Настройка правил перехода между статусами — различия между версиями

Материал из ПланФикс
Перейти к: навигация, поиск
(→‎Полезный совет)
 
(не показано 45 промежуточных версий 7 участников)
Строка 1: Строка 1:
−
Для каждого статуса из первого списка (по вертикали) надо указать галочками в какие статусы (по горизонтали) из него разрешено переходить:
+
{{#seo:
 +
|title=Настройка правил перехода между статусами, изменение статуса невозможно согласно настроек набора статусов процесса этой задачи, набор статусов, изменение статусов невозможно, изменение статусов
 +
|titlemode=append
 +
|keywords=планфикс, статусы, набор статусов, настройка правил перехода между статусами, изменение статуса невозможно согласно настроек набора статусов процесса этой задачи, набор статусов, изменение статусов невозможно, изменение статусов
 +
|description=Настройка правил перехода между статусами, изменение статуса невозможно согласно настроек набора статусов процесса этой задачи, набор статусов, изменение статусов невозможно, изменение статусов
 +
}}
  
−
https://pic.planfix.ru/pf/p1/57QJu6.png
+
Правила перехода между статусами настраиваются для каждого [[Создание набора статусов | набора статусов]] во вкладке '''Управление аккаунтом / Процессы задач'''.
  
−
Каждый чекбокс имеет три основных состояния:
+
 
−
* не активирован (переход в этот статус запрещен)
+
== Добавление статуса в набор ==
−
* активирован (переход может провести любой участник задачи)
+
 
−
* активирован с ограничением доступа (зеленая иконка рядом с чекбоксом)
+
Для добавления перехода в новый статус нужно кликнуть на значок + в строке с нужным статусом:
 +
 
 +
https://p.pfx.so/pf/5j/NmrTDv.png
  
 
   
 
   
−
В последнем случае ограничение доступа задается в окошке, появляющемся по клику на силуэт человека возле чекбокса:
+
Появится окно, в котором можно выбрать статус для перехода в него:
  
 +
https://p.pfx.so/pf/1b/eetLsO.png
  
−
https://pic.planfix.ru/pf/ki/RppYvJ.png
 
  
 +
По клику на добавленный статус откроется меню дополнительных настроек:
  
−
Здесь вы можете выбрать роли пользователей, которым разрешается переводить задачи в этот статус. В большинстве случаев ограничение доступа вам не понадобится, так что по умолчанию лучше его не использовать.
+
https://p.pfx.so/pf/Ws/kgndhn.png
  
  
−
== Советы по настройке ==
+
В нем можно:
 +
 
 +
*определить, кто имеет право на перевод в данный статус
 +
*добавить отдельную кнопку для статуса (кнопка настраивается '''для каждого''' перехода статуса)
 +
*добавить [[автоматические сценарии | автоматический сценарий]]
 +
*удалить переход в статус
 +
 
 +
 
 +
== Удаление статуса из набора ==
 +
 
 +
Для удаления статуса из набора статусов, нужно зайти в набор статусов, навести курсор на строку с нужным и нажать на пиктограмму корзины:
 +
 
 +
https://p.pfx.so/pf/Ei/8vpil1.png
 +
 
  
−
*В процессе настройки правил перехода не забывайте об "экстренной остановке" задачи - в большинстве случаев, задача может быть в любой момент отменена или завершена, а значит надо отмечать соответствующие переходы (см. красные прямоугольники на скриншоте):
+
Таким образом статус будет удален из набора, однако останется в системе.
  
  
−
https://pic.planfix.ru/pf/w3/U3nvfE.png
+
== Советы по настройке ==
  
 +
*В процессе настройки правил перехода не забывайте об «экстренной остановке» задачи — в большинстве случаев, задача может быть в любой момент отменена или завершена, а значит надо отмечать соответствующие переходы:
  
−
*Также необходимо помнить о том, что во многих случаях задача может быть возвращена на предыдущий шаг. Необходимо хорошо представлять себе все варианты путешествия задачи по ее жизненному циклу и устанавливать все возможные варианты перехода.
+
https://p.pfx.so/pf/k2/ZF0age.png
  
−
* Обязательно задайте полноценный переход (без ограничения прав доступа) к одному из статусов из статуса "Новая" (на скриншоте указан красной стрелкой). Если этого не сделать, исполнители задачи не смогут принимать задачу по кнопке "Принять", т.к. вы не указали ПланФиксу в какой статус переводить задачу после принятия.
 
  
−
== Полезный совет ==
+
*Также необходимо помнить о том, что во многих случаях задача может быть возвращена на предыдущий шаг. Необходимо хорошо представлять себе все варианты путешествия задачи по ее жизненному циклу и устанавливать все возможные варианты перехода.
−
Если после нажатия на '''Принять''' задача остается в статусе '''Новая''', значит вы не установили статус, в который она должна переходить в этом случае. Сделать это можно здесь:
+
* [[Дополнительные параметры набора статусов]] помогут вам организовать нужное поведение в процессе работы над задачей.
  
  
−
https://pic.planfix.ru/pf/sk/amYEQt.jpg
 
  
 
== Перейти ==
 
== Перейти ==
 
*[[Создание набора статусов]]
 
*[[Создание набора статусов]]
−
*[[Кастомные (настраиваемые) статусы задачи]]
+
*[[Пользовательские статусы задачи]]
 +
*[[Процессы]]
 +
*[[Автоматические сценарии]]
 +
*[[Кнопки]]
 +
*[[Кнопки перевода задачи в определенный статус]]

Текущая версия на 12:49, 5 ноября 2021

Правила перехода между статусами настраиваются для каждого набора статусов во вкладке Управление аккаунтом / Процессы задач.


Добавление статуса в набор

Для добавления перехода в новый статус нужно кликнуть на значок + в строке с нужным статусом:

NmrTDv.png


Появится окно, в котором можно выбрать статус для перехода в него:

eetLsO.png


По клику на добавленный статус откроется меню дополнительных настроек:

kgndhn.png


В нем можно:

  • определить, кто имеет право на перевод в данный статус
  • добавить отдельную кнопку для статуса (кнопка настраивается для каждого перехода статуса)
  • добавить автоматический сценарий
  • удалить переход в статус


Удаление статуса из набора

Для удаления статуса из набора статусов, нужно зайти в набор статусов, навести курсор на строку с нужным и нажать на пиктограмму корзины:

8vpil1.png


Таким образом статус будет удален из набора, однако останется в системе.


Советы по настройке

  • В процессе настройки правил перехода не забывайте об «экстренной остановке» задачи — в большинстве случаев, задача может быть в любой момент отменена или завершена, а значит надо отмечать соответствующие переходы:

ZF0age.png


  • Также необходимо помнить о том, что во многих случаях задача может быть возвращена на предыдущий шаг. Необходимо хорошо представлять себе все варианты путешествия задачи по ее жизненному циклу и устанавливать все возможные варианты перехода.
  • Дополнительные параметры набора статусов помогут вам организовать нужное поведение в процессе работы над задачей.


Перейти

Источник — «http://planfix.ru/wiki/index.php?title=Настройка_правил_перехода_между_статусами&oldid=37066»