Массовые операции над контактами

Материал из ПланФикс
Перейти к: навигация, поиск

В разделе Контакты есть возможность выбрать сразу несколько контактов и применить к ним нужные изменения.

Для этого нужно выбрать все контакты, в которые нужно внести изменения, и нажать кнопку Изменить:


LPL8ea.jpg


В появившемся списке необходимо выбрать необходимое действие и нажать "Применить":


fJNtWH.jpg


Для удобства при отборе нужных контактов стоит воспользоваться фильтрами по контактам.


Массовые действия над контактами в привязке к задачам

В некоторых случаях массовые операции с контактами удобно производить в привязке к задачам, в которых они выступают в какой-то из ролей. Для этого:

  • Перейдите в раздел Задачи
  • Создайте фильтр, отбирающий нужные вам задачи или используйте другой вариант выбора необходимого перечня задач
  • Используйте массовое действие Изменить контакты.


Несколько примеров:

  • Переместить компании контактов, являющихся контрагентами выбранных задач в группу "Конкурент:

vv6nwE.jpg


  • Сделать исполнителей выбранных задач ответственными за контакты, указанные в качестве контрагентов этих задач:

ti3SPo.jpg


  • Установить значение для кастомных полей контактов, участвующих в выбранных задачах в определенной кастомной роли:

ADZJjZ.jpg


Перейти