете дать доступ в свой аккаунт внешним пользователям, которые будут иметь ограниченные по сравнению с сотрудниками права. Внешние пользователи добавляются в список [[Контакты | контактов]] и им [[Как организовать доступ в ПланФикс для клиента? | предоставляется доступ в ПланФикс]]. Обычно таким образом добавляют клиентов, внешних подрядчиков, фрилансеров и т.п.
+
{{#seo:
 +
|title=Ограничения по работе в ПланФиксе для внешних пользователей
 +
|titlemode=append
 +
|keywords=планфикс, контакты, доступ, внешние пользователи
 +
|description=Ограничения по работе в ПланФиксе для внешних пользователей
 +
}}
  
 +
Вы можете дать доступ в свой аккаунт внешним пользователям, у которых будут ограниченные по сравнению с сотрудниками права. Внешние пользователи добавляются в список [[Контакты | контактов]] и им [[Как организовать доступ в ПланФикс для клиента? | предоставляется доступ в ПланФикс]]. Обычно таким образом добавляют клиентов, внешних подрядчиков, фрилансеров и т.п.
  
−
Внешние пользователи имеют следующие ограничения в использовании системы:
 
  
−
*Видят только проекты своей [[Контакты | Компании]] (т.е. той, к которой они прикреплены как контакт)
+
У внешних пользователей следующие ограничения в использовании системы:
−
*Не могут создавать новые проекты
+
 
−
*Могут ставить задачи только [[Клиент-менеджер | клиент-менеджерам]] доступных им проектов
+
*видят только проекты своей [[Контакты | Компании]] (т.е. той, к которой они прикреплены как контакт);
−
*Не видят раздел [[Сотрудники и компания | Компания]]
+
*не могут создавать новые проекты;
−
*Не могут быть объединены в группы
+
*могут ставить задачи только [[Клиент-менеджер | клиент-менеджерам]] доступных им проектов;
−
*Не могут использоваться в структуре компании (т.е. не могут являться руководителями и иметь руководителей)
+
*не видят раздел [[Сотрудники и компания | Компания]];
−
*Не могут добавлять новые контакты и редактировать существующие
+
*не могут быть объединены в группы;
−
*Не могут создавать новые [[отчеты]] (но могут пользоваться существующими, если им предоставлен доступ к ним)
+
*не могут использоваться в структуре компании (т.е. не могут являться руководителями и иметь руководителей);
−
*Не могут создавать новые [[Планировщик | планировщики]] (но могут пользоваться существующими, если им предоставлен доступ к ним)
+
*не могут добавлять новые контакты и редактировать существующие, а также быть ответственными контактов;
−
*Не имеют [[Правила создания задач по e-mail | правил для создания задач по почте]]
+
*не могут создавать новые [[отчеты]] (но могут пользоваться существующими, если им предоставлен доступ к ним);
−
*Не могут создавать [[шаблоны писем-уведомлений для контактов без доступа в ПланФикс]]
+
*не могут создавать новые [[Планировщик | планировщики]] (но могут пользоваться существующими, если им предоставлен доступ к ним);
 +
*не имеют [[Правила создания задач по e-mail | правил для создания задач по почте]];
 +
*не могут создавать [[шаблоны писем-уведомлений для контактов без доступа в ПланФикс]];
 +
*не могут [[Отправка писем с внешнего почтового ящика | отправлять письма с внешнего почтового ящика]].
  
