Массовые операции над контактами — различия между версиями
Материал из ПланФикс
DM (обсуждение | вклад) |
DM (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 25: | Строка 25: | ||
== Массовые действия над контактами в привязке к задачам == | == Массовые действия над контактами в привязке к задачам == | ||
В некоторых случаях массовые операции с контактами удобно производить в привязке к задачам, в которых они выступают в какой-то из ролей. Для этого: | В некоторых случаях массовые операции с контактами удобно производить в привязке к задачам, в которых они выступают в какой-то из ролей. Для этого: | ||
| − | *Перейдите в раздел Задачи | + | *Перейдите в раздел [[Задачи]] |
| − | *Создайте фильтр, отбирающий нужные вам задачи или используйте другой вариант выбора необходимого перечня задач | + | *Создайте [[Фильтры задач | фильтр]], отбирающий нужные вам задачи или используйте другой вариант выбора необходимого перечня задач |
| − | *Используйте массовое действие '''Изменить контакты'''. | + | *Используйте [[Массовые действия над контактами | массовое действие]] '''Изменить контакты'''. |
Версия 08:50, 5 июля 2019
В разделе Контакты есть возможность выбрать сразу несколько контактов и применить к ним нужные изменения.
Для этого нужно выбрать все контакты, в которые нужно внести изменения, и нажать кнопку Изменить:
В появившемся списке необходимо выбрать необходимое действие и нажать "Применить":
Для удобства при отборе нужных контактов стоит воспользоваться фильтрами по контактам.
Массовые действия над контактами в привязке к задачам
В некоторых случаях массовые операции с контактами удобно производить в привязке к задачам, в которых они выступают в какой-то из ролей. Для этого:
- Перейдите в раздел Задачи
- Создайте фильтр, отбирающий нужные вам задачи или используйте другой вариант выбора необходимого перечня задач
- Используйте массовое действие Изменить контакты.
Несколько примеров:
- Переместить компании контактов, являющихся контрагентами выбранных задач в группу "Конкурент:
- Сделать исполнителей выбранных задач ответственными за контакты, указанные в качестве контрагентов этих задач:
- Установить значение для кастомных полей контактов, участвующих в выбранных задачах в определенной кастомной роли:
