Личный кабинет — различия между версиями

Материал из ПланФикс
Перейти к: навигация, поиск
 
(не показаны 2 промежуточные версии 2 участников)
Строка 10: Строка 10:
 
Ссылка на личный кабинет размещена в подвале каждого e-mail уведомления, которое отправляется из ПланФикса внешним контактам, в виде надписи '''Полная история переписки''' и ведет в Личный кабинет клиента:
 
Ссылка на личный кабинет размещена в подвале каждого e-mail уведомления, которое отправляется из ПланФикса внешним контактам, в виде надписи '''Полная история переписки''' и ведет в Личный кабинет клиента:
  
https://pic.planfix.ru/pf/xN/0cfmkg.jpg
+
https://pic.planfix.ru/pf/ES/KYmdCe.png
  
  
Строка 17: Строка 17:
 
*добавлять комментарии и файлы:
 
*добавлять комментарии и файлы:
  
https://pic.planfix.ru/pf/wB/VqRDjn.jpg
+
https://pic.planfix.ru/pf/Nf/Rh9PFn.png
  
  
 
*просматривать и скачивать прикрепленные к задаче файлы:
 
*просматривать и скачивать прикрепленные к задаче файлы:
  
https://pic.planfix.ru/pf/Rk/Y7692u.jpg
+
https://pic.planfix.ru/pf/6A/PufwKo.png
  
  
 
*просматривать список доступных ему задач и переключаться между ними:
 
*просматривать список доступных ему задач и переключаться между ними:
  
https://pic.planfix.ru/pf/53/jPJ1TS.jpg
+
https://pic.planfix.ru/pf/pg/rDYE23.png
  
  
Строка 34: Строка 34:
 
*В Личном кабинете не видны [[Чек-лист | чек-листы]] и, соответственно, невозможна работа с ними.
 
*В Личном кабинете не видны [[Чек-лист | чек-листы]] и, соответственно, невозможна работа с ними.
 
*Если контакт в задаче присутствует в роли [[Исполнители задачи | Исполнителя]], в личном кабинете ему '''доступно описание задачи'''.
 
*Если контакт в задаче присутствует в роли [[Исполнители задачи | Исполнителя]], в личном кабинете ему '''доступно описание задачи'''.
*Если контакт в задаче присутствует в роли [[Участники задачи | Участника]], в личном кабинете ему '''описание задачи недоступно'''.
+
*Если контакт в задаче присутствует в роли [[Участники задачи | Участника]], '''описание задачи недоступно''', но доступно название задачи.
 
*Вы можете предоставлять [[Доступ контакта к задачам своей компании | автоматический доступ клиентам к задачам своей компании]].
 
*Вы можете предоставлять [[Доступ контакта к задачам своей компании | автоматический доступ клиентам к задачам своей компании]].
 
* Помимо Личного кабинета существует вариант расширенного доступа для клиентов — [[Внешний пользователь]].
 
* Помимо Личного кабинета существует вариант расширенного доступа для клиентов — [[Внешний пользователь]].
Строка 42: Строка 42:
 
*Если в письмах, которые получают ваши клиенты, нет ссылки на личный кабинет, необходимо добавить ее в [[Шаблоны писем-уведомлений для контактов без доступа в ПланФикс | шаблоне сообщения]], который вы используете:
 
*Если в письмах, которые получают ваши клиенты, нет ссылки на личный кабинет, необходимо добавить ее в [[Шаблоны писем-уведомлений для контактов без доступа в ПланФикс | шаблоне сообщения]], который вы используете:
  
https://pic.planfix.ru/pf/oe/4Zn9Pe.jpg
+
https://pic.planfix.ru/pf/xw/8mzSX0.png
  
  

Текущая версия на 07:09, 8 июня 2020

Личный кабинет предназначен для удобного доступа ваших контактов (клиентов, партнеров, подрядчиков и т.п.) к информации, размещенной в ПланФиксе. Он предоставляется бесплатно и автоматически всем контактам, с которыми вы переписываетесь из системы.


Ссылка на личный кабинет размещена в подвале каждого e-mail уведомления, которое отправляется из ПланФикса внешним контактам, в виде надписи Полная история переписки и ведет в Личный кабинет клиента:

KYmdCe.png


Личный кабинет позволяет клиенту (или другому внешнему контакту, который получает уведомления из ПланФикса):

  • видеть всю историю переписки по задаче;
  • добавлять комментарии и файлы:

Rh9PFn.png


  • просматривать и скачивать прикрепленные к задаче файлы:

PufwKo.png


  • просматривать список доступных ему задач и переключаться между ними:

rDYE23.png


Важно


Полезно

  • Если в письмах, которые получают ваши клиенты, нет ссылки на личный кабинет, необходимо добавить ее в шаблоне сообщения, который вы используете:

8mzSX0.png


Перейти