Настройка правил перехода между статусами — различия между версиями

Материал из ПланФикс
Перейти к: навигация, поиск
 
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника)
Строка 36: Строка 36:
 
*добавить [[автоматические сценарии | автоматический сценарий]]
 
*добавить [[автоматические сценарии | автоматический сценарий]]
 
*удалить переход в статус
 
*удалить переход в статус
 +
  
 
== Удаление статуса из набора ==
 
== Удаление статуса из набора ==
 
  
 
Для удаления статуса из набора статусов, нужно зайти в набор статусов, навести курсор на строку с нужным и нажать крестик:
 
Для удаления статуса из набора статусов, нужно зайти в набор статусов, навести курсор на строку с нужным и нажать крестик:
 
  
 
https://pic.planfix.ru/pf/38/uRs8Bu.png
 
https://pic.planfix.ru/pf/38/uRs8Bu.png
Строка 47: Строка 46:
  
 
Таким образом статус будет удален из набора, однако останется в системе.
 
Таким образом статус будет удален из набора, однако останется в системе.
 +
 +
 +
== Дополнительные параметры ==
 +
Задача, находящаяся в статусе [[Новая (статус задачи) | Новая]], обладает особенностями поведения, которыми вы можете управлять в разделе '''Дополнительные параметры''':
 +
*После нажатия на кнопку Принять, задача по умолчанию попадает в статус В работе. Здесь вы можете [[Статус задачи после принятия | выбрать другой статус для этой цели]].
 +
*По умолчанию, исполнители не могут добавлять комментарии к задачам в статусе '''Новая'''. Вы можете [[разрешить добавление действий в непринятой задаче]].
 +
*[[Автопринятие задачи]] позволяет автоматически принимать задачи, поставленные самому себе. Эта опция включена по умолчанию, но вы можете ее отключить.
  
  
Строка 58: Строка 64:
  
 
*Также необходимо помнить о том, что во многих случаях задача может быть возвращена на предыдущий шаг. Необходимо хорошо представлять себе все варианты путешествия задачи по ее жизненному циклу и устанавливать все возможные варианты перехода.
 
*Также необходимо помнить о том, что во многих случаях задача может быть возвращена на предыдущий шаг. Необходимо хорошо представлять себе все варианты путешествия задачи по ее жизненному циклу и устанавливать все возможные варианты перехода.
 
* Обязательно задайте полноценный переход (без ограничения прав доступа) к одному из статусов из статуса '''Новая''' (на скриншоте указан красной стрелкой). *Если после нажатия на '''Принять''' задача остается в статусе '''Новая''', значит вы не установили статус, в который она должна переходить в этом случае.
 
 
 
https://pic.planfix.ru/pf/QX/Rhbhs3.png
 
 
 
*[[Автопринятие задачи]] позволяет автоматически принимать задачи, поставленные самому себе.
 
  
  

Текущая версия на 10:54, 9 ноября 2019

Правила перехода между статусами настраиваются для каждого набора статусов во вкладке Управление аккаунтом / Процессы задач


Добавление статуса в набор

Для добавления перехода в новый статус нужно кликнуть на значок + в строке с нужным статусом:


zMOf70.png


Появится окно, в котором можно выбрать статус для перехода в него.


wSVf9s.png


По клику на добавленный статус откроется меню дополнительных настроек:


TEckJI.png


В нем можно:

  • определить, кто имеет право на перевод в данный статус
  • добавить отдельную кнопку для статуса (кнопка настраивается для каждого перехода статуса)
  • добавить автоматический сценарий
  • удалить переход в статус


Удаление статуса из набора

Для удаления статуса из набора статусов, нужно зайти в набор статусов, навести курсор на строку с нужным и нажать крестик:

uRs8Bu.png


Таким образом статус будет удален из набора, однако останется в системе.


Дополнительные параметры

Задача, находящаяся в статусе Новая, обладает особенностями поведения, которыми вы можете управлять в разделе Дополнительные параметры:


Советы по настройке

  • В процессе настройки правил перехода не забывайте об "экстренной остановке" задачи - в большинстве случаев, задача может быть в любой момент отменена или завершена, а значит надо отмечать соответствующие переходы (см. красный прямоугольник на скриншоте):


sCvZMu.png


  • Также необходимо помнить о том, что во многих случаях задача может быть возвращена на предыдущий шаг. Необходимо хорошо представлять себе все варианты путешествия задачи по ее жизненному циклу и устанавливать все возможные варианты перехода.


Перейти