Личный кабинет — различия между версиями

Материал из ПланФикс
Перейти к: навигация, поиск
Строка 9: Строка 9:
  
 
Ссылка на личный кабинет размещена в подвале каждого e-mail уведомления, которое отправляется из ПланФикса внешним контактам, в виде надписи '''Полная история переписки''' и ведет в Личный кабинет клиента:
 
Ссылка на личный кабинет размещена в подвале каждого e-mail уведомления, которое отправляется из ПланФикса внешним контактам, в виде надписи '''Полная история переписки''' и ведет в Личный кабинет клиента:
 +
 
https://pic.planfix.ru/pf/xN/0cfmkg.jpg
 
https://pic.planfix.ru/pf/xN/0cfmkg.jpg
  
Строка 15: Строка 16:
 
*видеть всю историю переписки по задаче;
 
*видеть всю историю переписки по задаче;
 
*добавлять комментарии и файлы:
 
*добавлять комментарии и файлы:
 +
 
https://pic.planfix.ru/pf/wB/VqRDjn.jpg
 
https://pic.planfix.ru/pf/wB/VqRDjn.jpg
  
  
 
*просматривать и скачивать прикрепленные к задаче файлы:
 
*просматривать и скачивать прикрепленные к задаче файлы:
 +
 
https://pic.planfix.ru/pf/Rk/Y7692u.jpg
 
https://pic.planfix.ru/pf/Rk/Y7692u.jpg
  
  
 
*просматривать список доступных ему задач и переключаться между ними:
 
*просматривать список доступных ему задач и переключаться между ними:
 +
 
https://pic.planfix.ru/pf/53/jPJ1TS.jpg
 
https://pic.planfix.ru/pf/53/jPJ1TS.jpg
  
Строка 29: Строка 33:
 
*В Личном кабинете не видны [[Чек-лист | чек-листы]] и, соответственно, невозможна работа с ними.
 
*В Личном кабинете не видны [[Чек-лист | чек-листы]] и, соответственно, невозможна работа с ними.
 
*Если контакт в задаче присутствует в роли [[Исполнители задачи | Исполнителя]], в личном кабинете ему доступно описание задачи.
 
*Если контакт в задаче присутствует в роли [[Исполнители задачи | Исполнителя]], в личном кабинете ему доступно описание задачи.
*Для контакта в роли [[Участники задачи | Участника]] задачи в личном кабинете ему описание задачи недоступно.
+
*Если контакт в задаче присутствует в роли [[Участники задачи | Участника]], в личном кабинете ему описание задачи недоступно.
 
*Вы можете предоставлять [[Доступ контакта к задачам своей компании | автоматический доступ клиентам к задачам своей компании]].
 
*Вы можете предоставлять [[Доступ контакта к задачам своей компании | автоматический доступ клиентам к задачам своей компании]].
 
* Помимо Личного кабинета существует вариант расширенного доступа для клиентов — [[Внешний пользователь]].
 
* Помимо Личного кабинета существует вариант расширенного доступа для клиентов — [[Внешний пользователь]].

Версия 09:18, 29 мая 2020

Личный кабинет предназначен для удобного доступа ваших контактов (клиентов, партнеров, подрядчиков и т.п.) к информации, размещенной в ПланФиксе. Он предоставляется бесплатно и автоматически всем контактам, с которыми вы переписываетесь из системы.


Ссылка на личный кабинет размещена в подвале каждого e-mail уведомления, которое отправляется из ПланФикса внешним контактам, в виде надписи Полная история переписки и ведет в Личный кабинет клиента:

0cfmkg.jpg


Личный кабинет позволяет клиенту (или другому внешнему контакту, который получает уведомления из ПланФикса):

  • видеть всю историю переписки по задаче;
  • добавлять комментарии и файлы:

VqRDjn.jpg


  • просматривать и скачивать прикрепленные к задаче файлы:

Y7692u.jpg


  • просматривать список доступных ему задач и переключаться между ними:

jPJ1TS.jpg


Важно


Полезно

  • Если в письмах, которые получают ваши клиенты, нет ссылки на личный кабинет, необходимо добавить ее в шаблоне сообщения, который вы используете:

4Zn9Pe.jpg


Перейти