  
Строка 21: Строка 29:
  
 
== Полезная информация ==
 
== Полезная информация ==
−
*В ПланФиксе нет запрета на добавление реально работающих в компании людей в качестве внешних пользователей - все определяется только перечнем необходимого им функционала и удобством работы. Поэтому вполне нормальна ситуация, когда часть сотрудников добавлена в систему в качестве внешних пользователей - например, водители-экспедиторы, которые только получают задачи и отмечают их выполнение. Но предназначение внешних контактов заключается в их названии - это внешние по отношению к компании люди. Поэтому не стоит ожидать удобного функционала для работы с ними, как с сотрудниками (объединение в группы и т.п.)
+
*В ПланФиксе нет запрета на добавление реально работающих в компании людей в качестве внешних пользователей — все определяется только перечнем необходимого им функционала и удобством работы. Поэтому вполне нормальна ситуация, когда часть сотрудников добавлена в систему в качестве внешних пользователей. Например, водители-экспедиторы, которые только получают задачи и отмечают их выполнение. Но предназначение внешних контактов заключается в их названии — это внешние по отношению к компании люди. Поэтому не стоит ожидать удобного функционала для работы с ними, как с сотрудниками (объединение в группы и т.п.).
−
*Доступ к задачам для внешних пользователей определяется теми же [[Права доступа в ПланФиксе | принципами]], что и для сотрудников компании
+
*Доступ к задачам для внешних пользователей определяется теми же [[Права доступа в ПланФиксе | принципами]], что и для сотрудников компании.
−
*Вы можете добавлять контакты в ПланФикс и ставить им задачи или принимать задачи от них [[Работа в ПланФиксе с помощью e-mail | через электронную почту]]. Если такой контакт не имеет доступа в ваш аккаунт, то он не попадают под определение "внешний пользователь". Количество таких контактов и количество взаимодействий с ними посредством e-mail не ограничивается в любом пакете, включая бесплатный.
+
*Вы можете добавлять контакты в ПланФикс и ставить им задачи или принимать задачи от них [[Работа в ПланФиксе с помощью e-mail | через электронную почту]]. Если у такого контакта нет доступа в ваш аккаунт, то он не попадает под определение "внешний пользователь".  
 +
*Вы можете [[Настройка видимости комментариев для контакта с доступом | управлять видимостью комментариев]] для внешнего пользователя в доступных ему задачах.
 +
*Вы можете предоставить [[Доступ контакта к задачам своей компании | автоматический доступ клиентам к задачам своей компании]].
  
  
 
== Перейти ==
 
== Перейти ==
−
*[[Ограничения в бесплатном аккаунте]]
 
 
*[[Контакты]]
 
*[[Контакты]]
 
*[[Описание возможностей]]
 
*[[Описание возможностей]]

Текущая версия на 08:34, 29 мая 2020

Вы можете дать доступ в свой аккаунт внешним пользователям, у которых будут ограниченные по сравнению с сотрудниками права. Внешние пользователи добавляются в список контактов и им предоставляется доступ в ПланФикс. Обычно таким образом добавляют клиентов, внешних подрядчиков, фрилансеров и т.п.


У внешних пользователей следующие ограничения в использовании системы:


В остальном внешние пользователи имеют те же права, что и сотрудники компании.


Полезная информация

  • В ПланФиксе нет запрета на добавление реально работающих в компании людей в качестве внешних пользователей — все определяется только перечнем необходимого им функционала и удобством работы. Поэтому вполне нормальна ситуация, когда часть сотрудников добавлена в систему в качестве внешних пользователей. Например, водители-экспедиторы, которые только получают задачи и отмечают их выполнение. Но предназначение внешних контактов заключается в их названии — это внешние по отношению к компании люди. Поэтому не стоит ожидать удобного функционала для работы с ними, как с сотрудниками (объединение в группы и т.п.).
  • Доступ к задачам для внешних пользователей определяется теми же принципами, что и для сотрудников компании.
  • Вы можете добавлять контакты в ПланФикс и ставить им задачи или принимать задачи от них через электронную почту. Если у такого контакта нет доступа в ваш аккаунт, то он не попадает под определение "внешний пользователь".
  • Вы можете управлять видимостью комментариев для внешнего пользователя в доступных ему задачах.
  • Вы можете предоставить автоматический доступ клиентам к задачам своей компании.


Перейти

Источник — «http://planfix.ru/wiki/index.php?title=Ограничения_по_работе_в_ПланФиксе_для_внешних_пользователей&oldid=26296»